เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ Sensata Technologies (นิวยอร์ก:ST) โดยย้ําเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมายที่ 44.00 ดอลลาร์ ปัจจุบันซื้อขายที่ 30.52 ดอลลาร์ หุ้นมีเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตั้งแต่ 32 ถึง 58 ดอลลาร์ โดยการวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีมูลค่าต่ําเกินไป การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นไปตามการหารือล่าสุดกับ Brian Roberts CFO ของ Sensata ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท
Sensata มียอดขายประมาณ 54% มาจากภาคยานยนต์ 18% จากรถออฟโรดสําหรับยานพาหนะหนัก (HVOR) และส่วนที่เหลือกระจายไปทั่วอุตสาหกรรมทั่วไป HVAC/เครื่องใช้ไฟฟ้า และการบินและอวกาศ
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.6 พันล้านดอลลาร์และรายได้ต่อปี 4 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Roberts ก็มั่นใจในความสามารถของบริษัทที่จะเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยเฉลี่ย 3-6% ในสภาวะปกติมากขึ้น แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากการไม่มีตัวบ่งชี้ในทางตรงกันข้าม
ความแปรปรวนในการเจริญเติบโตล่าสุด ซึ่งรวมถึงบางไตรมาสที่มีผลลัพธ์ที่ดี อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการปรับระบบขับเคลื่อนและสินค้าคงคลังรถยนต์ที่ทําให้เกิดอุปสงค์และอุปทานไม่ตรงกัน ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนในตลาดอุตสาหกรรม
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทรักษาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่ 2.6 และคะแนน Altman Z-Score ที่ 3.71 ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน การเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2024 เผยให้เห็นการเติบโตแบบออร์แกนิกที่คงที่ซึ่งตอบสนองในเชิงบวกต่อการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น ไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นตามลําดับ 2.4% จากไตรมาสที่สอง ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดสต็อกของช่องทางได้รับการแก้ไขเป็นส่วนใหญ่
Roberts เน้นย้ําถึงการออกแบบจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมที่ Sensata ได้รับในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา การออกแบบเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต โดยพิจารณาจากรอบการออกแบบ 3-4 ปีโดยทั่วไป ปัจจุบัน Sensata มีส่วนร่วมน้อยกว่ากับ EV รุ่นปัจจุบัน แต่อยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าสําหรับการเปิดตัวที่กําลังจะมาถึง
การขยายตัวของ Sensata's Sensing Solutions ในไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมถึงความคืบหน้าในเทคโนโลยีการตรวจจับการรั่วไหลของสารทําความเย็น A2L ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในสองถึงสามปีข้างหน้า การพัฒนานี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ Sensata และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sensata Technologies ได้เห็นการปรับลดราคาเป้าหมายโดยบริษัทการลงทุนหลายแห่ง TD Cowen ได้ลดราคาเป้าหมายจาก 50 ดอลลาร์เป็น 45 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท ในขณะที่ Oppenheimer ได้ลดราคาเป้าหมายจาก 47 ดอลลาร์เป็น 44 ดอลลาร์ โดยยังคงให้คะแนนหุ้นว่าดีกว่า Baird ยังได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Sensata โดยลดจาก 40 ดอลลาร์เป็น 36 ดอลลาร์ และถือหุ้นไว้เรตติ้ง
การแก้ไขเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Sensata รายงานรายได้ไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ลดลงเล็กน้อย รวมเป็นประมาณ 983 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรต่ํา รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Sensata ยังให้คําแนะนําสําหรับไตรมาสที่สี่ โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 870 ล้านถึง 900 ล้านดอลลาร์
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการออกจาก 60% ของผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตต่ําที่ระบุคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ต่อปีถึง 200 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Sensata ใกล้จะสิ้นสุดการค้นหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยการพัฒนาล่าสุด รวมถึงการทําแผนที่กระบวนการ การปรับปรุงโฟลว์การผลิต และระบบอัตโนมัติที่เลือกได้ การอัปเดตเหล่านี้แสดงถึงการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ Sensata Technologies
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน