เดนเวอร์ - SM Energy Company (NYSE: SM) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานอิสระ ประกาศกําหนดราคาของหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเท่าๆ กันระหว่างหุ้นกู้ 6.750% ที่ครบกําหนดปี 2029 และหุ้นกู้ 7.000% ที่ครบกําหนดในปี 2032 การขายคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากตั๋วเงิน ควบคู่ไปกับเงินสดและสินเชื่อที่มีอยู่ เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อสินทรัพย์น้ํามันและก๊าซในลุ่มน้ํา Uinta จากบริษัทในเครือของ XCL Resources นอกจากนี้ เงินทุนดังกล่าวจะถูกนําไปใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 5.625% ที่มีอยู่ของ SM Energy ที่ครบกําหนดในปี 2568 และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตั๋วเงินปี 2029 มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องไถ่ถอนหากการเข้าซื้อกิจการไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 หรือหาก SM Energy ตัดสินใจที่จะไม่ดําเนินการซื้อ
การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนอกสหรัฐอเมริกา บุคคลนอกสหรัฐอเมริกา ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 เนื่องจากตั๋วจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ จึงไม่สามารถขายได้ภายในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลในสหรัฐฯ โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้แสดงถึงการชักชวนหรือเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่ใช่ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2025 นักลงทุนที่คาดหวังควรตระหนักว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงสภาวะตลาดและการปิดการขายและการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสําเร็จ
SM Energy ซึ่งตั้งอยู่ในเท็กซัส มุ่งเน้นไปที่การได้มา การสํารวจ การพัฒนา และการผลิตน้ํามัน ก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก SM Energy
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SM Energy Co ได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อเพื่ออํานวยความสะดวกในการได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ํามันและก๊าซในลุ่มน้ํา Uinta การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ร่วมกับ Wells Fargo Bank และผู้ให้กู้รายอื่น ๆ คาดว่าจะช่วยเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของ SM Energy ในภาคพลังงาน
บริษัทวิเคราะห์ เช่น RBC Capital, Truist Securities, BMO Capital และ Roth/MKM ได้ติดตามการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด RBC Capital คงอันดับ Sector Perform สําหรับ SM Energy ในขณะที่ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายเป็น 49.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับไว้ถือ ทั้งสองบริษัทคาดการณ์รายได้ที่สูงขึ้นและประมาณการกระแสเงินสดอิสระสําหรับ SM Energy
BMO Capital ยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Market Perform สําหรับ SM Energy โดยคาดการณ์การปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น กําไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดต่อหุ้น Roth/MKM ซึ่งคงอันดับการซื้อไว้ ชี้ให้เห็นว่าการผลิตโดยประมาณของ SM Energy ประมาณ 195,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวันอาจเป็นแบบอนุรักษ์นิยม นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ SM Energy ในการรักษาระดับการผลิตที่มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ SM Energy Company (NYSE: SM) ดําเนินธุรกิจการเข้าซื้อกิจการและการจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์ นักลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอาจพบว่าการพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro นั้นคุ้มค่า
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.44 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ต่ําเพียง 7.37 SM Energy นําเสนอโปรไฟล์ที่น่าสนใจในภาคพลังงาน อัตราส่วน P/E ของบริษัทมีการปรับตัวเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยอยู่ที่ 7.24 ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าที่มั่นคงในสายตาของนักลงทุน
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์ค่อนข้างระมัดระวัง โดยนักวิเคราะห์หกคนปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการในช่วงเวลาที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม SM Energy ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.54% ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 20.0% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 31.56% ผลการดําเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากบริษัทยังให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่พิจารณาเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ SM Energy InvestingPro ขอเสนอการวิเคราะห์และเคล็ดลับเพิ่มเติม เมื่อใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 8 รายการสําหรับ SM Energy ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.investing.com/pro/SM
นักลงทุนควรทราบว่าวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของ SM Energy มีกําหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 ซึ่งจะให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทหลังจากการพัฒนาล่าสุด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน