เมื่อวันศุกร์ HC Wainwright ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) โดยเพิ่มจาก 462.00 ดอลลาร์เป็น 500.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามการทบทวนกิจกรรมล่าสุดของบริษัทและศักยภาพทางการตลาดอย่างครอบคลุมสําหรับการรักษาโรคเม็ดเลือดเคียว (SCD) Casgevy
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อแนวโน้มเชิงบวกของ Casgevy ในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือความสําคัญของการเพิ่มศูนย์รวบรวมและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความสําคัญต่อการนําการรักษามาใช้ สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของการดําเนินการทางกฎหมายล่าสุดของ Vertex ต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือการเจริญพันธุ์
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ไฮดรอกซียูเรียยังคงเป็นการรักษา SCD มาตรฐานสําหรับผู้ป่วยมากกว่า 90% ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการรักษาและการล่องลอยของระดับฮีโมโกลบินของทารกในครรภ์เป็นความท้าทาย Casgevy เป็นการบําบัดเพียงครั้งเดียวถือเป็นทางเลือกที่สําคัญ นอกจากนี้ ยาอื่นๆ เช่น voxelotor และ crizanlizumab แม้ว่าจะมีการกําหนด แต่ก็ได้เห็นการปฏิบัติตามและการนําไปใช้ที่ไม่เหมาะสม
ผู้นําความคิดเห็นที่สําคัญ (KOL) ในสาขานี้ชอบ Casgevy มากกว่าการบําบัดที่แข่งขันกันเนื่องจากวิธีการ electroporation ซึ่งถือว่ามีข้อได้เปรียบเหนือการบําบัดด้วยยีนที่ใช้เวกเตอร์เลนติไวรัส
อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติได้รับการตั้งข้อสังเกต เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงอย่างรุนแรงโดยไม่มีความเจ็บปวดอาจไม่มีคุณสมบัติสําหรับการรักษาด้วย Casgevy อายุของผู้ป่วยก็เป็นปัจจัยสําคัญเช่นกัน เนื่องจากผู้ป่วยอายุน้อยอาจปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการรักษาที่เข้มข้นได้ดีกว่า
KOL เน้นย้ําถึงความสําคัญของศูนย์บําบัดและรวบรวม ตลอดจนความสามารถในการปรับขนาดของกระบวนการผลิต ก่อนที่ Casgevy จะสามารถนํามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางต่อการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของ Casgevy ยังได้รับการเน้นย้ํา เนื่องจากชุมชน SCD กังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นพิษต่ออวัยวะเพศของบูซัลฟานและความสําคัญของโครงการช่วยเหลือการเจริญพันธุ์
นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ปรับมูลค่าเพื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการ Alpine ของ Vertex และมูลค่าระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาอื่นๆ ของบริษัท เช่น Trikafta และ VX-548 ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของบริษัทที่ว่าการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Vertex อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ากรณีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vertex Pharmaceuticals Incorporated ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญในการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกายอมรับใบสมัครยาใหม่ของบริษัทสําหรับการบําบัดโรคซิสติกไฟโบรซิส vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor triple หรือที่เรียกว่า vanza triple
การบําบัดนี้ออกแบบมาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคซิสติกไฟโบรซิสที่มีอายุหกปีขึ้นไปที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบางอย่าง Vertex ยังรายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกของปี 2024 สูงถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัว CASGEVY ที่ประสบความสําเร็จในโรคเม็ดเลือดเคียวและเบต้าธาลัสซีเมียในหลายภูมิภาค
นอกจากนี้ Vertex ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจํานวนมาก 4.4 พันล้านดอลลาร์หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Alpine Immune Sciences แม้จะมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากเหล่านี้ แต่ Vertex ยังคงคาดหวังที่จะดูดซับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่ GAAP ของอัลไพน์ และค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารภายในช่วงคําแนะนําค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ให้ไว้ Vertex ยังรายงานผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจากการทดลองทางคลินิกของ VX-880 ซึ่งเป็นการบําบัดด้วยเซลล์เกาะเล็กเกาะที่ได้จากสเต็มเซลล์สําหรับโรคเบาหวานประเภท 1
ในแง่ของการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ RBC Capital ยังคงจัดอันดับ Sector Perform แต่ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Vertex จาก 424 ดอลลาร์เป็น 421 ดอลลาร์ ในขณะที่ BMO Capital Markets เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Vertex เป็น 500 ดอลลาร์ โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงแล้วของ H.C. Wainwright สําหรับ Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์และ InvestingPro Tips ที่มีคุณค่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Vertex อยู่ที่ 125.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ตัวชี้วัดที่โดดเด่นคืออัตราส่วน P/E ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 31.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่รายได้สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Vertex ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูง
การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังแสดงให้เห็นภาพที่น่าพึงพอใจ โดยเพิ่มขึ้น 10.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 13.3% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพทางการตลาดของ Vertex โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการรักษาโรคเม็ดเลือดเคียว Casgevy นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 55.35% ยังเน้นย้ําถึงสุขภาพและประสิทธิภาพทางการเงินของ Vertex
นักลงทุนที่พิจารณา Vertex ควรทราบว่าหุ้นมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 23.8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.23% ของราคาสูงสุด สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Vertex InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ ซึ่งสามารถสํารวจได้ด้วยการสมัครสมาชิก ผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน