ชิคาโก - CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนํา ได้ประกาศปริมาณเฉลี่ยรายวัน (ADV) ที่ทําลายสถิติในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในสินทรัพย์หลายประเภท ADV มีสัญญาถึง 24.8 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การพุ่งขึ้นนี้นําโดยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น โลหะ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และออปชั่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอัตราดอกเบี้ยมีการเติบโต 23% ใน ADV โดยฟิวเจอร์สและออปชั่นของรัฐบาลสหรัฐฯ มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ 6.6 ล้านสัญญา ฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 32% เป็น 2 ล้านสัญญา ในขณะที่ฟิวเจอร์สตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 49% เป็น 823,000 สัญญา
ผลิตภัณฑ์ดัชนีหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเช่นกัน โดยมี ADV เพิ่มขึ้น 36% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-mini Nasdaq-100 optioNasdaqume ทําสถิติ 101,000 สัญญา และฟิวเจอร์ส Micro E-mini Nasdaq-100 พุ่งขึ้น 62% เป็น 1.6 ล้านสัญญา
ภาคพลังงานรายงาน ADV เพิ่มขึ้น 25% โดยปริมาณฟิวเจอร์สและออปชั่นของ Henry Hub Natural Gas เพิ่มขึ้น 39% และ 71% ตามลําดับ ADV การเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2% โดยฟิวเจอร์สน้ํามันถั่วเหลืองทําสถิติรายเดือนเป็นประวัติการณ์ที่ 223,000 สัญญา
ส่วนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่าไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยโลหะ ADV เพิ่มขึ้น 33% และ ADV อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9% การเติบโตในตลาดต่างประเทศก็มีความสําคัญเช่นกัน โดยเพิ่ม ADV 28% เป็น 7.6 ล้านสัญญา ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมการซื้อขายในวงกว้าง
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กของ CME Group รวมถึงฟิวเจอร์สและออปชั่นดัชนีหุ้น Micro E-mini มีบทบาทสําคัญ คิดเป็น 38.6% ของดัชนีหุ้น ADV โดยรวม
ปริมาณการคลังสหรัฐฯ ของ BrokerTec ของบริษัทสูงถึง 172 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับสามของปี นอกจากนี้ มูลค่าตามสัญญาเฉลี่ยต่อวันของ US Repo เพิ่มขึ้น 8% เป็น 291 พันล้านดอลลาร์
สถิติเหล่านี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งของ CME Group ในตลาดอนุพันธ์ทั่วโลก ซึ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารความเสี่ยงและมอบโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมตลาด ข้อมูลสําหรับรายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CME Group รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.56 ดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ย รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 13% เป็น 1.53 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการหักบัญชีและการทําธุรกรรม หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Piper Sandler ได้ลดเป้าหมายราคาหุ้นของ CME Group ลงเหลือ 225 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนน้ําหนักเกิน
ในการดําเนินการของนักวิเคราะห์อื่น ๆ Oppenheimer ยังคงให้คะแนน Outperform แต่ลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 228 ดอลลาร์เนื่องจากสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซิตี้ยังรักษาอันดับซื้อ โดยเน้นย้ําถึงกิจกรรมการซื้อขายที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม JPMorgan ได้ปรับลดอันดับ CME Group จาก Neutral เป็น Underweight เนื่องจากการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจาก FMX Exchange
CME Group ยังประกาศการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้วย Mike Dennis ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ระดับโลกคนใหม่ บริษัทรายงานปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) เพิ่มขึ้น 8% ในเดือนมิถุนายน ถึง 25.3 ล้านสัญญา และสถิติ ADV ใหม่สําหรับไตรมาสที่ 2 ที่ 26 ล้านสัญญา การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่สนใจใน CME Group
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางฉากหลังของปริมาณเฉลี่ยรายวันที่ทําลายสถิติในเดือนกรกฎาคม 2024 ตัวชี้วัดสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของ CME Group ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 70.68 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงแสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในตลาดอนุพันธ์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CME ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น จากที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 22 ปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการลงทุน
นักลงทุนควรทราบว่า CME ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 21.69 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการกําหนดราคาในแง่ดีเมื่อเทียบกับศักยภาพในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 63.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.02% แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่แข็งแรงทางการเงินที่สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลได้
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท ดังที่เห็นได้จากนักวิเคราะห์ 7 คนที่ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์นี้อาจได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ CME ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และการคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ CME ที่ https://www.investing.com/pro/CME
โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดทางการเงินและแนวโน้มของนักวิเคราะห์ของ CME Group ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ไม่เพียงแต่ทําผลงานได้ดีในแง่ของปริมาณการซื้อขาย แต่ยังรวมถึงเสถียรภาพทางการเงินและแนวโน้มการเติบโต ทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาความเสี่ยงในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน