เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Schneider National (นิวยอร์ก: SNDR) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 27.00 ดอลลาร์เป็น 26.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนหุ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Schneider National ซึ่งเปิดเผยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.18 ดอลลาร์ ผลลัพธ์ลดลงต่ํากว่าทั้งการคาดการณ์ของ Evercore ISI ที่ 0.24 ดอลลาร์และประมาณการเฉลี่ยที่ 0.23 ดอลลาร์ที่ถนนคาดการณ์ไว้
ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในกลุ่ม Truckload และ Logistics รายได้จากการดําเนินงานของหน่วยเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากรายได้ที่อ่อนแอลง
แม้จะเริ่มต้นไตรมาสที่แข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคม แต่การลดลงของธุรกิจตามฤดูกาลตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนขัดขวางการปรับปรุงรายได้ต่อรถบรรทุกต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญสําหรับการกําหนดราคา Truckload และป้องกันไม่ให้ส่วนเครือข่ายของธุรกิจ Truckload ทํากําไรได้
ในแง่ของผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ของไตรมาสที่สาม Schneider National ได้ปรับแนวทาง EPS ทั้งปี 2024 ลงเป็นช่วง 0.66 ถึง 0.72 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากช่วงที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 0.80 ถึง 0.90 ดอลลาร์
บริษัทคาดว่าแนวโน้มตามฤดูกาลจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Evercore ISI จึงได้ลดประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 สําหรับ Schneider National ลงเหลือ 0.19 ดอลลาร์จาก 0.27 ดอลลาร์ และลดการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นทั้งปี 2025 ลงเหลือ 1.00 ดอลลาร์จาก 1.30 ดอลลาร์
ปัจจัยพื้นฐานของ Logisticst ของบริษัทยังคงท้าทายสําหรับกลุ่มรถบรรทุกและโลจิสติกส์ เป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่กําลังดําเนินอยู่เหล่านี้โดยไม่คํานึงถึงอัตราภาษีที่พุ่งสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า Evercore ISI ยังคงใช้ทวีคูณระดับราง ซึ่งพิจารณาถึงความท้าทายในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญในการประเมินมูลค่าหุ้นของ Schneider National
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Schneider National Inc. รายงานรายได้ที่มั่นคงที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 แม้ว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับลดแล้วจะลดลงเล็กน้อยจาก 0.20 ดอลลาร์เป็น 0.18 ดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์ไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าสภาวะตลาดจะดีขึ้นและผลกระทบตามฤดูกาล Schneider ยังแก้ไขคําแนะนํา EPS ปรับลดทั้งปี 2024 เป็น 0.66 ดอลลาร์ถึง 0.72 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์
Logisticsy รายได้จากส่วนการขนส่งสินค้าของบริษัทลดลง 1% เป็น 532 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากปริมาณเครือข่ายที่ลดลง ในขณะที่รายได้จากโลจิสติกส์ลดลง 4% เป็น 314 ล้านดอลลาร์ ในแง่บวก รายได้ระหว่างรูปแบบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 265 ล้านดอลลาร์บริษัทยังดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนต่อไปด้วยการซื้อหุ้น 4 ล้านดอลลาร์ และเหลืออีก 54 ล้านดอลลาร์จากการอนุมัติ 150 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ Schneider ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Schneider National แม้จะมีความท้าทายที่เน้นในบทความ แต่หุ้นของบริษัทก็แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่สําคัญ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 38.49% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า "ผลตอบแทนที่สําคัญในสัปดาห์ที่แล้ว" และหุ้น "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์"
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ของบริษัทอยู่ที่ 54.7 ซึ่งค่อนข้างสูง สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่า SNDR กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจเป็นประเด็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการปรับประมาณการรายได้ที่กล่าวถึงในบทความ
ในแง่บวก Schneider National ยังคงรักษาการเติบโตของเงินปันผล โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน" อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.25% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะท้าทายที่อธิบายไว้ในรายงานก็ตาม
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Schneider National เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน