วันอังคาร Stifel ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ ArcBest Corp (NASDAQ:ARCB) ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนํา โดยลดราคาลงเหลือ 131 ดอลลาร์จาก 150 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ ArcBest ในเดือนมิถุนายน (F4Q24) จะสอดคล้องกับหรือสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย โดยลดลง 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นตามลําดับ 2.3%
การคาดการณ์นี้คํานึงถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องที่ต้องเผชิญโดยการใช้จ่ายขององค์กรและปัญหาเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ซึ่งคาดว่าจะชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้จากกลุ่มโทรคมนาคม
สําหรับไตรมาสแรกของเดือนกันยายนที่กําลังจะมาถึง (F1Q25) Stifel คาดการณ์แนวโน้มที่สอดคล้องกับหรือสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย โดยมีผลการดําเนินงานแบบปีต่อปีที่คงที่และลดลง 1.4% จากไตรมาสก่อนหน้า แนวโน้มนี้พิจารณารูปแบบตามฤดูกาลตามปกติและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาด ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของโทรคมนาคมที่มองเห็นได้แม้ว่าจะเจียมเนื้อเจียมตัวซึ่งยืดเยื้อจนถึงไตรมาสเดือนกันยายน
แม้จะมีความท้าทายด้านอุปสงค์ทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระยะกลาง แต่ Stifel ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการวางตําแหน่งของ ArcBest บริษัทเชื่อว่าบริษัทพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย ดังนั้น แม้ว่าราคาเป้าหมายจะถูกปรับลง แต่มุมมองระยะยาวของบริษัทที่มีต่อหุ้นยังคงเป็นบวก ตามที่ระบุโดยการจัดอันดับ Buy ที่คงอยู่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัทโลจิสติกส์ ArcBest ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีรายได้ลดลงเล็กน้อย บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นและเห็นการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในโซลูชันการขนส่งที่มีการจัดการ แผนก Asset-Based รายงานรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่แผนก Asset-Light ลดลงเนื่องจากสภาวะตลาด
ผู้บริหารของ ArcBest ได้แสดงความมั่นใจในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสําหรับการฟื้นตัวของปริมาณการขนส่งสินค้า และได้เน้นย้ําถึงแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการกําหนดราคาและการจัดการต้นทุน พวกเขายังคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามที่สม่ําเสมอและคาดการณ์ถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้และการกําหนดราคาที่ดีขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนลดลง
ในแง่ของรายจ่ายฝ่ายทุน ArcBest วางแผนที่จะลงทุนระหว่าง 325 ล้านถึง 375 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 บริษัทได้คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 37 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล แม้จะมีความท้าทายในตลาดการขนส่งสินค้าและขนาดการจัดส่งที่เล็กลง แต่ ArcBest ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Stifel แก้ไขราคาเป้าหมายสําหรับ ArcBest Corp จึงควรสังเกตตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่ InvestingPro ให้มา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.48 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ต่อท้ายที่ 17.07 ArcBest แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แม้ผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์จะลดลง 15.65% เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัทก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีกําไรต่อหุ้นพื้นฐานที่ 5.38 ดอลลาร์
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท ในขณะที่ความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ArcBest ยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่านักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับราคาเป้าหมายของ Stifel สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ ArcBest ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทกําหนดในวันที่ 29 ตุลาคม 2024 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับนักลงทุนในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทเทียบกับความคาดหวังของตลาด ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 114.63 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายของ Stifel ที่ 131 ดอลลาร์เล็กน้อย นักลงทุนจึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ของหุ้น จุดข้อมูลและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ให้มุมมองหลายแง่มุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ ArcBest ซึ่งช่วยเสริมการวิเคราะห์โดย Stifel
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน