ทองดิ่งเฉียด 2,600ดอลลาร์/ออนซ์ หลังนักลงทุนคาดว่าเฟดอาจไม่ลดดอกเบี้ยเดือนหน้า

ข่าวสารทองคำประจำวัน
ทองคำโลกปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ปิดที่ระดับ 2,621 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่สกุลดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่อง จากการที่นักลงทุนเริ่มกังวลว่าเฟดอาจไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ ยังสะท้อนความแข็งแกร่งและไม่มีสัญญาณของเศรษฐกิจถดถอย สำหรับวันนี้ แนะติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงรายงานการประชุมเฟดล่าสุด เวลา 01.00 น. ของเช้าวันพฤหัสฯ นี้  เพื่อประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของเฟดว่าจะเป็นตามที่ตลาดคาดหวังหรือไม่ หากการแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดสื่อสารไปในทิศทางเชิงชะลอการลดดอกเบี้ย ทองโลกมีโอกาสปรับตัวลงต่อ แต่หากสื่อสารในทิศทางในเชิงถึงความจำเป็นที่จะลดดอกเบี้ยต่อทองมีโอกาสฟื้นตัว MyGOLD Plus Investment research Dept. คาดการณ์ว่าระยะยาวราคาทองคำจะยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 จากการที่กระแสเงินทุนจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำ รวมทั้งแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก สำหรับทองไทยช่วงนี้จะยังได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากเงินบาทที่เริ่มกลับตัวขึ้นมาอ่อนค่าทำให้ราคาทองในประเทศมีการปรับตัวที่สูงขึ้น

การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักส่งผลบวกต่อราคาทองคำ โดยมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้: 
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ลดลง: เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย เช่น เงินฝากหรือพันธบัตร จะลดลง ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง: การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนจะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในสกุลเงินอื่น ทองคำซึ่งซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ส่งผลให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นและราคาทองคำสูงขึ้น
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ: การลดดอกเบี้ยโดยเฟดมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะหันไปลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษามูลค่าของเงินลงทุน ตัวอย่างจากอดีต: ช่วงปี 1995 - 1999, 2001 - 2004, และ 2007 - 2015: ในช่วงเวลาเหล่านี้ เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ย และราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในระยะกลางถึงระยะยาวหลังจากการลดดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการลดดอกเบี้ยของเฟดและราคาทองคำ ไม่ใช่กฎตายตัว และอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในทองคำควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงแค่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลทางเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับวันนี้ราคาทองโลกเปิดตลาดที่ระดับ 2,622 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศคาดการณ์ตอนเปิดตลาดขายออกบาทละ 41,500บาท สำหรับมุมมองทางเทคนิคราคาทองคำโลกภาพรวมใหญ่ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น สำหรับระยะสั้นยังมีแนวโน้มปรับตัวลง หลังราคาทองไปทำจุดซื้อมาก Overbought และหลุดแนวรับ 2,635ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้เกิดแรงพักตัวลงมาก่อนเพื่อสะสมแรงขึ้นรอบใหม่ สำหรับวันนี้หากยังไม่สามารถยืนเหนือ 2,625 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทองมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวรับ 2,607-2,585ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับทองในประเทศยังได้แรงหนุนเชิงบวก จากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าขึ้น ทำให้ราคาทองปรับตัวลงไม่ได้มากนักแม้ราคาทองโลกจะดิ่งแรง
ราคาสูงสุดต่ำสุดของราคาทองโลกเมื่อวานนี้
สูงสุด 2,653 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำสุด 2,604 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธการลงทุนทองคำ (Buy)
ราคาทองโลก (Gold Spot):  
แนวรับ  2,607/2,585 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แนวต้าน 2,625/2,653 ดอลลาร์ต่อออนซ์


 
ทองคำทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท 96.5%:   
แนวรับ   41,350/41,150บาท  
แนวต้าน 41,500/41,700บาท
หมายเหตุ ราคาทองไทยเป็นราคาโดยประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางค่าเงิน


ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

กองทุน SPDR (กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
ถือครอง 876.26ตัน(คงที่)

อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯล่าสุด
ดอกเบี้ยสหรัฐล่าสุดอยู่ที่ระดับ 4.75-5.00%

บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย MyGOLD Plus Investment research Dept.