เมื่อวันพุธ Scotiabank ยืนยันการจัดอันดับ "Sector Perform" และราคาเป้าหมาย 80.00 ดอลลาร์สําหรับ TotalEnergies SE (NYSE:TTE) หลังจากบริษัทเผยแพร่ตัวบ่งชี้ไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 ผลการดําเนินงานของ TotalEnergies ในด้านการรับรู้ของเหลวและก๊าซแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยตัวเลขแตกต่างจากการประมาณการก่อนหน้านี้ของ Scotiabank เล็กน้อย รายงานการรับรู้อยู่ที่ 81.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสําหรับของเหลว และ 5.05 ดอลลาร์ต่อ mmBtu สําหรับก๊าซ เทียบกับ 82.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและ 4.91 ดอลลาร์ต่อมิลลิเมตรบีทู
ราคา LNG ของบริษัทก็ต่ํากว่าที่คาดไว้เช่นกัน โดยอยู่ที่ 9.32 ดอลลาร์ต่อ mmBtu เทียบกับ 10 ดอลลาร์ต่อ mmBtu ที่คาดการณ์ไว้ คาดว่า TotalEnergies จะถึงระดับสูงสุดของช่วงคําแนะนําการผลิตที่ 2.4-2.45 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (mmboe/d) โดยรักษาระดับการผลิตที่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส ผลประกอบการของ LNG คาดว่าจะสอดคล้องกับผลประกอบการจากไตรมาสแรกของปี 2567 อย่างใกล้ชิด
ส่วนพลังงานแบบบูรณาการของ TotalEnergies คาดว่าจะเห็นผลประกอบการลดลง โดยลดลงเหลือ 500 ล้านดอลลาร์จาก 611 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 การลดลงนี้เกิดจากปัจจัยตามฤดูกาล นอกจากนี้ กลุ่มปลายน้ําคาดว่าจะเผชิญกับภาวะถดถอยเนื่องจากการลดลงของเครื่องหมาย European Refining Margin ซึ่งลดลงเหลือ 44.9 ดอลลาร์ต่อตันจาก 71.7 ดอลลาร์ต่อตันในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะถ่วงดุลการลดลงบางส่วน
จากตัวบ่งชี้เหล่านี้ Scotiabank ได้ปรับแบบจําลองสําหรับ TotalEnergies ส่งผลให้ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งปัจจุบันตั้งไว้ที่ 2.10 ดอลลาร์ ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 2.23 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของธนาคารเน้นย้ําถึงการขาดความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญและไม่ได้กล่าวถึงกิจกรรมการซื้อขายโดยเฉพาะในการอัปเดต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TotalEnergies มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินงาน บริษัทได้ขายหุ้น 10% ในใบอนุญาตน้ํามันและก๊าซหลายแห่งในไนจีเรียให้กับ Chappal Energies ในราคา 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นไปที่การดําเนินงานน้ํามันและก๊าซนอกชายฝั่ง ในขณะเดียวกัน TotalEnergies ได้ขายสินทรัพย์ West of Shetland ในสหราชอาณาจักรให้กับ The Prax Group ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการลดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักที่ครบกําหนด บริษัทยังได้ขยายขอบเขตทั่วโลกโดยเข้าซื้อหุ้น 60% ใน Block STP02 นอกชายฝั่งในเซาตูเมและปรินซิปี และซื้อ West Burton Energy จาก EIG ในราคา 450 ล้านปอนด์ ซึ่งช่วยเพิ่มสถานะในภาคพลังงานของสหราชอาณาจักร
จากมุมมองทางการเงิน TotalEnergies รายงานกระแสเงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% สําหรับกลุ่มพลังงานแบบบูรณาการเป็นมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ HSBC ได้ปรับระดับราคาเป้าหมายสําหรับ TotalEnergies และคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น โดยอ้างถึงการอัปเกรด 2% ในการคาดการณ์กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2024-26 ของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในบริบทของตัวชี้วัดประสิทธิภาพล่าสุดที่เผยแพร่โดย TotalEnergies SE (NYSE:TTE) ข้อมูลของ InvestingPro ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ปัจจุบัน TotalEnergies ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 7.62 ซึ่งถือว่าต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปที่ราคาปัจจุบันที่ 68.32 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงหนี้สินในระดับปานกลางของบริษัทและสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน
InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 48 ปีติดต่อกัน โดยมีผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 3.66% และการเติบโตของเงินปันผลอย่างมีนัยสําคัญที่ 13.63% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทยังซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในแนวโน้มในอนาคต
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ TotalEnergies มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน สําหรับชุดการวิเคราะห์และเคล็ดลับที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผู้อ่านสามารถพิจารณาสมัครสมาชิก InvestingPro โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 นักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดของ TotalEnergies และโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน