EXETER, N.H. - Vapotherm, Inc. (OTCQX: VAPO) ประกาศในวันนี้ว่าได้ทําข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย Perceptive Advisors, LLC ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้และการอัดฉีดเงินทุนใหม่ ซึ่งเป็นเวทีสําหรับ Vapotherm ในการเปลี่ยนจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทเอกชนในปลายปีนี้
ในการทําธุรกรรมนี้ บริษัทในเครือด้านการลงทุนที่จัดการโดย SLR Capital Partners จะแปลงหนี้ระยะยาวประมาณ 81.0 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นบุริมสิทธิของนิติบุคคลใหม่ นอกจากนี้ Perceptive จะลงทุน 50.0 ล้านดอลลาร์ของทุนบุริมสิทธิใหม่ใน Vapotherm ซึ่งจะจัดสรรบางส่วนเพื่อเป็นทุนในการพิจารณาการควบรวมกิจการและการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีบางส่วน
ตามเงื่อนไขข้อตกลงการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้น Vapotherm จะได้รับเงินสด 2.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียม 166% จากราคาปิดของหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นบางรายได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนหุ้นของตนเพื่อผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่
คณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการของ Vapotherm ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและได้รับคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แนะนําการควบรวมกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยสรุปได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้รับรองคําแนะนํานี้และกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการจะแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เมื่อสรุปแล้ว Vapotherm จะหยุดการซื้อขายในตลาด OTCQX
Vapotherm ผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบทางเดินหายใจขั้นสูง เป็นที่รู้จักในด้านระบบบําบัดความเร็วสูงแบบไม่รุกราน ซึ่งรักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 4.4 ล้านคน เทคโนโลยีของ บริษัท ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การช่วยหายใจโดยไม่ต้องใช้หน้ากากช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและดูแล
ที่ปรึกษากฎหมายสําหรับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ Cooley LLP สําหรับ Perceptive, Latham &; Watkins LLP สําหรับ SLR และ Ropes & Gray LLP สําหรับ Vapotherm Scalar, LLC เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของคณะกรรมการพิเศษ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Vapotherm, Inc. (OTCQX: VAPO) เตรียมเปลี่ยนจากหน่วยงานสาธารณะเป็นหน่วยงานเอกชนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องพิจารณาสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของ บริษัท ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดที่ค่อนข้างเล็กของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยผลตอบแทน 13.9% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มุมมองระยะยาวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสําคัญโดยมีผลตอบแทนรวม 1 ปีที่ -82.62%
ผลประกอบการของบริษัทสะท้อนถึงความท้าทาย โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -0.1 และอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบ -43.09% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Vapotherm มีการดําเนินงานที่ขาดทุน ซึ่งได้รับการยืนยันโดย InvestingPro Tips ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่คาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้และกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงล่าสุดกับ Perceptive Advisors, LLC และการแปลงหนี้โดย SLR Capital Partners ควบคู่ไปกับการอัดฉีดเงินสด อาจให้การปรับโครงสร้างทางการเงินที่จําเป็นสําหรับความพยายามในอนาคตของ Vapotherm การเคลื่อนไหวนี้อาจบรรเทาแรงกดดันทางการเงินบางส่วน ตามที่ระบุโดยภาระหนี้ที่สําคัญและข้อเท็จจริงที่ว่าภาระผูกพันระยะสั้นมีมากกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของ Vapotherm สมาชิกสามารถเข้าถึงรายการเคล็ดลับ InvestingPro 12 ข้อสําหรับ VAPO ที่ครอบคลุม ซึ่งให้ความเข้าใจโดยละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและพฤติกรรมของตลาด หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/VAPO และพิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ข้อเสนอพิเศษนี้อาจให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับนักลงทุนในการนําทางผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านของ Vapotherm เป็นบริษัทเอกชน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน