เมื่อวันพุธ Stifel ยืนยันเรตติ้งซื้อและราคาหุ้นเป้าหมาย 8.00 ดอลลาร์สําหรับ Geron Corporation (แนสแด็ก:GERN) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 4.03 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.44 พันล้านดอลลาร์ หุ้นได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าทึ่ง โดยให้ผลตอบแทน 106.74% ในปีที่ผ่านมา
จากข้อมูลของ InvestingPro นักวิเคราะห์ยังคงมีฉันทามติขาขึ้นที่แข็งแกร่งโดยมีเป้าหมายราคาตั้งแต่ 5.50 ถึง 10.00 ดอลลาร์ การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการนําเสนอในการประชุม American Geronty of Hematology (ASH) ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครผลิตภัณฑ์ของ Geron Imetelstat ซึ่งวางตลาดในชื่อ Rytelo
นักวิเคราะห์สังเกตว่าข้อมูลที่นําเสนอซึ่งสอดคล้องกับบทคัดย่อที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
การวิเคราะห์เน้นย้ําว่าข้อมูลที่รวบรวมจากโครงการพัฒนา IMerge แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ Imetelstat ไม่แยแสต่อการรักษาก่อนหน้านี้ของผู้ป่วย แม้กระทั่งสําหรับผู้ที่ได้รับการถ่ายเลือดอย่างหนักด้วยกลุ่มอาการ myelodysplastic ที่มีความเสี่ยงต่ํา (LR-MDS) ซึ่งเคยได้รับ luspatercept มาก่อน การค้นพบนี้เน้นย้ําถึงคุณค่าที่เป็นไปได้ของยาต่อผู้สั่งจ่ายยา
นอกจากนี้ ข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้นจากการทดลอง IMproveMF สําหรับการใช้ Imetelstat กับ ruxolitinib ในการรักษาโรค myelofibrosis (MF) บ่งชี้ว่ามีอัตราความเป็นพิษทางโลหิตวิทยาอย่างรุนแรงต่ํา โดยไม่มีการสังเกตภาวะเกล็ดเลือดต่ําในระดับสูงและไม่จําเป็นต้องลดขนาดยาในปริมาณที่ทดสอบสูงสุด
ข้อเสนอแนะของผู้นําความคิดเห็นหลัก (KOL) ระหว่างการประชุม ASH มีรายงานว่าเป็นเอกฉันท์ในเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพในการดูดซึมและใบสั่งยาของ Imetelstat
แม้จะมีการมองโลกในแง่ดี แต่ข้อมูลของบุคคลที่สามที่บ่งชี้ว่ายอดขายคงที่ในเดือนตุลาคมเทียบกับประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนตามรายงานของ IQVIA อาจทําให้นักลงทุนกังวลในขณะที่รอผลประกอบการไตรมาสที่สี่ บริษัทชี้แจงว่าข้อมูลการขายอาจยังไม่แสดงถึงอัตราการดักจับยาอย่างเต็มที่
ราคาเป้าหมาย $8.00 ที่กําหนดโดย Stifel นั้นขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างวิธีการประเมินมูลค่า รวมถึงแนวทางหลายแบบราคาต่อกําไร (P/E) และแบบจําลองกระแสเงินสดลดราคาที่ปรับความน่าจะเป็น (DCF) วิธีการเหล่านี้พิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่เก็บภาษีเต็มจํานวนและลดลงสําหรับปีงบประมาณ 2028 และความเป็นไปได้ของความสําเร็จในระยะยาว
ในขณะที่ Stifel ตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงรวมถึงความล้มเหลวในการทดลองที่อาจเกิดขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับงบดุล การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 2.89 และถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใช่ไหม InvestingPro เสนอรายงาน Pro Geron Geron Geron on="Research">Research เพิ่มเติมอีก 8 รายการและรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Geron การประเมินมูลค่า Geron Corporation แนวโน้ม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ Geron Corporation ได้รับการทําเครื่องหมายอย่างมีนัยสําคัญจากการเปิดตัว RYTELO ซึ่งเป็นสารยับยั้ง teGeronase รายแรกในระดับเดียวกัน ยาซึ่งกําหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มอาการ myelodysplastic (MDS) ที่มีความเสี่ยงต่ํา สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์สุทธิ 28.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่สูง
รายได้สุทธิรวมของบริษัทสูงถึง 28.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็น Geronease ที่น่าสังเกตจากปีที่แล้ว การเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของ Geron รวมถึงธุรกรรมค่าลิขสิทธิ์สังเคราะห์และข้อตกลงการจัดหาเงินทุน ได้เสริมสร้างเงินสดสํารอง ทําให้มั่นใจว่าการสนับสนุนการเปิดตัว RYTELO ในสหรัฐอเมริกาและการทดลองทางคลินิกที่กําลังดําเนินอยู่
นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากการทดลองทางคลินิกของ IMerge เผยให้เห็นว่า imetelstat ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของ Geron อาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ myelodysplastic ที่มีความเสี่ยงต่ํา (GeronS) ที่มีโรคโลหิตจางที่พึ่งพาการถ่ายเลือด โดยไม่คํานึงถึงการรักษาก่อนหน้านี้
ข้อมูลซึ่งรวมถึงผู้ป่วย 226 รายที่ได้รับการรักษาด้วย imetelstat ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางคลินิกของยาสอดคล้องกับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้จากการทดลองที่สําคัญของ IMerge ระยะที่ 3 นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างมากมากกว่า 310% ในปีหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของการรักษานี้
สุดท้าย Geron กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการอนุญาตการตลาดของสหภาพยุโรปและการเปิดตัว RYTELO ภายในปี 2026 แม้จะไม่ได้ให้คําแนะนําทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงสําหรับไตรมาสหรือปีงบประมาณในอนาคต แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพทางการตลาดของ RYTELO และตั้งเป้าที่จะกําหนดให้เป็นการรักษามาตรฐานสําหรับ MDS ที่มีความเสี่ยงต่ํา นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่นักลงทุนอาจต้องการพิจารณา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน