เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley ได้ปรับแนวโน้มของ Charles Schwab Corp. (นิวยอร์ก: SCHW) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $71.00 เป็น $70.00 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ Equalweight การแก้ไขนี้เกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่ตัวชี้วัดรายเดือนของ Charles Schwab และผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024
การวิเคราะห์ของบริษัทนําไปสู่การลดลงของประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ลง 13 เซนต์ ลดลง 15% ทําให้คาดการณ์ใหม่อยู่ที่ 73 เซนต์ การลดลงที่คาดการณ์ไว้เกิดจากส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ลดลงและสินทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยลดลง
การคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทในปี 2024 และ 2025 ก็ได้รับการแก้ไขลงเช่นกัน กําไรต่อหุ้นโดยประมาณสําหรับปี 2024 ลดลง 7% เป็น 3.05 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ EPS ปี 2025 ลดลง 10% เป็น 3.53 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงสําหรับ Charles Schwab
แม้จะมีการคาดการณ์รายได้และราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่ราคาเป้าหมายที่ 70.00 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับราคาต่อกําไร (PE) ที่มีส่วนลด 15 เท่าสําหรับปี 2026 ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินก่อนหน้านี้ จุดยืนของ Morgan Stanley ต่อ Charles Schwab ยังคงเป็น Equalweight ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในตลาดที่คาดการณ์ไว้ของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Charles Schwab Corporation รายงานการเติบโตอย่างมากในรายงานกิจกรรมรายเดือนเดือนกรกฎาคม 2024 บริษัทตั้งข้อสังเกตว่ามีสินทรัพย์ของลูกค้า บัญชีใหม่ และสินทรัพย์ใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดสูงถึง 9.57 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
จํานวนบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ที่เปิดในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 327,000 บัญชี อย่างไรก็ตาม Piper Sandler ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Charles Schwab จาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ และลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 64 ดอลลาร์
บริษัทยังประสบปัญหาการหยุดทํางานชั่วคราวบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่สูงและปัญหาทางเทคนิคกับผู้ขายรายหลัก Charles Schwab ได้แต่งตั้ง Michael Verdeschi เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการเป็นผู้นําทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญและเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิหลายชุด
BofA Securities ปรับแนวโน้มของ Charles Schwab โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 66 ดอลลาร์ สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อ Charles Schwab ซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในภาคบริการทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วยการปรับเปลี่ยนล่าสุดในแนวโน้มของ Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) โดย Morgan Stanley นักลงทุนอาจแสวงหามุมมองเพิ่มเติมเพื่อแจ้งการตัดสินใจของพวกเขา จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Charles Schwab มีมูลค่าตามราคาตลาด 119.13 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 26.91 ซึ่งปรับเป็น 24.27 ตามสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้รายได้จะลดลง 11.15% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้สูงถึง 96.71%
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําความระมัดระวัง โดยตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์เพิ่งปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และหุ้นมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Charles Schwab มีประวัติอันยาวนานในด้านความน่าเชื่อถือของเงินปันผล โดยคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน นักลงทุนอาจพบการปลอบโยนในการคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบันคิดเป็น 82.06% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายมูลค่ายุติธรรมของนักวิเคราะห์ที่ 75.50 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการบวก สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์บริษัท รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/SCHW
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน