ราคาน้ำมันลดลงกว่า 1% ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านอยู่ในความสนใจ
Investment Ideas:
ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670-1,690 จุด เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ sideway โดย SET ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยบวกเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ทําให้ กลยุทธ์การลงทุนยังคงเป็นลักษณะ Selective buy ในกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเราเริ่มต้นให้ น้ําหนักกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า หลังค่าเงินบาทในเดือน เม.ย. อ่อนค่าลง 0.51 บาท (1.5%) จากสิ้น 1Q65 กลยุทธ์การลงทุน เรายังให้น้ําหนักหุ้นในกลุ่ม Domestic play เลือก HMPRO และ MAKRO เป็นหุ้นเด่น รวมไปถึง หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เราเลือก BLA หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า เราเลือก ASIAN SMPC EPG และ MEGA หุ้นในกลุ่มที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS MINT และ SHR ศปก.กก. เตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิก RT-PCR เหลือเพียง ATK มองเป็นบวกต่อ AOT BAFS MINT และ SHR - ที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) เสนอให้ยกเลิกการ ตรวจหาเชื่อแบบ RT-PCR นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากทั่วโลกในวันแรกที่เดินทางมาถึง เริ่ม 1 พ.ค. 65 โดยให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง (Self-ATK) ผลจะทําให้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นักท่องเที่ยวและคน ไทย ที่จะเข้าไทยไม่ต้องมีเอกสารการจองโรงแรมคืนแรก ซึ่งจะทําให้ตัดขั้นตอนของระบบ Thailand Pass Hotel (TP Hotel) เท่ากับเราจะยกเลิก TP Hotel ไปโดยปริยาย เหลือเพียง Thailand Pass เท่านั้น ซึ่งจะ ทําให้การเข้าประเทศไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ และสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศ โดยจะมีการ เสนอกับที่ประชุม ศบค. วันที่ 22 เม.ย. เรามองเป็นบวกต่อ (1) หุ้นในกลุ่มธุรกิจการบิน ได้แก่ AOT BAFS AAV และ BA และ (2) หุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้แก่ MINT CENTEL SHR ERW และ VRANDA
EIA รายงานปริมาณสํารองน้ำมันดิบลดลง สวนทางกับที่คาด เน้นเก็งกําไรกลุ่มพลังงาน เราเลือก PTTEP BANPU และ SPRC เป็นหุ้นเด่น - สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) รายงาน ปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 8.0 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (สิ้นสุด 15 เม.ย.) สวนทางกับ Market Consensus ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรล รวมทั้งรายงานจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (AP) ที่ระบุก่อนหน้านี้ว่า ปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ EIA ยังรายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบ ณ เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ํามันดิบ ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 100,000 บาร์เรล ด้านปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินลดลง 800,000 บาร์เรล (คาด ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล) และปริมาณสํารองน้ํามันกลัน (รวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ํามันดีเซล) ลดลง 2.7 ล้าน บาร์เรล (คาดลดลง 1.0 ล้านบาร์เรล) เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP BANPU SPRC TOP และ BCP บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - Earnings Preview: BDMS Earnings Preview: BDMS (เก็งกําไร; ราคาเป้าหมาย 27 บาท) คาดกําไรสุทธิ 1Q65 เติบโต YoY และ QoQ - คาดกําไรสุทธิ 1Q65 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ มาจาก (1) รายได้ที่เกี่ยวกับ COVID-19 และไม่ใช่ CoVD-19 ที่เพิ่มขึ้น (2) อัตราการครองเตียงที่เพิ่มขึ้น (3) อัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้น จากการรักษาโรคซับซ้อน เพิ่มขึ้น ประมาณการกําไรสุทธิ 1Q65 คิดเป็น 30% ของปี 2565 ที่เราคาด สัญญาณเชิงบวกหนุนการเติบโต ที่ต่อเนื่องมาจาก อัตราการครองเตียงที่เพิ่มขึ้น และรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต่อเนื่อง มาตรการเปิดประเทศ ยังเป็นปัจจับหนุนจํานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ Fly-in เพิ่มขึ้น แม้ Upside จํากัด แต่ยังแนะนํา “เก็งกําไร” โดย มี Sentiment เชิงบวกจากมาตรการเปิดประเทศ ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ (1) 21 เม.ย. - จํานวนผู้ขอรับ สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีการผลิต เดือน เม.ย. จากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และ (2) 22 เม.ย. - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้น เดือน เม.ย. จาก เอสแอนด์พี โกลบอล
รายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) รายงานยอดขายบ้านมือสอง ในเดือน มี.ค. ลดลง 2.7% MoM และลดลง 4.5%YoY สู่ระดับ 5.77 ล้านยูนิต (คาดที่ระดับ 5.80 ล้านยูนิต) ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่ระดับ 5.93 ล้านยูนิต ยอดขายบ้านมือสองได้รับ ผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาบ้าน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานอง ส่วนสตอกบ้านในตลาดในเดือน มี.ค. ลดลง 9.5%YoY สู่ระดับ 950,000 ยูนิต ด้านราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15% สู่ระดับ 375,000 เหรียญ เมื่อพิจารณายอดขายบ้าน และสต๊อกบ้านในตลาด พบว่า ผู้ขายบ้านต้องใช้เวลา 20 เดือน ในการขายบ้าน จนหมดสต๊อกในตลาด ลดลงจากระดับ 2.1 เดือน ในปีที่ผ่านมา / กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซีย รายงานดัชนี ราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 17.62%YoY ณ วันที่ 15 เม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2545 และเพิ่มต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ปรับเพิ่ม 17.49% YoY ติดตามการประชุมนโยบาย การเงินของธนาคารกลางรัสเซีย (29 เม.ย.) ขณะที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณในการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือน เม.ย. จากปัจจุบันที่ระดับ 17% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 4%
• มุมมองทางเทคนิค – หุ้นแนะนําปัจจัยทางเทคนิค เราเลือก BLA THMUI และ EPG
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities