เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Evercore ISI ได้อัปเดตแนวโน้มของ Morgan Stanley (นิวยอร์ก:MS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 133.00 ดอลลาร์จาก 115.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดีกว่า การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Morgan Stanley ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์
Morgan Stanley รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.88 ดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ของ Evercore IS และประมาณการฉันทามติ ซึ่งอยู่ที่ 1.55 ดอลลาร์และ 1.59 ดอลลาร์ตามลําดับ
ความสําเร็จของบริษัทเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเลเวอเรจการดําเนินงานเชิงบวก 500 จุดพื้นฐานที่สําคัญ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) ที่แข็งแกร่งที่ 17.5% ยังถูกเน้นว่าเป็นประเด็นสําคัญจากไตรมาสนี้
ผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีและรายได้จากการบริหารความมั่งคั่งที่บันทึกไว้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% รายได้จากการทําธุรกรรมที่แข็งแกร่งของแผนกบริหารความมั่งคั่ง การมีส่วนร่วมเล็กน้อยจากวาณิชธนกิจ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ลดลงก็มีส่วนทําให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกเช่นกัน
หุ้นของ Morgan Stanley พุ่งขึ้น 6.5% หลังจากการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ก่อนหน้านี้บริษัทล้าหลังธนาคารขนาดใหญ่ 11 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี แต่สามารถปิดช่องว่างผลการดําเนินงานนี้ได้เพียง 200 จุดพื้นฐาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2024
ผู้บริหารของ Morgan Stanley สังเกตเห็นสัญญาณของเสถียรภาพในเงินฝากกวาด โดยเงินฝากกวาดสิ้นงวดเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้จะคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของการบริหารความมั่งคั่งจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ แต่โมเมนตัมโดยรวมของ Morgan Stanley ควบคู่ไปกับสภาวะตลาดที่ดีขึ้นและระดับสินทรัพย์ของลูกค้าที่สูงขึ้นคาดว่าจะผลักดันการประมาณการและราคาหุ้นให้สูงขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Morgan Stanley รายงานการเติบโตทางการเงินอย่างมากในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สูงถึง 15.4 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้รับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ (ROTCE) ที่ 17.5%
แผนกการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนมีรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 7.3 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดสูงถึง 7.6 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทยังดําเนินการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์และเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 0.925 ดอลลาร์
แม้เงินฝากจะลดลงเล็กน้อยและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับวิถีการเติบโต Morgan Stanley กําลังจับตาดูเป้าหมายสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมด 10 ล้านล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกระแสสินทรัพย์ตามค่าธรรมเนียม บริษัทยังคาดการณ์ว่าตลาด IPO จะเพิ่มขึ้นและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง
กิจกรรมวาณิชธนกิจแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสด้วยไปป์ไลน์ที่ดีและการรับประกันภัยตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทยังรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ทั้งในภูมิภาคเอเชียและ EMEA นี่คือพัฒนาการล่าสุดจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ Morgan Stanley
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Morgan Stanley สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 192.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการเงิน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 17.09 Morgan Stanley ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างปานกลางเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Morgan Stanley ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีกว่าของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ และอาจเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สําคัญของหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ตามที่กล่าวไว้ใน InvestingPro Tips สัมพันธ์กับการพุ่งขึ้น 6.5% หลังจากการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 9.18% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro Data สนับสนุนการกล่าวถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม วิถีการเติบโตนี้รวมกับตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Morgan Stanley ในอุตสาหกรรมตลาดทุน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสําหรับผลการดําเนินงานในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Morgan Stanley ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน