คัดเลือกหุ้นตัวท็อป 10 ตัวที่สามารถก้าวข้ามความผันผวนจากเฟดด้วย InvestingPro

สิ่งที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่สุดของธนาคารกลางสหรัฐ การตัดสินใจด้านนโยบาย ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ มั่นใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 10 ในช่วงท้ายของวันพุธหลังการประชุม

ขณะนี้ตลาดกำลังคาดว่ามีโอกาส 93.2% ที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 25 จุด ตามข้อมูลของ เครื่องมือติดตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยl ของ Investing.com

หากเฟดเสนอให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% จะทำให้ช่วงเป้าหมายกองทุนรวมของเฟดอยู่ในช่วงระหว่าง 5.00% ถึง 5.25%

ที่มา: Investing.com

นอกเหนือจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ขณะที่ธนาคารกลางกำลังพิจารณาว่าจะหยุดวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีชั่วคราวหรือไม่ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณความเครียดที่เพิ่มขึ้นในภาคธนาคารของสหรัฐฯ และความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นที่เป็นที่นิยม ฉันไม่คิดว่าเฟดพร้อมที่จะยุติแคมเปญที่เข้มงวดทางการเงิน แต่พาวเวลล์อาจเลือกที่จะคงความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน เนื่องจาก เงินเฟ้อ ยังคงสูงกว่ามาตรฐานในอดีต

ด้วยเหตุนี้ ฉันเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต้องเพิ่มขึ้นอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ระหว่าง 5.50% ถึง 5.75% ก่อนที่เฟดจะเสนอแนวทางที่จะหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนทิศทางในการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของราคา

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนั้น ฉันใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เพื่อค้นหาบริษัท 10 อันดับแรกที่ดีที่สุดในการรับมือกับความวุ่นวายที่เกิดจากเฟดในอีกไม่กี่สัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้า

หุ้นตัวท็อป 10 ตัวที่คัดกรองด้วย InvestingPro

เมื่อใช้ตัวคัดกรองหุ้นของ InvestingPro ฉันได้กรองหุ้นกว่า 7,500 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐให้เป็นวอชต์ลิสขนาดเล็กที่มีผลการดำเนินงานดี ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่นักลงทุน โดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ

Source: InvestingPro

ฉันมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง กระแสเงินสดที่ดี แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง และการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ

อันดับแรก ฉันสแกนหาหุ้นที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) ที่สูงกว่า 15% ขึ้นไป ซึ่งเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพเงินทุนที่ใช้ในการวัดความสามารถของบริษัทในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้ว มันบ่งชี้ว่าบริษัทใช้เงินทุนเพื่อสร้างผลกำไรได้ดีเพียงใด

จากนั้นฉันจึงกรอบตัวกรองให้แคบลงสำหรับบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ ยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 15% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

สุดท้าย ฉันได้ใช้ตัวกรองอัพไซด์ 'มูลค่ายุติธรรม' ของ InvestingPro ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 15% การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้ผลลัพธ์จากแบบจำลองการประเมินมูลค่าหลายแบบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไร อัตราส่วนราคาต่อการขาย และตัวคูณราคาต่อบัญชี

หุ้นที่คัดเลือกมาต้องมีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ทำให้รายการเฝ้าดูของฉันเหลือเพียง 14 บริษัท

ไม่น่าแปลกใจเลยที่หุ้นทั้ง 14 ตัวนี้ได้รับคะแนน Financial Health มากกว่า 2.75 ใน InvestingPro ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทที่มีคะแนนสุขภาพมากกว่า 2.75 มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในวงกว้างด้วยอัตรากำไรที่สูง ย้อนกลับไปถึงปี 2016

ในจำนวนนี้ มีหุ้น 10 ตัวที่มีศักยภาพมากที่สุดที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยอิงจากโมเดล InvestingPro

ในความเห็นของฉัน ทุกบริษัทที่กล่าวถึงมีอัพไซด์ และมีพื้นที่เหลือเฟือในการขยายธุรกิจของตน ทำให้เป็นการลงทุนระยะยาวที่มั่นคง

1. Pfizer (NYSE:PFE) (Fair Value Upside: +37.8%)
2. Albemarle (NYSE:ALB) (Fair Value Upside: +36.7%)
3. Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (Fair Value Upside: +32.9%)
4. ConocoPhillips (NYSE:COP) (Fair Value Upside: +29.4%)
5. D.R. Horton (BVMF:D1HI34) (Fair Value Upside: +26.4%)
6. Adobe (NASDAQ:ADBE) (Fair Value Upside: +25.2%)
7. Regeneron (NASDAQ:REGN) (Fair Value Upside: +21.4%)
8. Chevron (NYSE:CVX) (Fair Value Upside: +19.6%)
9. Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (Fair Value Upside: +19.1%)
10. Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (Fair Value Upside: +19.0%)

ที่มา: InvestingPro

หากคุณกำลังมองหาแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน โปรแกรมคัดกรองหุ้นของ InvestingPro จะช่วยให้คุณสามารถระบุหุ้นที่ชนะตลาดทุกช่วงเวลา

นี่คือ ลิ้งค์ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร InvestingPro และเริ่มวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

***

Disclosure: ในขณะที่เขียนบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ฉัน short ใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ) ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน