เมื่อวันพฤหัสบดี BTIG ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้นของ Keros Therapeutics (แนสแด็ก:KROS) โดยเปลี่ยนจากจุดยืนซื้อเป็นถือหุ้นไว้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตความปลอดภัยที่บริษัทพิจารณาว่า "การทําลายวิทยานิพนธ์" การปรับลดอันดับเกิดขึ้นแม้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 72% ที่น่าประทับใจตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และฉันทามติที่เป็นขาขึ้นโดยทั่วไปในหมู่นักวิเคราะห์
จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นยังคงรักษาคําแนะนําการซื้อที่แข็งแกร่งโดยมีช่วงราคาเป้าหมายที่ 76-113 ดอลลาร์ จากข้อมูลของ BTIG การทดลองระยะที่ 1 ของ cibotercept (เดิมชื่อ KER-012) ประสบความสําเร็จในการยับยั้งวิถี activin ที่สูงขึ้นในปริมาณ 4.5 มก./กก. ซึ่งเทียบได้กับผลของ sotatercept ในปริมาณที่ต่ํากว่า สิ่งนี้บ่อนทําลายความคาดหวังที่ว่า cibotercept จะให้ผลลัพธ์ความต้านทานต่อหลอดเลือดปอด (PVR) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการขาดผลกระทบของ cibotercept ต่อระดับฮีโมโกลบิน ซึ่งเดิมถูกมองว่าเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สําคัญจาก sotatercept ตอนนี้ถือว่ามีโอกาสน้อยที่จะได้เปรียบ มีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของยาสําหรับข้อมูลความปลอดภัยในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงของเหตุการณ์เลือดออกและเส้นไส้เดือนอย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ FDA อาจใช้จุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ในการติดฉลากยา
BTIG ยังแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความโดดเด่นของประสิทธิภาพของ KER-050 เมื่อเปรียบเทียบกับ luspatercept สําหรับเงื่อนไขต่างๆ เช่น Hypomethylating Agents-Treated และ Ring Sideroblast negative Myelodysplastic Syndromes (HTB หรือ RS negative MDS)
การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าในขณะที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายด้านความสามารถในการทํากําไร แต่ก็ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 19.03 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นเงินทุนในโครงการพัฒนา
ความร่วมมือล่าสุดกับบริษัทยาทาเคดะ (ไม่ได้รับการจัดอันดับ) ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์ แต่บริษัทคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์ของผู้บริหาร Keros เกี่ยวกับสินทรัพย์นี้
นอกจากนี้ BTIG ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพทางการตลาดสําหรับ KER-065 ซึ่งเป็นสารอะนาโบลิกที่แข็งแกร่งที่มุ่งรักษาโรคอ้วน บริษัทแนะนําว่าเส้นทางสู่การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากจุดสิ้นสุดทั่วไปที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว อาจไม่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ KER-065 เมื่อเทียบกับการรักษาอื่นๆ เช่น incretins อะนาล็อกอะไมลิน หรือการรวมกัน
แบบจําลองของ BTIG ประมาณการเงินสดสุทธิของ Keros Therapeutics อยู่ที่ประมาณ 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ ไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.78 พันล้านดอลลาร์ บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับไปป์ไลน์การพัฒนา ค้นพบตัวชี้วัดทางการเงินโดยละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนเพิ่มเติม 13 รายการด้วย InvestingPro
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Keros Therapeutics เป็นหัวข้อของรายงานของนักวิเคราะห์จํานวนมากหลังจากข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่สําคัญกับทาเคดะ ข้อตกลงนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา elritercept และรวมถึงการชําระเงินล่วงหน้า 200 ล้านดอลลาร์ให้กับ Keros ซึ่งอาจสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ในการชําระเงินตามหลักชัย
ข้อตกลงนี้ได้รับการมองในเชิงบวกจากบริษัทนักวิเคราะห์ เช่น Guggenheim, BofA Securities และ Jefferies ซึ่งได้รักษาหรือเริ่มการจัดอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท โดยมีเป้าหมายราคาตั้งแต่ 77 ถึง 107 ดอลลาร์
Keros Therapeutics ยังมีความคืบหน้าที่น่าสังเกตในการทดลองทางคลินิก บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ป่วยสําหรับการทดลอง TROPOS ระยะที่ 2 โดยศึกษาศักยภาพของ cibotercept ในการรักษาความดันโลหิตสูงในปอด (PAH) โดยมีข้อมูลบรรทัดบนสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 การพัฒนานี้ได้รับการกล่าวถึงโดย Truist Securities, Piper Sandler และ Cantor Fitzgerald ซึ่งรักษาคะแนนในเชิงบวกต่อบริษัท
ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา Keros Therapeutics เพิ่งแต่งตั้ง Dr. Yung H. Chyung เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์คนใหม่ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในขณะที่บริษัทเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์สําคัญทางคลินิก การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Keros Therapeutics ในการพัฒนาผู้สมัครยาและเสริมสร้างฐานะทางการเงิน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน