• สงครามการค้าของทรัมป์ รายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ และรายได้ไตรมาสที่ 4 ชุดล่าสุดจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• รายงานรายได้ของ Costco ถือเป็นตัวเร่งการเติบโต ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่มองในแง่ดี
• Foot Locker กำลังเตรียมรับมือกับการอัปเดตที่น่าผิดหวังเนื่องจากความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซบเซา ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง
• กำลังมองหาไอเดียการลงทุน? สมัครใช้งาน investingPro รับรายชื่อหุ้น ProPicks AI ได้แล้ววันนี้
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงในวันศุกร์ ปิดสัปดาห์ที่ผันผวนและเดือนที่ขาดทุนสำหรับค่าเฉลี่ยหลัก ท่ามกลางข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร อัตราเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ
ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 1% ในสัปดาห์นี้และ 1.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีลดลงประมาณ 4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำกลับทำผลงานได้ดีกว่า โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม 30-stock index ในเดือนนี้ลดลง 1.6%
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อมาตรการขึ้นภาษีที่เข้มงวดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยทรัมป์จะเริ่มขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 25% ในวันอังคารนี้ รวมถึงการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีก 10%
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.0% ซึ่งจะมาพร้อมกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดหลายคน รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์
ที่มา: Investing.com
แม้ว่าฤดูกาลรายงานผลประกอบการกำลังจะสิ้นสุดลง แต่ก็มีรายงานที่น่าสนใจหลายฉบับที่กำลังจะออกตามมา เช่น Broadcom (NASDAQ:AVGO), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Costco (NASDAQ:COST), Target (NYSE:TGT), Best Buy (NYSE:BBY), Macy’s (NYSE:M), Kroger (NYSE:KR) และ JD.com (NASDAQ:JD)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม
หุ้นน่าซื้อ: Costco
Costco บริษัทค้าปลีกสินค้าในคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเมืองอิสซาควาห์ รัฐวอชิงตัน เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ หลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 16.15 น. ตามเวลา ET ตามข้อมูลของตลาดออปชั่น ผู้ซื้อขายคาดราคาหุ้น COST ในลักษณะแกว่งตัว 4.4% ไม่ว่าจะในทิศทางใดหลังจากรายงานดังกล่าว
มีการคาดการณ์ในแง่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยประมาณการกำไรปรับขึ้น 15 ครั้งในสัปดาห์ก่อนรายงานดังกล่าว เมื่อเทียบกับการปรับลงเพียง 5 ครั้งเท่านั้น ตามข้อมูลของ InvestingPro
ที่มา: InvestingPro
แม้ว่าเศรษฐกิจจะผันผวน แต่ Costco ก็ดูเหมือนว่าจะทำผลงานได้ดีเกินคาด เนื่องจากคลับคลังสินค้าแบบสมาชิกได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างประหยัดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Costco จะทำกำไรได้ 4.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.1% จาก EPS ของปีที่แล้วที่ 3.92 ดอลลาร์ นอกจากนี้ คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยยอดขายของชำที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเป็นสมาชิกที่เอื้ออำนวย
สัญญาณเชิงบวกเหล่านี้บ่งชี้ว่ารูปแบบธุรกิจที่มีวินัย ฐานลูกค้าที่ภักดี และโปรแกรมสมาชิกที่แข็งแกร่งของ Costco ยังคงสร้างความยืดหยุ่นและการเติบโตได้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
Costco เป็นที่รู้จักจากผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงหลากหลาย ตั้งแต่ของชำและสิ่งจำเป็นในครัวเรือน ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องแต่งกาย จึงสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับตัวเองได้โดยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในมูลค่า
ที่มา: Investing.com
หุ้น COST ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 1,048.61 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,078 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์เล็กน้อย ด้วยมูลค่าตลาด 465 พันล้านดอลลาร์ Costco ถือเป็นผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจาก Walmart (NYSE:WMT) Costco โดดเด่นเหนือผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ในปีนี้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 14.4% ในปี 2025
โมเดล AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Costco ด้วยคะแนน "GOOD" Financial Health Score ที่ 2.94 ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพการดำเนินงานและการจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
อย่าลืมเช็คข้อมูลหุ้นบน InvestingPro ก่อนตัดสินใจลงทุน สมัครใช้งานวันนี้ นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าวด้วยข้อมูลเชิงลึก!
หุ้นควรขาย: Foot Locker
ตรงกันข้าม Foot Locker (NYSE:FL) เตรียมตัวเผชิญกับสัปดาห์ที่ท้าทายข้างหน้า ผู้ค้าปลีกชุดกีฬาในนิวยอร์ก ซึ่งเชี่ยวชาญด้านรองเท้าผ้าใบและเครื่องแต่งกายสำหรับนักกีฬา คาดว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 4 ก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 6:45 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น FL จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากการประกาศ โดยตลาดออปชั่นชี้ว่าหุ้นอาจเคลื่อนไหวโดยนัย 16.2% ในทั้งสองทิศทาง ความรู้สึกของนักวิเคราะห์เป็นไปในเชิงลบอย่างล้นหลาม โดยมีการปรับลดลง 16 ครั้งและไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อนการประกาศ
ที่มา: InvestingPro
แนวโน้มของ Foot Locker ดูไม่สดใส เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ซึ่งเกิดจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงและรายได้ที่ใช้จ่ายได้ลดลง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคลดลง
บริษัทคาดว่าจะมีกำไร 0.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะที่รายได้คาดว่าจะลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 2.32 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อ Foot Locker เนื่องจากผู้บริโภครัดเข็มขัดมากขึ้น และการแข่งขันรุนแรงขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า ฝ่ายบริหารของผู้ค้าปลีกคาดว่าจะเปิดเผยผลกำไรและแนวทางรายรับที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ท่ามกลางยอดขายที่ชะลอตัวและอัตรากำไรที่ลดลง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องในการจับจ่ายซื้อของออนไลน์และรูปแบบการขายตรงถึงผู้บริโภค ทำให้ Foot Locker อยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง
ที่มา: Investing.com
หุ้น FL ปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 17.32 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน Foot Locker มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้นลดลง 20.4% ในปีนี้
โปรดทราบว่าปัจจุบัน Foot Locker มีคะแนน InvestingPro Financial Health ที่ "อ่อนแอ" อยู่ที่ 1.5 จาก 5.0 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายด้านการดำเนินงานและแรงกดดันทางการเงิน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ค้าที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางฉากหลังตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งานวันนี้ รับเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกหลายตัวต่าง ๆ ดังนี้:
- เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้น