วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2026 — Mastercard (MA) ใช้เวที KBW Fintech Ecosystem Conference 2026 เพื่อย้ําว่าธุรกิจ Services ของบริษัทได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลัก แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในด้านการชําระเงิน การให้คําปรึกษา และ Cybersecurity สาร จาก Linda Kirkpatrick หัวหน้าฝ่าย Value-Added Services and Solutions มีทิศทางเชิงบวกต่อความต้องการและนวัตกรรม พร้อมทั้งระบุว่าธุรกิจต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการฉ้อโกง AI และพาณิชย์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสําคัญ
- Mastercard ระบุว่าธุรกิจ Value-Added Services and Solutions ของบริษัทคิดเป็น 40% ของรายได้รวม และกําลังเติบโตในระดับสูงสุดของช่วงตัวเลขสองหลัก
- ประมาณ 85% ของรายได้จาก Services สามารถทําซ้ําและเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ธุรกิจมีความสามารถในการคาดการณ์สูง
- มากกว่าหนึ่งในสามของความสามารถด้าน Services มี AI รวมอยู่แล้ว และรายได้จาก Services ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กําลังเติบโตเร็วกว่า Services ที่ไม่ใช้ AI
- Cybersecurity, Identity และการจัดการการฉ้อโกงมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าต้องการการป้องกันแบบหลายชั้น
- พาณิชย์แบบ Agentic ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ Mastercard มองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตและเป็นการต่อยอดจากเครือข่ายของบริษัทอย่างเป็นธรรมชาติ
ผลประกอบการทางการเงิน
Mastercard ไม่ได้ให้ข้อมูลอัปเดตรายไตรมาสแบบเต็มรูปแบบในการสนทนาที่งานประชุม แต่ได้แบ่งปันตัวชี้วัดการดําเนินงานหลักหลายประการสําหรับแฟรนไชส์ Services ของบริษัท:
- Value-Added Services and Solutions หรือ VASS คิดเป็น 40% ของรายได้รวมของบริษัท
- ธุรกิจกําลังเติบโตในระดับสูงสุดของช่วงเปอร์เซ็นต์สองหลัก
- ประมาณ 60% ของรายได้ Services เชื่อมโยงกับผลกระทบของเครือข่ายและเครือข่ายการชําระเงินหลัก
- ประมาณ 85% ของรายได้ Services สามารถทําซ้ํา ยั่งยืน และเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
- มากกว่าหนึ่งในสามของความสามารถด้าน Services มี AI ฝังตัวอยู่
- Services ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กําลังเติบโตเร็วกว่า Services ที่ไม่มี AI
- Decision Intelligence Pro ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 300% ในการตรวจจับการฉ้อโกง ซึ่งสนับสนุนแนวทางการกําหนดราคาตามมูลค่าของ Mastercard
- Mastercard ดําเนินงานใน 210 ประเทศและดินแดน ทําให้ธุรกิจมีการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง
Kirkpatrick กล่าวว่าบริษัทกําหนดราคาตามมูลค่าที่ส่งมอบ "เรากําหนดราคาตามมูลค่า ในขอบเขตที่เราส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้า เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกําหนดราคาสอดคล้องกับมูลค่าที่เราส่งมอบ" เธอกล่าว
อัปเดตการดําเนินงาน
Mastercard อธิบาย VASS ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นรอบสามด้านหลัก:
- ความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกและการให้คําปรึกษา
- โซลูชันด้านความปลอดภัย รวมถึง Identity การจัดการการฉ้อโกง และ Cybersecurity
- การมีส่วนร่วมของผู้ถือบัตร รวมถึงบริการทางการตลาด รางวัล และโปรแกรมความภักดี
บริษัทระบุว่า Services เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลธุรกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลการเงินแบบเปิด และข้อมูลการชําระเงินแบบเรียลไทม์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าชุดข้อมูลนี้เป็นเรื่องยากสําหรับคู่แข่งที่จะเทียบได้
Mastercard กล่าวว่าคู่แข่งของบริษัทมีความหลากหลายเนื่องจาก Services ปัจจุบันทับซ้อนกับหลายอุตสาหกรรม บริษัทแข่งขันไม่เพียงแต่กับเครือข่ายการชําระเงินอื่น แต่ยังรวมถึงบริษัทสื่อ บริษัทที่ปรึกษา และผู้ให้บริการ Cybersecurity ฝ่ายบริหารกล่าวว่าข้อได้เปรียบหลักมาจากสามปัจจัย:
- ข้อมูลระดับโลกที่กว้างขวางและได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- ความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลายพันรายที่สร้างขึ้นในช่วง 60 ปีกับผู้ออกบัตร ร้านค้า และผู้เล่นดิจิทัล
- ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมบนรางการชําระเงินหลายประเภท รวมถึงการชําระเงินแบบเรียลไทม์และการเงินแบบเปิด
Kirkpatrick อธิบายธุรกิจนี้ว่าเป็นวงจรที่เกื้อกูลกัน "60% ของธุรกิจ Services ของเราขับเคลื่อนจากตัวขับเคลื่อนเครือข่าย เชื่อมต่อกับเครือข่าย" เธอกล่าว "ยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราดึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น ลูกค้าก็ยิ่งต้องการทํางานกับเราและนําธุรกิจใหม่มาให้เรามากขึ้น"
เธอยังกล่าวอีกว่า 85% ของรายได้ Services สามารถทําซ้ําและเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งทําให้บริษัทมีฐานรายได้ที่คาดการณ์ได้อย่างแข็งแกร่ง Mastercard กล่าวว่าโมเดลนี้ได้รับประโยชน์จากผลกระทบของเครือข่าย: ปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้นสร้างข้อมูลมากขึ้น ซึ่งนําไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยดึงดูดธุรกิจเพิ่มเติม
บริษัทกล่าวว่ากําลังใช้ Services เพื่อชนะและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าในหลายวิธี:
- ขาย Services เพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่มีอยู่และเข้าถึงศูนย์การซื้อใหม่ภายในบริษัทเหล่านั้น
- ขยายผ่านผู้ประมวลผล ผู้รับชําระ ผู้รวมบริการ และสมาคมที่ให้บริการร้านค้าและธนาคารขนาดเล็ก
- กําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งจากภายในและผ่านการซื้อกิจการ
ความปลอดภัย การฉ้อโกง และ Cybersecurity
ความปลอดภัยเป็นหัวข้อหลักของการสนทนา Mastercard กล่าวว่าการจัดการการฉ้อโกงได้ก้าวข้ามการตรวจสอบง่ายๆ ว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องหรือไม่ ปัจจุบัน บริษัทกล่าวว่ายังช่วยลูกค้าปรับปรุงอัตราการอนุมัติ เนื่องจากแม้แต่การปรับปรุง 1% ก็สามารถส่งผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อปริมาณและรายได้
Mastercard กล่าวว่างานด้านความปลอดภัยของบริษัทครอบคลุมสามด้าน:
- การจัดการการฉ้อโกง
- Identity รวมถึงไบโอเมตริกซ์และเครื่องมือในการยืนยันตัวตนของบุคคล ธุรกิจ และตัวแทน
- Cybersecurity ซึ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่อ AI แพร่หลายและการโจมตีทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น
บริษัทเน้นย้ําการซื้อกิจการ Recorded Future ซึ่งอธิบายว่าเป็นบริษัทข่าวกรองภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในโลก Mastercard กล่าวว่าข้อตกลงนี้ขยายความสามารถในการรวมข่าวกรองภัยคุกคามกับข้อมูลเชิงลึกด้านการชําระเงินและนําเสนอแนวทางความปลอดภัยแบบหลายชั้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวว่า Recorded Future ให้บริการรัฐบาลมากกว่าหนึ่งโหนแล้ว ซึ่งอาจช่วยขยายการเข้าถึงของ Mastercard นอกเหนือจากฐานผู้ออกบัตรและร้านค้าแบบดั้งเดิม
ฝ่ายบริหารกล่าวว่าได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ รวมถึงตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามและเครื่องมือในการระบุความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบนิเวศ บริษัทเน้นย้ําว่าไม่มีโซลูชันเดียวสําหรับการฉ้อโกงและ Cybersecurity และลูกค้าต้องการแนวทางแบบหลายชั้นมากขึ้น
AI และพาณิชย์แบบ Agentic
Mastercard กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นแรงหนุนที่ชัดเจนสําหรับบริษัท นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์เกือบทั้งหมดของบริษัทใช้เครื่องมือ AI เพื่อปรับปรุงคุณภาพโค้ดและเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มากกว่าหนึ่งในสามของความสามารถด้าน Services มี AI ฝังตัวอยู่แล้ว และ Services ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กําลังเติบโตเร็วกว่าส่วนที่เหลือของพอร์ตโฟลิโอ
"มากกว่าหนึ่งในสามของความสามารถของเราใน Services มี AI ฝังตัวอยู่แล้ว และรายได้ที่เราสร้างจาก Services ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กําลังเติบโตเร็วกว่ารายได้ที่เราสร้างจาก Services ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วย AI" Kirkpatrick กล่าว
บริษัทกล่าวว่า AI ช่วยให้เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น แต่ยังสร้างความเสี่ยงใหม่เพราะเครื่องมือการฉ้อโกงอาจเข้าถึงได้ง่ายขึ้น Mastercard กล่าวว่าทําให้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและการให้คะแนนความเสี่ยงของบริษัทมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
Mastercard ยังใช้เวลากับพาณิชย์แบบ Agentic ซึ่งมองว่าเป็นขั้นตอนต่อไปของพาณิชย์ดิจิทัล Kirkpatrick กล่าวว่า "พาณิชย์แบบ Agentic เป็นเพียง เราเชื่อว่ามันคือการคลิกครั้งต่อไปบนพาณิชย์ดิจิทัล มันเป็นเรื่องจริง มันเป็นเรื่องของเมื่อไหร่ ไม่ใช่ถ้า"
เครื่องมือพาณิชย์แบบ Agentic ปัจจุบันของบริษัทได้แก่:
- Agent Pay ที่ให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลประจําตัวการชําระเงินอย่างโปร่งใสและใช้ธุรกรรมแบบโทเค็น
- Agent Connect ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้นสําหรับตัวแทน
- Agent Trust Indicator ที่ช่วยให้ผู้ออกบัตรและร้านค้าให้คะแนนความเสี่ยงของธุรกรรม
- Agent Suite ที่มอบตัวแทน Mastercard พร้อมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ข้อมูลเชิงลึก และการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้า
Mastercard กล่าวว่าโอกาสยังมีขนาดเล็กในปัจจุบัน แต่อาจกลายเป็นตัวเร่งการเติบโตเมื่อความไว้วางใจของผู้บริโภคและธุรกิจเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารกล่าวว่าบทบาทของบริษัทในด้านความโปร่งใส การทํางานร่วมกัน กฎเกณฑ์ และการตัดสินอาจช่วยเร่งการนําไปใช้
การชนะลูกค้าและกรณีการใช้งานเชิงพาณิชย์
Mastercard ชี้ให้เห็นการชนะลูกค้าหลายรายที่ Services ช่วยปิดดีลหรือกระชับความสัมพันธ์:
- Pinnacle Bank ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Synovus ใช้ Services เพื่อสร้างข้อเสนอคุณค่าสําหรับลูกค้าระดับสูงและสนับสนุนการแปลงพอร์ตโฟลิโอ
- evermore บริษัทเทคโนโลยีสุขภาพ ให้คุณค่ากับเครื่องมือการฉ้อโกงของ Mastercard สําหรับการปกป้องการกระจายสวัสดิการ
- Scotiabank ใช้ความสามารถด้านการให้คําปรึกษาและความภักดีเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในชิลี อุรุกวัย และเม็กซิโก
- Yapı Kredi ในตุรกี ย้ายธุรกิจมายัง Mastercard มากขึ้นเนื่องจากแพ็คเกจ Services
ฝ่ายบริหารกล่าวว่า Services ปัจจุบันฝังอยู่ในความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ส่วนใหญ่ และมักช่วยให้ Mastercard เปิดบัญชีใหม่หรือชนะการแปลงเชิงแข่งขัน
กลยุทธ์การควบรวมกิจการและท่อนวัตกรรม
Mastercard กล่าวว่ากลยุทธ์การซื้อกิจการมีวินัยและมุ่งเน้นที่เกณฑ์ห้าประการ:
- การจัดแนวเชิงกลยุทธ์
- การวางตําแหน่งสิทธิในการเล่น
- ศักยภาพในการขยายขนาดทั่วทั้งเครือข่าย
- ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การซื้อกิจการล่าสุดได้แก่ Recorded Future และ BVNK Mastercard กล่าวว่าการทําดีลในอดีตมุ่งเน้นที่การเสริมสร้าง Services ในด้านข้อมูลเชิงลึก ความปลอดภัย และการรักษาความมั่นคง และการซื้อกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาภายใน
บริษัทยังอธิบายนวัตกรรมว่าเป็นกระบวนการที่ดําเนินอยู่ตลอดเวลาทั่วทั้งองค์กร โดยกล่าวว่าโปรแกรม Start Path ช่วยให้ลูกค้าทํางานกับเทคโนโลยีพันธมิตรที่เกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่กลุ่ม Foundry มองหากรณีการใช้งานใหม่ก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลัก Mastercard กล่าวว่า Foundry ได้ทํางานเกี่ยวกับพาณิชย์แบบ Agentic และพาณิชย์อุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนที่พื้นที่เหล่านั้นจะได้รับความสนใจในวงกว้าง
แนวโน้มในอนาคต
Mastercard กล่าวว่าโมเดลการเติบโตของ VASS มีความทนทานและได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มระยะยาวหลายประการ ธุรกิจได้รับประโยชน์จากฐานรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ํา ส่วนผสมลูกค้าที่กว้างขวาง และการดําเนินงานทั่วโลก โดยกล่าวว่าการเข้าถึง 210 ประเทศช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจ
บริษัทกล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันยังสามารถสนับสนุนการเติบโตในรูปแบบที่แตกต่างกัน:
- ในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่า ส่วนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของ Services ได้รับประโยชน์จากปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น
- ในเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า Services ยังคงมีความสําคัญเพราะลูกค้าต้องการการกระตุ้นพอร์ตโฟลิโอ การป้องกันการฉ้อโกง และการสนับสนุนทางการตลาด
- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มความต้องการการให้คําปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Mastercard ยังกล่าวว่าความต้องการ Cybersecurity มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าจํานวนมากขึ้นหารือเรื่องความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการ บริษัทเห็นโอกาสในตลาดภาครัฐ บริการทางการเงิน และร้านค้าเมื่อภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้น
ในด้านการกําหนดราคา บริษัทกล่าวว่าจะปรับราคาต่อไปในที่ที่สามารถแสดงมูลค่าที่ชัดเจนได้ โดยชี้ให้เห็น Decision Intelligence Pro เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพียงพอที่จะส
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
