นิวยอร์ก - บริษัทแมนิโทวอค อิงค์ (นิวยอร์ก:MTW) ผู้ผลิตเครนและโซลูชั่นการยกชั้นนําระดับโลก ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้แบบส่วนตัวมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินผูกมัดที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสครบกําหนดในปี 2031 โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการแก้ไขวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้สําเร็จ การแก้ไขมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มภาระผูกพันของสิ่งอํานวยความสะดวก 50 ล้านดอลลาร์ ทําให้ยอดรวมเป็น 325 ล้านดอลลาร์
บริษัทในวิสคอนซินวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายพร้อมกับเงินทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อแลกรับตั๋วเงินผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโส 9.00% ที่คงค้างทั้งหมดซึ่งจะครบกําหนดในปี 2026 นอกเหนือจากการครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เงินที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ตั๋วเงินซึ่งได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศของ Manitowoc ซึ่งรับประกันวงเงินสินเชื่อที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย จะถูกขายให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะด้านหลักทรัพย์ ตั๋วเงินเหล่านี้และการค้ําประกันไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเว้นแต่จะมีการยกเว้น
ความเคลื่อนไหวของ Manitowoc นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายซึ่งเกิดจากอัตราเงินเฟ้อ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการแปลงงานค้างเป็นรายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายหรือการแก้ไขวงเงินสินเชื่อจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้
ผู้ลงทุนควรทราบว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด และไม่ควรถือเป็นหนังสือแจ้งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่ ข้อมูลข่าวสารบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน