พิตต์สเบิร์ก - Aurora Innovation Inc. (NASDAQ:AUR) บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ ได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญคลาส A จํานวน 116,666,667 หุ้นต่อหุ้นในราคา 3.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ธุรกรรมนี้คาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะพิจารณาส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ
การเสนอขายมีกําหนดจะปิดในวันที่ 2 สิงหาคม 2024 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการปิดตามธรรมเนียมทั้งหมด นอกจากนี้ Aurora ยังให้ตัวเลือก 30 วันแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 17,500,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น
ผู้นําการรับประกันภัยสําหรับการเสนอขาย ได้แก่ Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC และ Morgan Stanley โดยมี Evercore ISI, Canaccord Genuity, TD Cowen และ Wolfe | Nomura Alliance ทําหน้าที่เป็นนักวิ่งหนังสือ
การเสนอขายนี้เป็นไปตามคําชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-3 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ประกาศว่ามีผลบังคับใช้ Aurora ได้ยื่นหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไขของการเสนอขาย พร้อมหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมขั้นสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเพื่อยื่นต่อ SEC
Aurora ซึ่งเป็นที่รู้จักจาก Aurora Driver ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานยานพาหนะประเภทต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การเข้าถึง ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของการขนส่ง ระบบนี้เป็นส่วนสําคัญของผลิตภัณฑ์ driver-as-a-service ของบริษัทสําหรับทั้งภาคการขนส่งและรถเรียกรถ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะเวลาและขนาดของการเสนอขาย ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการระดมทุนผ่านการขายหุ้นสามัญคลาส A ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงความสําเร็จของการเสนอขายที่เสนอและความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดการขาย ความเสี่ยงได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนปัจจัยเสี่ยงของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่ยื่นต่อ SEC และเอกสารอื่นๆ
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aurora Innovation ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ผ่านการยื่น 8-K ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังได้ยกเลิกการประชุมทางโทรศัพท์ทบทวนธุรกิจในไตรมาสที่สองเนื่องจากการเริ่มต้นการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A ต่อสาธารณะ
การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทุนสูงถึง 350 ล้านดอลลาร์ โดยมีบทบัญญัติสําหรับผู้จัดจําหน่ายสินค้าเพื่อซื้อหุ้นที่ขายได้อีก 15% ในช่วงระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ ขนาด และเงื่อนไขของการเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ
บริษัทยังเน้นย้ําว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ตามรายละเอียดในการยื่นต่อ ก.ล.ต. การพัฒนาเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดและอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้เน้นย้ําว่าไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้หรือเลย ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อความที่พบในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย Aurora Innovation, Inc. และไม่รวมการวิเคราะห์หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Aurora Innovation Inc. (NASDAQ:AUR) กําลังนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทายในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 6.21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของการดําเนินงานในภาคเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทเผยให้เห็นข้อกังวลพื้นฐานบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ติดลบ -4.9 ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทํากําไร สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ กําไรขั้นต้นของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 มีรายงานที่ติดลบ 705 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงความท้าทายด้านต้นทุนที่ต้องเผชิญ
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเชิงบวกในสภาพคล่องของบริษัทและผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุด Aurora Innovation มีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง ถือเงินสดมากกว่าหนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่พิจารณาเสนอขาย สิ่งนี้เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่เน้นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้น
นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีผลตอบแทน 42.35% ในเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 39.62% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาศักยภาพการเติบโตในตลาดหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Aurora แพลตฟอร์ม InvestingPro มีชุดเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ครอบคลุม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ Aurora Innovation Inc. ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/AUR ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน