เมื่อวันศุกร์ Jefferies เริ่มครอบคลุม Mereo BioPharma Group (ซื้อ n="แนสแด็ก">NASDAQ:MREO) โดยออกเรตติ้ง ซื้อ และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 7.00 ดอลลาร์ หุ้นซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 73% ในปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของ InvestingPro ได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งด้วยคําแนะนําที่เป็นเอกซื้อฉันทามติที่ 1.2 (ซื้อทันที)
การเริ่มต้นความคุ้มครองขึ้นอยู่กับศักยภาพของสินทรัพย์นําของ Mereo คือ setrusumab ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สําหรับ osteogenesis imperfecta (OI) ซึ่งเป็นความผิดปกติของกระดูกทางพันธุกรรม
บริษัทการลงทุนคาดการณ์ว่าการวิเคราะห์ระหว่างกาลครั้งที่สองของการทดลองซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในกลางปี 2025 โดยมีค่า p น้อยกว่า 0.01 จะประสบความสําเร็จ แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสําเร็จในการวิเคราะห์ระหว่างกาลครั้งแรกประมาณปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025 ซึ่งมีเกณฑ์ p-value ที่เข้มงวดกว่าน้อยกว่า 0.001
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) ในสหรัฐอเมริกาสําหรับ setrusumab โดยแสดงความมั่นใจในศักยภาพทางการตลาดของยา ทรัพย์สินที่สองที่เจฟเฟอรีส์กล่าวถึงคือ alvelestat พร้อมสําหรับการทดลองระยะที่ 3 และกําลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อเป็นพันธมิตร
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 537.5 ล้านดอลลาร์และคะแนนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งจัดอันดับให้เป็น 'มูลค่าตามจริง' โดย InvestingPro บริษัทจึงรักษาเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล Alvelestat กําลังได้รับการพัฒนาสําหรับโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการขาดแอนติทริปซินอัลฟา-1 (AATD) อย่างรุนแรง
Jefferies ตั้งข้อสังเกตว่าด้วยความสําเร็จในระยะสั้นของการรักษา OI และการเปิดตัวที่คาดว่าจะไม่มีการแข่งขันในทันที พร้อมกับค่าลิขสิทธิ์ที่ดี Mereo BioPharma จึงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก
แนวโน้มในแง่ดีของบริษัทขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เชิงบวกที่คาดหวังของการทดลองทางคลินิกและการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ของการรักษาในภายหลัง