ริเวอร์วูดส์ อิลลินอยส์ - Discover Financial Services (NYSE:DFS) ได้บรรลุข้อตกลงที่จะขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาส่วนตัว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10.1 พันล้านดอลลาร์ ให้กับพันธมิตรด้านการลงทุนที่จัดการโดย Carlyle (NASDAQ:CG) และ KKR (NYSE:KKR) การให้บริการเงินกู้จะเปลี่ยนไปเป็น Firstmark Services ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Nelnet (NYSE:NNI) หลังจากการขายเสร็จสิ้น
ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นเป็นระยะภายในสิ้นปี 2024 จะทําให้ Discover ได้รับราคาซื้อที่เกินยอดเงินต้นของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งอาจสูงถึง 10.8 พันล้านดอลลาร์ การขายนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่ตรงตามหรือยกเว้น
Wells Fargo ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้กับ Discover ในระหว่างข้อตกลง ในขณะที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายจัดทําโดย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Discover ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านบัตร Discover และบริการทางการเงินอื่นๆ เป็นบุคคลสําคัญในอุตสาหกรรมการธนาคารและการชําระเงินของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1986 ข้อเสนอของบริษัทรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน ตลอดจนบัญชีเงินฝาก
การขายพอร์ตเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญสําหรับ Discover เนื่องจากเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจ การตัดสินใจขายพอร์ตโฟลิโอและการโอนสิทธิ์ในการให้บริการในภายหลังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในการดําเนินงานของบริษัท
เช่นเดียวกับธุรกรรมใด ๆ ที่มีขนาดนี้ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ที่คาดหวังและไทม์ไลน์ของการขาย Discover ได้เน้นย้ําว่าข้อได้เปรียบที่คาดการณ์ไว้ของข้อตกลงอาจไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจติดตามการพัฒนาของธุรกรรมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะดําเนินการไปสู่การปิดธุรกรรมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2024 ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Discover Financial Services
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Carlyle Group ตกเป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Jefferies คงอันดับ Hold และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 45.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้ในกําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) แม้ว่าประมาณการกําไรต่อหุ้นจะลดลงก็ตาม
บริษัทยังเน้นย้ําถึงเป้าหมายการระดมทุน 40 พันล้านดอลลาร์ที่ทะเยอทะยานของบริษัทในปี 2024 และคาดการณ์ว่าจะมีกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น
TD Cowen ยังรักษาอันดับเครดิต Hold แต่ลดราคาเป้าหมายจาก $49.00 เป็น $45.00 การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่า The Carlyle Group จะมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีกว่าที่คาดไว้สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายในภาคการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงกระแสสุทธิที่ไม่สอดคล้องกันและปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปริมาณและอัตราค่าธรรมเนียม
KBW คงอันดับตลาดสําหรับหุ้นและปรับราคาเป้าหมายเป็น 48.00 ดอลลาร์จาก 50.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของบริษัท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับ DE และ FRE แต่ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีส่วนร่วม Oppenheimer แม้จะยังคงให้คะแนน Outperform แต่ก็ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 68.00 ดอลลาร์จาก 74.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลลัพธ์ที่หลากหลายในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก
สุดท้าย BofA Securities ยังคงจัดอันดับความน่าเชื่อถือและลดราคาเป้าหมายจาก 39.00 ดอลลาร์เป็น 37.00 ดอลลาร์ แม้ว่ากําไรต่อหุ้นของ The Carlyle Group จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทก็ทําผลงานได้ต่ํากว่าในหลายด้าน รวมถึงการระดมทุน การลงทุน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ความสามารถของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายการระดมทุน 40 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 ก็ถูกตั้งคําถามเช่นกัน นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนเกี่ยวกับ The Carlyle Group
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Discover Financial Services เริ่มขายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการศึกษาเอกชนครั้งสําคัญ Carlyle Group (NASDAQ:CG) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าซื้อกิจการได้นําเสนอตัวชี้วัดที่น่าสนใจซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับปรุงแล้วของ Carlyle อยู่ที่ 16.74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและอิทธิพลทางการเงินของบริษัทในการจัดการธุรกรรมที่สําคัญดังกล่าว
นักลงทุนที่วิเคราะห์สถานะทางการเงินของ Carlyle จะสังเกตเห็นอัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024) ที่ -26.16 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาหุ้นที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความคาดหวังที่สูงของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยหดตัว 33.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินวิถีการดําเนินงานของบริษัทหลังการเข้าซื้อกิจการ
เคล็ดลับหนึ่งของ InvestingPro ที่ควรพิจารณาคืออัตราส่วน PEG ซึ่งอยู่ที่ 0.14 สําหรับ Carlyle ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตราส่วน PEG ที่ต่ํานี้อาจบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปตามศักยภาพในการเติบโตของรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรค่าแก่การประเมินในบริบทของการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นี้
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Carlyle และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมนี้ ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Carlyle ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์เชิงลึกสําหรับนักลงทุนที่ติดตามผลกระทบของการขายครั้งนี้ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน