ฮูสตัน - Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทในเครือ Summit Midstream Holdings, LLC ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ Senior Secured Second Lien Notes มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2029
รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้ ควบคู่ไปกับเงินสดและเงินกู้ยืมที่มีอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อสินเชื่อตามสินทรัพย์ของบริษัท จะถูกจัดสรรเพื่อซื้อคืนหรือไถ่ถอนตั๋วคงค้างของห้างหุ้นส่วนที่ครบกําหนดในปี 2025 และ 2026 ครอบคลุมดอกเบี้ยค้างจ่าย และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนและบริษัทในเครือบางแห่ง จะแบ่งปันหลักประกันที่ปัจจุบันรับประกันภาระผูกพันในการให้กู้ยืมตามสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนต่างประเทศตามกฎระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และไม่ได้ทําหน้าที่เป็นประกาศไถ่ถอนสําหรับหุ้นกู้ที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2025 และ 2026 การเสนอขายที่ประกาศขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ โดยไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้หรือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
Summit Midstream Partners ซึ่งดําเนินงานในแอ่งทรัพยากรที่แปลกใหม่ที่สําคัญในสหรัฐอเมริกา บริษัทให้บริการรวบรวม แปรรูป และขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ และน้ําที่ผลิตภายใต้ข้อตกลงระยะยาว
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Summit Midstream Partners, LP
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Summit Midstream Partners, LP ได้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาล่าสุด บริษัทในเครือของบริษัทได้เปิดตัวคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อซื้อคืนเงินต้นสูงถึง 215 ล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้ภาระผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโส 8.500% ครบกําหนดในปี 2026 การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าข้อเสนอการขายสินทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ควบคุมตั๋วเงิน
นอกจากนี้ Summit Midstream ยังรายงานการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งด้วยรายได้สุทธิ 132.9 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 70.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ และตอนนี้กําลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการในส่วน Rockies และ Permian
นอกจากนี้ Summit Midstream กําลังมองหาตัวเลือกการชําระหนี้และการรีไฟแนนซ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการขยายข้อตกลงธนาคารและอาจเพิ่มขนาดของปืนลูกโม่ สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดจากบริษัท เนื่องจากยังคงวางตําแหน่งตัวเองสําหรับผลการดําเนินงานที่มั่นคงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในฐานะที่ Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) ร่วมลงทุนในการเสนอขายหุ้นกู้ Senior Secured Second Lien Notes ใหม่ที่สําคัญนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกําลังติดตามสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทอย่างใกล้ชิด ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดในปัจจุบันของ SMLP เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 20.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งสําหรับรายได้ของบริษัท สิ่งนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 54.2% ซึ่งบ่งชี้ว่า Summit Midstream Partners รักษาความแตกต่างที่ดีระหว่างต้นทุนขายและรายได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของประสิทธิภาพทางการเงินและความสามารถในการทํากําไร
นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 6 เดือน อยู่ที่ 117.58% และผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปี ที่ 138.84% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อ SMLP โมเมนตัมเชิงบวกนี้ยังเห็นได้ชัดในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 99.02% ของค่าสูงสุดนี้
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจุดยืนปัจจุบันของ SMLP การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจนําเสนอทั้งความเสี่ยงและโอกาสสําหรับผู้ค้าและนักลงทุน Summit Midstream Partners ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการพิจารณาการลงทุนในระยะยาว
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ SMLP ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/SMLP ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกตัวชี้วัดและคําแนะนําการลงทุนที่มีค่าเพิ่มเติม
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Summit Midstream Partners จะไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมาอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น SMLP ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงในการชําระหนี้สินทางการเงินในทันที ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประเมินการเสนอขายหุ้นกู้ภาระผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน