เมื่อวันพุธ Meyer Shields นักวิเคราะห์ของ Keefe, Bruyette & Woods ได้อัปเดตจุดยืนของบริษัทเกี่ยวกับ AXIS Capital (นิวยอร์ก:AXS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมาย 12 เดือนเป็น 96 ดอลลาร์จาก 94 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดีกว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของ AXIS Capital สําหรับปี 2024 ซึ่งรวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวโน้มของบริษัท
Shields ตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มราคาเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาเป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 8.5 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณที่อัปเดตของบริษัทในปี 2025 และ 144% ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นโดยประมาณ (BVPS) สิ้นปี 2024 ประมาณการที่แก้ไขสําหรับ EPS ของบริษัทสําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 ตอนนี้อยู่ที่ 10.60 ดอลลาร์ 11.25 ดอลลาร์ และ 11.75 ดอลลาร์ตามลําดับ นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 10.95 ดอลลาร์ 11.00 ดอลลาร์ และ 11.35 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ชี้แจงว่าประมาณการ EPS ที่ต่ํากว่าในปี 2024 เป็นสาเหตุของการสูญเสียภัยพิบัติที่คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 อย่างไรก็ตาม ประมาณการที่อัปเดตสําหรับปี 2025 และ 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่เร็วขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ปัจจัยบวกเหล่านี้ค่อนข้างสมดุลโดยการคาดการณ์อัตราส่วนการสูญเสียหลักที่สูงขึ้น
ในการประเมินตําแหน่งทางการตลาดของ AXIS Capital Shields แสดงความมั่นใจว่าช่องว่างการประเมินมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นความเชี่ยวชาญพิเศษมีแนวโน้มที่จะแคบลง การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับการส่งมอบการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุนที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องของ AXIS Capital ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนผลการดําเนินงานของหุ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AXIS Capital Holdings Limited แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 173 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่อปีที่ 13% บริษัทยังเห็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็น 64.65 ดอลลาร์ ซึ่งเติบโตเกือบ 20% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เบี้ยประกันภัยขั้นต้นในไตรมาสที่สามที่เขียนมีมูลค่ารวม 1.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในไตรมาสที่สาม
แม้จะสูญเสียอย่างมากจากพายุเฮอริเคนเฮลีนและมิลตัน แต่ AXIS ยังคงรักษาอัตราส่วนรวมที่มั่นคงไว้ที่ 93.1% บริษัทยังคืนเงิน 77 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด AXIS ยังลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลขาลงกับบริษัทที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจากภัยพิบัติ 78 ล้านดอลลาร์จากพายุเฮอริเคนเฮลีนและเบริล ในด้านขาขึ้น AXIS ประสบความสําเร็จในเบี้ยประกันภัยขั้นต้นในกลุ่มประกันภัยเพิ่มขึ้น 4.7% โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของทรัพย์สินและวินาศภัย เมื่อมองไปข้างหน้า AXIS คาดว่าจะสิ้นสุดในปี 2024 อย่างแข็งแกร่ง และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและความสามารถทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ AXIS Capital ตามที่เน้นโดย Keefe, Bruyette & Woods ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 11.44 และอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 10.88 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับช่องว่างการประเมินมูลค่าที่แคบลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
InvestingPro Tips เผยว่า AXIS Capital ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.2% เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากรายได้สุทธิที่เป็นบวกและความคาดหวังของการเติบโตในปีนี้ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการเติบโตของรายได้ 6.37% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตที่น่าประทับใจกว่า 12.33% ในไตรมาสล่าสุด ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนมุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของ AXIS Capital
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ AXIS Capital เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน