ทองคำมีสภาพคล่องในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด?
-
การปรับลดระดับเครดิตของ Moody’s ในสหรัฐฯ ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย และผลประกอบการของผู้ค้าปลีกจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
-
Snowflake เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากมีรายได้ที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่ดี
-
รายได้ที่หดตัว กำไรที่ลดลง และแนวโน้มที่อ่อนแอของ Target ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรขาย
- กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro รับส่วนลดสูงสุด 45%!
ตลาดหุ้นปิดตลาดในวันศุกร์ที่สูงขึ้น โดยดัชนีหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ โดยมีแรงหนุนจากสัญญาณการผ่อนปรนความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการใช้จ่ายด้าน AI
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4% ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 5.3% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 7.2% สัปดาห์ที่แข็งแกร่งนี้ ดัชนี Dow และ S&P ฟื้นตัวจากการขาดทุน
year.
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์นี้ นักลงทุนอาจเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มูดีส์ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงหนึ่งขั้นจาก “AAA” เป็น “Aa1” โดยอ้างถึงภาระหนี้และการชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
ในปฏิทินเศรษฐกิจ การอ่านค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตและภาคบริการจะได้รับความสนใจในวันพฤหัสบดี ควบคู่ไปกับการอัปเดตเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายมองว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในการประชุมเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลของ Investing.com เครื่องมือติดตามอัตราของเฟด
ที่มา: Investing.com
นอกจากนี้ ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกใหญ่ๆ เช่น Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s (NYSE:LOW), Target (NYSE:TGT) และ TJX Companies (NYSE:TJX) จะเป็นข้อมูลอัปเดตสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เนื่องจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มคลี่คลายลงแล้ว บริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่เตรียมรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Snowflake (NYSE:SNOW), Intuit (NASDAQ:INTU) และ Baidu (NASDAQ:BIDU)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม
หุ้นน่าซื้อ: Snowflake
Snowflake ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและจัดการข้อมูลบนคลาวด์ มีแนวโน้มว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกเมื่อบริษัทจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพุธ เวลา 16.05 น. ET
ความรู้สึกของนักวิเคราะห์เป็นไปในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะพิมพ์รายงาน ตามข้อมูลของ InvestingPro ประมาณการกำไรได้รับการปรับขึ้น 19 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับการปรับลงเพียง 10 ครั้ง อัตราส่วนการปรับขึ้นที่เอื้ออำนวยนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินการและโมเมนตัมทางธุรกิจในระยะใกล้ของ Snowflake
ที่มา: InvestingPro
สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนเมษายน นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรที่ปรับแล้วจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 51% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยรายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 22% เป็นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เส้นทางการเติบโตนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องของ Snowflake ในการขยายฐานลูกค้าองค์กร แม้จะมีข้อกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น
Snowflake ซึ่งเคยเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ ได้เปลี่ยนโฉมเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์ที่ครอบคลุม โดยใช้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์ของ AI และบิ๊กดาต้า ชุด Cortex AI ของบริษัทกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงทำนายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังสังเกตเห็นการนำ Snowpark มาใช้ ซึ่งเป็นกรอบงานสำหรับนักพัฒนาของบริษัทที่ขยายกรณีการใช้งานให้กว้างไกลออกไปนอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม
จากพลวัตเหล่านี้ ฝ่ายบริหารของ Snowflake จึงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะให้คำแนะนำด้านยอดขายที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสต่อ ๆ ไป เนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของอัตราการนำ AI มาใช้ การรักษาลูกค้า และแผนริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ที่มา: Investing.com
ตลาดคาดการณ์ว่าหุ้น SNOW จะแกว่งตัวขึ้นอย่างมากหลังจากประกาศผลประกอบการ โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับขึ้น 10.8% ทั้งสองทิศทางตามตลาดออปชั่น หุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ 120.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 183.08 ดอลลาร์ในวันศุกร์
แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า แต่ภาพทางเทคนิคของ Snowflake ก็ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยมีสัญญาณ "ซื้ออย่างหนัก" ในกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่วนใหญ่ ด้วย RSI ที่ 72.5 หุ้นนี้อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเตือน แต่เมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมก่อนการประกาศผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อที่รุนแรง
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับการซื้อขายของคุณ. รับส่วนลด investingPro 45% จัดพอร์ตหุ้นของคุณให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว
หุ้นควรขาย: Target
ในทางกลับกัน Target เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากกว่ามากในขณะที่เตรียมที่จะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 1 ในวันพุธ เวลา 6.30 น. ET ตามตลาดออปชั่น เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาหุ้น TGT ในลักษณะแกว่งตัว 10.4% ในทั้งสองทิศทางหลังจากรายงานดังกล่าว
ความรู้สึกของนักวิเคราะห์แย่ลงอย่างมากก่อนที่จะมีการรายงาน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ทั้ง 22 คนที่ทำการรายงาน Target ได้ปรับลดประมาณการกำไรลง ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างเป็นเอกฉันท์ถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรที่ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลงเกือบ 19% จากปีก่อน ขณะที่รายได้คาดว่าจะลดลงประมาณ 1% เหลือ 24,400 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า Target กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาโมเมนตัมรายได้รวมและผลกำไรในสภาพแวดล้อมการค้าปลีกในปัจจุบัน
ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่กำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงจำนวนผู้เข้าร้านที่ลดลง การใช้จ่ายที่ลดลงสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ตลอดจนแรงกดดันด้านอัตรากำไรที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรที่เสนอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ของ Target ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกคือการตอบสนองของลูกค้าต่อความคิดริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวม (DEI) ของบริษัท โดยนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ากิจกรรมการคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าร้าน
ดังนั้น ฉันเชื่อว่า Brian Cornell ซีอีโอมีแนวโน้มที่จะให้คำแนะนำทั้งปีอย่างระมัดระวังเนื่องจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทาย ภูมิทัศน์การแข่งขัน และความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้น
ที่มา: Investing.com
หุ้น TGT ซึ่งร่วงลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 เมื่อต้นเดือนนี้ ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 98.58 ดอลลาร์ หุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้นร่วงลงถึง 27.1% ในปี 2025 ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาดโดยรวมอย่างมาก
ควรสังเกตว่าปัจจุบัน Target มีคะแนน 'Financial Health Score' ของ InvestingPro ที่ 2.5 จาก 5.0 เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและยอดขายที่เติบโตไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:
• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้
• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)
• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม
