เมื่อวันอังคาร Stephens ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ WesBanco (NASDAQ: WSBC) เป็น 34 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 27 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศของ WesBanco เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการสถาบันการเงินในโอไฮโอที่รอดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มตัวชี้วัดทางการเงินของธนาคารได้อย่างมาก
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกกําหนดให้ยกระดับขนาดสินทรัพย์ของ WesBanco เป็นประมาณ 27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทําให้ธนาคารมีมูลค่าการซื้อขายที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีสินทรัพย์อยู่ระหว่าง 25 พันล้านถึง 50 พันล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะปรับปรุงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของ WesBanco เป็นประมาณ 1.25% รายได้สุทธิก่อนการตั้งสํารอง (PPNR) เป็นประมาณ 1.80% และผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่มีตัวตน (ROTCE) เป็นประมาณ 18% ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ROA อยู่ที่ 0.66%, PPNR ที่ 1.13% และ ROTCE ที่ 9.75%
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสนับสนุนสถานะของ WesBanco ในตลาดโอไฮโอ ซึ่งตอนนี้จะอยู่ในอันดับที่แปดในส่วนแบ่งการตลาดเงินฝาก นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการยังช่วยให้ WesBanco มีจุดเริ่มต้นสู่ตลาดมิชิแกน นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการขยายตัวนี้อาจมีความสําคัญสําหรับธนาคาร ซึ่งก่อนหน้านี้ต่ํากว่าเกณฑ์การกํากับดูแล 10 พันล้านดอลลาร์โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตของธนาคารและการเงินที่ดีขึ้น แต่นักวิเคราะห์ก็เน้นย้ําถึงตัวชี้วัดบางอย่างที่ต้องติดตาม อัตราส่วน Pro Forma Common Equity Tier 1 (CET-1) คาดการณ์ไว้ที่ 9.6% และความเข้มข้นของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (CRE) ที่ 299% ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ใกล้เคียงกับระดับความสะดวกสบายของกฎระเบียบ
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 34 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของการเข้าซื้อกิจการและการปรับปรุงโปรไฟล์รายได้และตําแหน่งทางการตลาดของ WesBanco ในภายหลัง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WesBanco, Inc. และ Premier Financial Corp. ได้ประกาศการควบรวมกิจการครั้งสําคัญในธุรกรรมหุ้นทั้งหมดมูลค่าประมาณ 959 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกิจการอย่างต่อเนื่องที่สังเกตได้ในภาคการธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ การควบรวมกิจการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2025 จะสร้างสถาบันการเงินระดับภูมิภาคที่มีสินทรัพย์มากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์และมีตลาดที่สําคัญมากขึ้นในเก้ารัฐ
เพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ WesBanco ได้รับภาระผูกพันด้านเงินทุน 200 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการลงทุน 125 ล้านดอลลาร์จาก Wellington Management ตามข้อตกลง ผู้ถือหุ้น Premier Financial จะได้รับหุ้นสามัญ WesBanco 0.80 หุ้นสําหรับหุ้นสามัญ Premier แต่ละหุ้นที่พวกเขาถือครอง หลังการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้น Premier จะถือหุ้น 30% ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการระหว่าง WesBanco-Premier Financial คาดว่าจะขยายรอยเท้าของ WesBanco อย่างมีนัยสําคัญ โดยธนาคารที่รวมกันคาดว่าจะมีสินทรัพย์ประมาณ 27 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกากําลังปรับตัวให้เข้ากับแรงกดดันต่อรายได้ในภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ ธุรกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแลและการอนุมัติของผู้ถือหุ้นจากทั้งสองบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดเป้าหมายราคาของ WesBanco ล่าสุดโดย Stephens สอดคล้องกับความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ดังที่เห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการที่รอดําเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายสถานะทางการตลาดและตัวชี้วัดทางการเงิน ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ จึงควรพิจารณาข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ WesBanco อยู่ที่ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 14.32 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการรายได้ที่มั่นคง
รายได้ของธนาคารในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 563.25 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายได้จะลดลง 7.75% ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าซื้อกิจการอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญในการสนับสนุนแหล่งรายได้ในอนาคต
แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะพร้อมที่จะปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงินของ WesBanco แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่าธนาคารมีประวัติอันยาวนานในด้านความน่าเชื่อถือของเงินปันผล โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 48 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบด้วยว่านักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์รายได้ของพวกเขาในช่วงเวลาที่จะมาถึง และคาดว่ารายได้สุทธิของ WesBanco จะลดลงในปีนี้ แนวโน้มที่หลากหลายนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารหลังการเข้าซื้อกิจการอย่างใกล้ชิด
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาคําแนะนําและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WesBanco มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมซึ่งจะเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มของบริษัทในรายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/WSBC เพื่อดูชุดเคล็ดลับ InvestingPro ที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรและอัตรากําไรขั้นต้นของธนาคาร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน