PLANO, Texas - Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) บริษัทโรงภาพยนตร์ชั้นนํา ได้ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายธนบัตรอาวุโสแบบส่วนตัวโดยบริษัทในเครือ Cinemark USA, Inc. การเสนอขายนี้เกี่ยวข้องกับเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ของ 7.0% Senior Notes ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2032
หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาร้อยละ 100.000 ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 การปิดการเสนอขายคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ธนบัตรอาวุโสจะไม่มีหลักประกันและค้ําประกันโดยบริษัทในเครือ Cinemark USA บางแห่งที่รับผิดชอบหนี้อื่นๆ ของบริษัทหรือผู้ค้ําประกันด้วย การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมในต่างประเทศภายใต้ระเบียบ S
Cinemark USA วางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อเป็นทุนในการทําคําเสนอซื้อเงินสดสําหรับการซื้อธนบัตรอาวุโส 5.875% ทั้งหมดที่จะครบกําหนดในปี 2569 นอกจากนี้ กองทุนจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทั้งการเสนอขายและคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเงินที่เหลือจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
หมายเหตุและการค้ําประกันของพวกเขาไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาโดยขาดการลงทะเบียนหรือการยกเว้นจากข้อกําหนดดังกล่าว
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Cinemark ในการจัดการพอร์ตหนี้และจัดหาเงินทุนในการดําเนินงาน บริษัทดําเนินการโรงภาพยนตร์จํานวนมากทั่วสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา โดยมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้า รวมถึงที่นั่งหรูหราและรูปแบบหน้าจอขั้นสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความคาดหวังของผู้บริหารในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการทํากําไร และผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และการนัดหยุดงานของสมาคมนักเขียนและนักแสดงในปี 2023
นักลงทุนควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูด ณ วันที่ของพวกเขาเท่านั้น ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวจาก Cinemark Holdings, Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cinemark Holdings เป็นจุดสนใจของนักวิเคราะห์ในเชิงบวก B.Riley อัปเกรดหุ้นของ Cinemark จาก Neutral เป็น Buy โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $27.00 การเปลี่ยนมุมมองนี้เกิดขึ้นหลังจากการประเมินความสามารถของ บริษัท ในการฟื้นตัวจากความท้าทายในอุตสาหกรรมโดยคาดว่าจะมีกระดานชนวนภาพยนตร์ที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2025 เพื่อผลักดันการฟื้นตัวของรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศ
ในทํานองเดียวกัน Roth/MKM ได้อัปเกรดหุ้นของ Cinemark จาก Neutral เป็น Buy และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $26.00 การอัพเกรดเป็นผลมาจากการปรับปรุงที่คาดหวังในผลการดําเนินงานบ็อกซ์ออฟฟิศการลดหนี้ที่ประสบความสําเร็จและการนําผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาสู่ผู้ถือหุ้น
ในแง่ของผลประกอบการทางการเงิน Cinemark รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้เกือบ 580 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 70 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินด้วยการปลดหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 150 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือจะลดลงเล็กน้อย แต่ชื่อยอดนิยมก็ดึงดูดผู้ชมได้เกือบ 40 ล้านคน ซึ่งบ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสของบริษัท
สุดท้ายนี้ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์และแผนสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 150 ล้านดอลลาร์ได้รับการเน้นย้ํา การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Cinemark ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) วางตําแหน่งตัวเองในตลาดการเงินด้วยการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแบบส่วนตัวล่าสุด เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่าขณะนี้หุ้นกําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 59.88% ในช่วงเวลานั้น สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสในอนาคตของบริษัทหรือการตอบสนองต่อการปรับปรุงการดําเนินงานล่าสุด
ในทางกลับกันด้วยราคา / บัญชีคูณ 7.96 ตามข้อมูลล่าสุดที่มีหุ้นซื้อขายที่การประเมินมูลค่าสูงซึ่งอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนในกรณีที่ตลาดผันผวน สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นค่อนข้างผันผวน ตามที่ InvestingPro Tip อื่นชี้ให้เห็น นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส
จากมุมมองพื้นฐาน ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่ดีที่ 16.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ EBITDA ของบริษัทยังเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 49.36% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งตอกย้ําความสามารถในการสร้างผลกําไรก่อนคิดดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้รายไตรมาสลดลง -5.16% ซึ่งอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองถึงผลการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น เพื่อรับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน