เมื่อวันพฤหัสบดี DA Davidson รักษาอันดับ ซื้อ สําหรับ Duolingo Inc. (แนสแด็ก:D UOL) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 350 ดอลลาร์จาก 250 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาสูงกว่าประมาณการฉันทามติในเมตริกหลักทั้งหมด
Duolingo รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามที่ 192.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 47.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไร 24.7% และเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 111% จากปีก่อนหน้า ตัวเลขผู้ใช้งานรายวัน (DAU) ก็น่าประทับใจเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบเป็นรายปี
บริษัทแสดงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของ Duolingo ในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่และดึงดูดผู้ที่เคยหยุดใช้แพลตฟอร์มมาก่อนอีกครั้ง แม้ว่าราคาหุ้นของ Duolingo จะอยู่ที่ แนสแด็ก 97.6% นับตั้งแต่รายงานไตรมาสที่สอง ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้น 17.2% ของ NASDAQ แต่ DA Davidson เชื่อว่า Duolingo รับประกันพรีเมี่ยมทวีคูณ บริษัทเน้นย้ําถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งนําไปสู่ตัวชี้วัดที่ดีขึ้นในแต่ละไตรมาสและผลทบต้นต่อการเติบโต
แนวทางของ Duolingo มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซึ่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากการดําเนินงานในค่าใช้จ่ายหลักในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญทั้งในฐานผู้ใช้และรายได้ สําหรับไตรมาสที่สี่ Duolingo คาดว่าจะมีเลเวอเรจการดําเนินงานเพิ่มเติมใน Research & Development และ Sales and Marketing โดยคาดว่าจะขับเคลื่อน 70 จุดพื้นฐานและ 90 จุดพื้นฐานตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์การเติบโตของ DAU มากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตของรายได้ประมาณ 38.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในช่วงเก้าไตรมาสที่ผ่านมา Duolingo ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในการเติบโตของ DAU ในส่วนเกิน EBITDA% โดยไม่มีตัวบ่งชี้การเติบโตที่ชะลอตัวหรือส่งผลเสียต่ออัตรากําไร EBITDA
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Duolingo Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญในแนวโน้มทางการเงินและการดําเนินธุรกิจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Goldman Sachs ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Duolingo เป็น 275 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่เป็นกลางสําหรับหุ้น การตัดสินใจนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Duolingo ซึ่งเน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้งานรายวัน (DAU) การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการจองที่สูงกว่าคําแนะนําก่อนรายได้
ในทางกลับกัน JMP Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Duolingo จาก 'Market Outperform' เป็น 'Market Perform' แม้ว่าบริษัทจะมีศักยภาพที่จะเกินประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม ในขณะเดียวกัน Evercore ISI คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สามของ Duolingo จะสูงถึง 189 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังคาดว่าการเติบโตของผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) จะสูงกว่าการประมาณการของตลาด โดยบอกเป็นนัยว่าเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนทางการเงินเหล่านี้แล้ว Duolingo ยังได้สร้างความก้าวหน้าที่สําคัญหลายประการในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัทเพิ่งเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลิตภัณฑ์ Duolingo Max ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การพัฒนาเหล่านี้นําไปสู่การเพิ่มเป้าหมายราคาจากบริษัทต่างๆ เช่น Needham และ JPMorgan เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Duolingo ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 42.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโต 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในบทความ การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Duolingo ที่ 73.13% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการแปลงรายได้เป็นกําไร
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางการเงินของ Duolingo นั้นแข็งแกร่ง โดยบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของ Duolingo ในการลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความสําเร็จตามที่กล่าวไว้ในบทความ
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นน่าทึ่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคากลับมา 97.55% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 97.6% นับตั้งแต่รายงานไตรมาสที่สองที่ระบุไว้ในบทความ การพุ่งขึ้นนี้ทําให้ราคาหุ้นของ Duolingo แตะ 99.82% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในวิถีการเติบโตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Duolingo InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน