นิวยอร์ก - BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP) ซึ่งเป็น REIT สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ได้กําหนดราคาภาระผูกพันเงินกู้ที่มีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (CRE CLO) มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ การปิดธุรกรรมที่เรียกว่า BRSP 2024-FL2 คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2024
CLO ปี 2024-FL2 ได้รับการสนับสนุนจากการจํานองอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของภาระผูกพันแรก 22 รายการที่ค้ําประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ 25 แห่งในเก้ารัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัว ซึ่งคิดเป็น 74.3% ของหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าเริ่มต้นคือ 86.50% และคูปองถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ เวลาที่ออกคือ Term SOFR+2.47% ไม่รวมต้นทุนการทําธุรกรรม
CLO นี้มีระยะเวลาการลงทุนซ้ําสองปีและรวมถึงรายได้ที่มีอยู่ประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนําไปใช้ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากการปิดการขาย Moody's Investor Service และ Fitch Ratings ได้กําหนดการจัดอันดับ 'Aaa' และ 'AAA' ให้กับใบรับรองอาวุโสที่สุด โดย Fitch Ratings ยังจัดอันดับประเภทที่เหลืออีกด้วย
Andy Witt ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BrightSpire แสดงความเชื่อมั่นใน CLO เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยตั้งข้อสังเกตถึงฐานนักลงทุนที่กว้างขวางที่ดึงดูด Matthew Heslin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนตราสารหนี้เน้นย้ําถึงบทบาทของธุรกรรมในการกระจายแหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุนแบบไม่ไล่เบี้ย
Morgan Stanley & Co. LLC และ Wells Fargo Securities, LLC ทําหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมจัดโครงสร้างสําหรับข้อตกลง โดยมี Barclays Capital Inc. และ Citigroup Global Markets Inc. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหัวหน้าร่วมและผู้ทําบัญชีร่วม
นอกจากนี้ BrightSpire Capital วางแผนที่จะไถ่ถอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ CLNC 2019-FL1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2024
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน