มิดแลนด์ เท็กซัส - Permian Resources Corporation (NYSE: PR) ซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอิสระ ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 26.5 ล้านหุ้นต่อหุ้นในราคาหุ้นละ 15.30 ดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในปี 2033 โดยบริษัทในเครือ Permian Resources Operating, LLC ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
การเสนอขายหุ้นมีกําหนดจะปิดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2024 โดยมี Goldman Sachs & Co. LLC และ Morgan Stanley ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่าย แม้ว่าการถวายจะเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอีกอย่างหนึ่ง
เงินทุนที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับรายได้ส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนส่วนหนึ่งของราคาซื้อสําหรับการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์น้ํามันและก๊าซจาก Occidental Petroleum Corporation
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2024 หากการเข้าซื้อกิจการไม่ดําเนินต่อไป หรือหากเงินส่วนเกินยังคงอยู่หลังการเข้าซื้อกิจการ บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การเสนอขายหุ้นเป็นไปตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 ผู้ลงทุนที่คาดหวังสามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายหรือเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
ประกาศนี้ทําหน้าที่เป็นการแจ้งและไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การขายหลักทรัพย์จะไม่เกิดขึ้นในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
Permian Resources ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมิดแลนด์ รัฐเท็กซัส เป็นหลักในการเข้าซื้อกิจการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาทรัพย์สินน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในลุ่มน้ําเดลาแวร์ โดยวางตําแหน่งให้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในภาค E&P ของลุ่มน้ําเพอร์เมียน
Permian Resources Corp ประสบกับการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ BMO Capital อัปเกรดหุ้นของบริษัทจาก Market Perform เป็น Outperform โดยอ้างถึงการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จและการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหุ้นเอกชนรายใหญ่ของ Permian Resources ได้แก้ไขข้อตกลงสิทธิ์ในการจดทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการสร้างรายได้จากหุ้นในอนาคต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไพรเวทอิควิตี้ของบริษัทได้ลดความเป็นเจ้าของรวมกันจากกว่า 50% เหลือประมาณ 16% นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
Citi ยืนยันการจัดอันดับ Buy สําหรับ Permian Resources อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทคาดการณ์ว่า Permian Resources จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ที่เสริมการดําเนินงานที่มีอยู่ RBC Capital ยังเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $17.00 เป็น $20.00 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Permian Resources Corporation (NYSE: PR) สํารวจการเสนอขายหุ้นสาธารณะและการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันในวงจํากัด จากข้อมูลของ InvestingPro Permian Resources มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12.35 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E 12.14 ซึ่งปรับเป็น 16.24 เมื่อดูสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่มีฐานที่มั่นคงในตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่สําคัญ 56.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังท่ามกลางความพยายามในการขยายตัวของบริษัท
ในส่วนของผลการดําเนินงานของหุ้น Permian Resources ประสบกับความผันผวนของราคาต่ําในอดีต แต่ตัวชี้วัดล่าสุดบ่งชี้ถึงความผันผวนมากขึ้น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 เดือนที่ -5.2% ณ วันที่ให้ไว้ นี่อาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนมองหาความมั่นคงในการลงทุนของตน
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/PR ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน