นิวยอร์กและซัมเมอร์เซ็ต นิวเจอร์ซีย์ - Resolute Holdings I, LP นําโดย David Cote และ Tom Knott ได้ทําข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านบัตรชําระเงินโลหะและโซลูชันความปลอดภัย ธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคลาส A จํานวน 49.3 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้น CompoSecure บางราย คาดว่าจะปิดภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2024
David Cote ซึ่งบริษัทการลงทุนจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ถูกกําหนดให้เป็นประธานบริหารของคณะกรรมการของ CompoSecure การย้ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรของบริษัทโดยการกําจัดระบบหุ้นแบบสองชั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าและการจัดตําแหน่งของผู้ถือหุ้น
Jon Wilk ซีอีโอคนปัจจุบันของ CompoSecure ยินดีกับการพัฒนา โดยอ้างถึงประวัติที่พิสูจน์แล้วของ David Cote ในองค์กรระดับโลก เช่น Honeywell และ Vertiv ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสําหรับการเติบโตของบริษัทและการสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้น Mitchell Hollin จาก LLR Partners ผู้ถือหุ้น Class B ระยะยาว แสดงความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นําตลาดของ CompoSecure และแนวโน้มในอนาคตภายใต้ความร่วมมือครั้งใหม่
การทําธุรกรรมจะส่งผลให้ครอบครัว David Cote ได้รับการควบคุมการลงคะแนนเสียงประมาณ 60% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CompoSecure ทีมผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะยังคงอยู่ โดยคณะกรรมการจะขยายเป็นสมาชิกสิบเอ็ดคน รวมถึงกรรมการอิสระส่วนใหญ่
Goldman Sachs & Co. LLC และ Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ให้คําปรึกษาแก่ Resolute ในด้านการเงินและกฎหมายตามลําดับ คณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระที่ CompoSecure พร้อมคําแนะนําจาก Potter Anderson & Corroon LLP และ Houlihan Lokey, Inc. ได้อนุมัติธุรกรรมอย่างเป็นเอกฉันท์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CompoSecure, Inc. ได้รายงานไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งโดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% แตะสถิติ 104 ล้านดอลลาร์ ความสําเร็จนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการขยายธุรกิจภายในประเทศของบริษัทและการเปิดตัวโปรแกรมบัตรโลหะใหม่หลายโปรแกรม รวมถึงบัตรทอง Robinhood CompoSecure ยังยืนยันคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์ยอดขายสุทธิระหว่าง 408 ล้านถึง 428 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตั้งแต่ 147 ล้านดอลลาร์ถึง 157 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว CompoSecure ยังประกาศความร่วมมือกับ Robinhood Markets, Inc. และ Fiserv เพื่อผลิตบัตรทอง Robinhood บัตรชําระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ผสมผสานคุณสมบัติของบัตรเริ่มต้นและบัตรโลหะระดับพรีเมียม ให้รางวัลขั้นสูงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ CompoSecure ยังเปิดเผยการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นรองโดยผู้ถือหุ้นบางราย โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนรวม 45.5 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายรวมถึงหุ้นสามัญคลาส A จํานวน 7 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 6.50 ดอลลาร์ และมีกําหนดปิดในปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงสร้างความเป็นเจ้าของนักลงทุนกําลังติดตามสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัทอย่างใกล้ชิด ข้อตกลงที่นําโดย David Cote เพื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน CompoSecure อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงสําหรับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันและผลการดําเนินงานของตลาด
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานทางการเงินที่มั่นคงของ CompoSecure ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 605.24 ล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 6.92 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายด้วยมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ การวิเคราะห์เพิ่มเติมในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เผยให้เห็นอัตราส่วน PEG ที่ 0.36 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัท
นอกจากนี้ CompoSecure ยังแสดงให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 52.82% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน ความยืดหยุ่นทางการเงินนี้ได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งแตะ 59.53% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
InvestingPro Tips ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทและความเชื่อมั่นของตลาด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CompoSecure จะทํากําไรได้ในปีนี้ และบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาหกเดือนอยู่ที่ 67.43% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
นักลงทุนที่สนใจสามารถค้นหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ CompoSecure ได้ที่: https://www.investing.com/pro/CMPO โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน