เมื่อวันศุกร์ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) โดยลดราคาลงเหลือ 50.00 ดอลลาร์จาก 53.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการอัปเดตการดําเนินงานล่าสุดของ Murphy Oil ซึ่งเผยให้เห็นว่าการคาดการณ์การผลิตลดลงเล็กน้อย การคาดการณ์การผลิตทั้งปีของบริษัทลดลง 1.1% โดยมีปริมาณน้ํามันที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดลดลง 2.6% อย่างมีนัยสําคัญ
แม้แนวโน้มการผลิตจะลดลง แต่ JPMorgan ก็สังเกตเห็นการพัฒนาในเชิงบวก รวมถึงความก้าวหน้าของความคิดริเริ่ม Murphy 3.0 การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสนับสนุนการสนับสนุนหุ้นผ่านกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น
คําแนะนําของบริษัทสําหรับปริมาณไตรมาสที่สามของปี 2024 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดการณ์ไว้ที่ 185.5 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (MBoe/d) ตามหลังประมาณการ 4%
คําแนะนําในไตรมาสที่สามของ Murphy Oil ได้รับผลกระทบจากการหยุดทํางานที่คาดการณ์ไว้ รวมถึง 9.4 ล้านบาท/วันโดยรวม โดย 3.9 ล้านบาท/วันสําหรับความเสี่ยงจากพายุอ่าวเม็กซิโก (GoM) และการหยุดทํางาน 5.5 ล้านบาท/วันที่ไม่คาดคิดใน GoM และสหรัฐฯ บนบก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงไตรมาสที่สองของบริษัทสอดคล้องกับคําแนะนํา และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันในไตรมาสที่สาม
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 Murphy Oil คาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการต่างๆ และการหยุดทํางานที่เกี่ยวข้องกับพายุที่ลดลง บริษัทยังคาดว่าจะมีการผลิตเฉลี่ย 6 ล้านบาท/วันจาก Terra Nova ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.2 ล้านบาท/วันในไตรมาสที่สอง
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Murphy 3.0 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับสมมติฐานหนี้ระยะยาวจาก 1.0 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถคืน 50% ของกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว (FCF) ให้กับนักลงทุนในอนาคต Murphy Oil ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายนี้โดยการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 44 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบันในไตรมาสที่สาม ซึ่งส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะเกินเกณฑ์ผลตอบแทนขั้นต่ําในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้ให้ต่ํากว่า 1.0 พันล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Murphy Oil Corporation รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สองในปี 2024 โดยเกินคําแนะนําในการผลิตด้วยรายได้สุทธิ 128 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 396 ล้านดอลลาร์ บริษัทผลิตเทียบเท่า 181,000 บาร์เรลต่อวัน และโครงการสําคัญขั้นสูง รวมถึงการพัฒนาแหล่ง Lac Da Vang ในเวียดนามและการค้นพบใหม่ในอ่าวเม็กซิโก
การมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนําไปสู่การซื้อหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์และการแก้ไขกรอบการจัดสรรเงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างน้อย 50% ของกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วจะถูกส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการยังอนุมัติการเพิ่ม 500 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อหุ้นคืน สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 Murphy Oil คาดการณ์ว่าการผลิตจะอยู่ในช่วงระหว่าง 181.5 ถึง 189.5 พันบาร์เรลเทียบเท่าต่อวัน บริษัทยังคงรักษาแนวทางการผลิตทั้งปีที่ 180,000 ถึง 188,000 บาร์เรลเทียบเท่าต่อวัน และกําลังทํางานเพื่อเป้าหมายหนี้ระยะยาวที่ 1 พันล้านดอลลาร์
Murphy Oil ยังวางแผนการขุดเจาะหลุมพัฒนาที่จะเริ่มในปี 2025 โดยคาดว่าจะมีน้ํามันครั้งแรกในปลายปี 2026 บริษัทตั้งเป้าที่จะนํากลับมาลงทุนประมาณ 45% ของกระแสเงินสด และตั้งเป้าการผลิตเฉลี่ย 210,000 ถึง 220,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) สํารวจการคาดการณ์การผลิตที่แก้ไขแล้วและวางกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคตข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.56 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 11.02 Murphy Oil นําเสนอโปรไฟล์การลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 9.88 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Murphy Oil มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินปันผลคงอยู่ 54 ปีติดต่อกัน และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 3.24% นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นในเชิงบวก ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นพิสูจน์ได้จากผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและการซื้อหุ้นคืนล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม Murphy 3.0
นักลงทุนควรทราบด้วยว่า Murphy Oil ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อสําหรับผู้ที่เชื่อมั่นในคุณค่าระยะยาวของบริษัท สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ผู้ที่สนใจสามารถสํารวจข้อมูลทั้งหมดได้ที่หน้าเฉพาะของ Investing.com สําหรับ Murphy Oil
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน