รับส่วนลด 40%
🔥 กลยุทธ์การหุ้นคัดเลือกโดย AI ของเรา หุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ ทะยานขึ้น +7.1% ในเดือน พฤษภาคม เข้าเทรดขณะหุ้นกำลังมาแรงรับส่วนลด 40%

2 ETF สินทรัพย์ทางเลือกโดดเด่นในเดือนมกราคมและคาดว่าจะคงความโดดเด่นต่อไป

เผยแพร่ 02/02/2565 14:27
NDX
-
XAU/USD
-
US500
-
DJI
-
GC
-
KC
-
CT
-
SB
-
CC
-
LHc1
-
LCc1
-
ZS
-
ZW
-
ZC
-
IXIC
-
IEP
-
NLY
-
MDIV
-
OHI
-
DBA
-
VIX
-
HYLS
-
SHLX
-
FC
-

เปิดปี 2022 มาด้วยความไม่แน่นอนปกคลุมไปทั่วตลาดลงทุน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ ความพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดใหม่ ความกังวลนั้นทำให้ดัชนีหลักทั้งสามของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเอสแอนด์พี 500 แนสแด็ก 100และดาวโจนส์ในเดือนมกราคมปรับตัวลดลง 5.6% 9.1% และ 3.7% ตามลำดับ

เมื่อมองไปยังสินทรัพย์ตัวไหนก็มีแต่ความผันผวน นักลงทุนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจึงเริ่มถกเถียงกันว่าลงทุนในสินทรัพย์ใดในช่วงนี้ดีที่สุด หากอ้างอิงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ในเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวน พร้อมกับต้องเจอภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้ นักลงทุนมักจะโยกเงินไปหลบไว้กับหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร และแร่โลหะอื่นๆ ที่สามารถคานความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ 

กองทุน ETF ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจ ในบทความนี้เราจะพาไปดูกองทุน ETF ที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นตัวอื่นๆ ในเดือนมกราคม

1. Invesco DB Agriculture Fund

- ระดับราคาปัจจุบัน: $20.19
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $16.31 - $20.39
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.93% ต่อปี

กองทุนแรกเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า กองทุนนี้มีชื่อว่า Invesco DB Agriculture Fund (NYSE:DBA) กองทุนนี้เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2007 อ้างอิงความเคลื่อนไหวตามดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมแล้วเกือบ $1,050 ล้านเหรียญสหรัฐ

DBA Weekly Chart

งานวิจัยของ Rabobank เขียนถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรเมื่อเร็วๆ นี้ว่า

“ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุนจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงค่าขนส่ง ราคาพลังงานและปุ๋ยที่แพงขึ้น ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการนำสินค้าเข้าของฟาร์มที่สูงขึ้น และความต้องการสินค้าที่ดีที่สุด ประเด็นเหล่านี้มีแต่จะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2022 แรงกดดันเงินเฟ้อเช่นนี้และปัญหาซัพพลายเชนขาดแคลนจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยจะถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุน DBA ถือครองเอาไว้ได้แก่ ถั่วเหลือง (13.40%), ข้าวโพด (12.75%), กาแฟ (12.34%), ข้าวสาลี (12.17%), สินค้าปศุสัตว์ (12.01%), น้ำตาล (11.15%), โกโก้ (10.65%), เนื้อสุกร (8.77%), วัวขุน (3.89%) และฝ้าย (2.89%)

ราคากองทุน DBA ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ตลอดระยะเวลา 12 เดือนล่าสุดปรับตัวขึ้นมาแล้วเกือบ 23% หากนับตั้งแต่ต้นปี 2022 มาจนถึงปัจจุบัน DBA วิ่งขึ้นมาแล้วมากกว่า 2% นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน DBA ควรรอให้ราคาย่อตัวลงมาก่อน แล้วจึงตัดสินใจเข้าซื้อ

2. First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

- ระดับราคาปัจจุบัน: $16.79
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $15.05 - $17.44
- เปอร์เซ็นต์การปันผล: 5.12%
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.68% ต่อปี

กองทุนตัวถัดมามีชื่อว่า First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NASDAQ:MDIV) เป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์สร้างรายได้ห้าประเภท ประกอบไปด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก (MLP) (20%) ตราสารบุริมสิทธิ (20%) อสัหาหาริมทรัพย์ (20%) และตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนสูง (20%) ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการแบ่งเงินลงทุนในหุ้น ในสัดส่วนเท่ากัน

MDIV Weekly Chart

MDIV ปัจจุบันถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด 125 บริษัท อ้างอิงการวิ่งของราคามาจากดัชนี NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2012 มีสินทรัพย์รวมกันทั้งหมด $463.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

หุ้นของบริษัทชื่อดังคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของพอร์ต MDIV บริษัทชื่อดังเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่น Annaly Capital Management (NYSE:NLY) Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) Shell Midstream Partners (NYSE:SHLX) และ Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP

ในปี 2021 กองทุน MDIV ให้ผลตอบแทนคืนแก่ผู้ถือครองแล้ว 10.5% ถึงแม้ว่าตั้งแต่ต้นปี 2022 มาจนถึงปัจจุบัน ราคากองทุนจะปรับตัวขึ้นได้เพียง 0.4% แต่ระดับราคาปัจจุบันก็สอดคล้องกับการให้ผลตอบแทนสูงมากกว่า 5% อีกหนึ่งกองทุนที่เน้นลงทุนเฉพาะตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนสูงคือ First Trust Tactical High Yield ETF (NASDAQ:HYLS) พวกเขามีสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่ในกองทุนประมาณ 19.3% จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถือครอง

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย