เมื่อวันจันทร์ที่ 09 พ.ย. 2026 BNY (BK) ได้ใช้เวที BMO ตลาดทุน 2026 Financials Conference นําเสนออัปเดตกลยุทธ์อย่างครอบคลุม โดยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านการเติบโตและการเจาะกลุ่มลูกค้า พร้อมยอมรับว่าบางส่วนของธุรกิจยังมีพื้นที่สําหรับการพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่ทางการเงิน Dermot McDonogh กล่าวว่าบริษัทกําลังสร้างโมเดลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้
การหารือมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของ BNY จากโครงสร้างแบบแยกส่วนไปสู่โมเดล Platform แบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงการขายข้ามผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการของลูกค้า McDonogh กล่าวว่าบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการนี้ แต่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกําลังส่งผลต่อวิธีที่ BNY แข่งขันในตลาดอยู่แล้ว
ประเด็นสําคัญ
- BNY ระบุว่าโมเดลการดําเนินงานแบบ Platform ได้ถูกนําไปใช้งานครอบคลุมพนักงานทั้งหมด 46,000 คนแล้ว และช่วยให้บริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเดิมได้มากขึ้น
- บริษัทรายงานการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบปีต่อปีติดต่อกัน 15 ไตรมาส จนถึงไตรมาสที่ 3 โดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2024
- จํานวนลูกค้าที่ซื้อสายธุรกิจของ BNY ตั้งแต่ 3 สายขึ้นไปเพิ่มขึ้น 60% จากระดับในอดีต ขณะที่การเติบโตแบบออร์แกนิกปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 30 basis points ในปี 2022 มาอยู่ที่ 4.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
- กลุ่ม Investment and Wealth Management มีอัตรากําไรก่อนภาษี 24% ในไตรมาสที่ 3 ต่ํากว่าเป้าหมาย 25% ของบริษัทเล็กน้อย ขณะที่ Market and Wealth Solutions รายงานการเติบโตของสินทรัพย์ใหม่สุทธิ 9% เมื่อเทียบปีต่อปี
- ฝ่ายบริหารระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัล การ tokenization และ Services ที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของ BNY แต่บริษัทต้องการมอบทางเลือกให้ลูกค้าแทนที่จะบังคับใช้โมเดลการดําเนินงานเพียงรูปแบบเดียว
ผลประกอบทางการเงินและแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ
McDonogh กล่าวว่าการเติบโตพื้นฐานของ BNY แข็งแกร่งขึ้นตามลําดับเวลา เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนจากโมเดลธุรกิจที่มักทําให้ลูกค้าใช้เพียงผลิตภัณฑ์เดียว โดยชี้ให้เห็นสัญญาณการปรับปรุงหลายประการ ดังนี้
- การเติบโตแบบออร์แกนิกปรับตัวจากติดลบ 30 basis points ในปี 2022 มาอยู่ที่ระดับทรงตัวในปี 2023 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 2% ในปี 2024 และ 3% ในปี 2025 และ 4.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2025
- บริษัทรายงานการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบปีต่อปีติดต่อกัน 15 ไตรมาส จนถึงไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2024 เป็นไตรมาสที่มียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- การได้ลูกค้าใหม่อยู่ที่ 10% ในปีที่แล้ว และยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในปี 2025
- ประมาณ 90% ของชัยชนะในการขายมาจากลูกค้าเดิม แสดงให้เห็นว่า BNY กําลังขายเพิ่มเติมให้กับฐานลูกค้าปัจจุบัน
เขากล่าวว่าฐานลูกค้าของบริษัทยังมีพื้นที่สําหรับการเติบโตอีกมาก โดยค่ามัธยฐานของการเจาะกลุ่มลูกค้ายังคงอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว ขณะที่จํานวนลูกค้าที่ซื้อสายธุรกิจตั้งแต่ 3 สายขึ้นไปเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับระดับในอดีต McDonogh กล่าวว่าปัจจุบันมีเพียงบริษัทเดียวที่ทําธุรกิจกับทั้ง 8 สายธุรกิจของ BNY ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นสัญญาณของโอกาสที่ยังเหลืออยู่อีกมาก
BNY ยังได้เน้นย้ําถึงขนาดของธุรกิจหลัก ดังนี้
- Platform Wealth Solutions มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ 4 ล้านล้านดอลลาร์
- Platform Trade and Clearance and Collateral Management มีสินทรัพย์ 8.3 ล้านล้านดอลลาร์
- BNY ระบุว่าประมาณ 20% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ทั่วโลกไหลผ่านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท
อัปเดตการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลง Platform
McDonogh กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของ BNY คือการเปลี่ยนไปใช้โมเดลการดําเนินงานแบบ Platform ที่ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน บริษัทได้นําโมเดลนี้ไปใช้ใน 5 ระลอกตลอดหลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าการเพิ่มเติมล่าสุดจะเติบโตเต็มที่ในปี 2027 และ 2028
เขากล่าวว่าโครงสร้างใหม่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน 3 ชั้น ได้แก่
- Client platforms ซึ่งมุ่งเน้นความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน
- Enterprise platforms ซึ่งให้ความสามารถร่วมกันทั่วทั้งบริษัท
- Practices ซึ่งรวบรวมทักษะต่างๆ เช่น วิศวกรรม การดําเนินงาน และความปลอดภัยทางไซเบอร์
ตามที่ McDonogh กล่าว โมเดลดังกล่าวช่วยให้ BNY ลดฟังก์ชันที่ซ้ําซ้อน สร้างโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และปรับปรุงความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทําให้การจัดทํางบประมาณและการวางแผนโปร่งใสมากขึ้น เขากล่าวว่าความพึงพอใจของพนักงานและคะแนน net promoter ปรับตัวดีขึ้นเมื่อบริษัทได้รวม Platform ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เขายกตัวอย่างผลกระทบของโมเดลในระยะแรก 2 กรณี ได้แก่
- Platform know-your-customer และการ onboarding ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นการปรับปรุงครั้งสําคัญในด้านการบริการลูกค้าและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- Platform สินเชื่อ ซึ่งเดิมถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ในธุรกิจตลาด ความมั่งคั่ง และการให้บริการสินทรัพย์ โดยมีระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันได้รับการบริหารจัดการโดยผู้บริหารเจ้าของเพียงคนเดียวพร้อมการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับบริษัท
McDonogh กล่าวว่าทีมผู้นําของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญภายใต้การนําของ CEO Robin Vince ซึ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2022 BNY ได้สร้างตําแหน่ง chief commercial officer เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนแนวทางการให้บริการลูกค้าแบบรวมศูนย์ เขายังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นําล่าสุด ได้แก่ Adam Vos ที่เข้ารับตําแหน่งดูแล Wealth Solutions ขณะที่ Jose และทีมงานกําลังดําเนินการฟื้นฟู Investment and Wealth Management และทีมของ Emily กําลังชนะการประมูลงานใน Asset Servicing
บริษัทระบุว่าพนักงาน 12,000 คนเข้าร่วมรับชมการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ผ่าน watch parties ซึ่ง McDonogh อ้างถึงในฐานะสัญญาณของการมีส่วนร่วมภายในองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น เขากล่าวว่าความไว้วางใจ การทํางานร่วมกัน และการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้นําระดับขยาย ไปจนถึงระดับ managing director
ผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจและพฤติกรรมลูกค้า
BNY กล่าวว่าสายธุรกิจต่างๆ ของบริษัทร่วมมือกันมากขึ้น และนั่นกําลังเปลี่ยนแปลงทั้งรายได้และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในด้าน Asset Servicing บริษัทระบุว่าครึ่งหนึ่งของการประมูลงานในไตรมาสที่ 3 มีการมีส่วนร่วมจากสายธุรกิจอื่นของ BNY ฝ่ายบริหารกล่าวว่าธุรกิจได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีครั้งสําคัญเพื่อปรับปรุง Services การดูแลสินทรัพย์ให้ทันสมัย และแรงกดดันด้านราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
McDonogh กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทถูกมองว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากกว่าผู้ขายสินค้า เขากล่าวว่าลูกค้ากําลังสร้างความสัมพันธ์ระยะ 10 ปี และให้ความสําคัญกับ Services และผลลัพธ์มากกว่าราคาเพียงอย่างเดียว เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้การสนทนาระดับ C-suite เปลี่ยนจากเรื่องราคามาเป็นเรื่องกลยุทธ์
ในด้าน Investment and Wealth Management บริษัทรายงานอัตรากําไรก่อนภาษี 24% ในไตรมาสที่ 3 ต่ํากว่าเป้าหมาย 25% เล็กน้อย McDonogh กล่าวว่าธุรกิจแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในระยะแรก ได้แก่ ผลการดําเนินงานของกองทุน Newton active equity ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การเริ่มมีเงินไหลเข้าหลังจากช่วงเวลายาวนานของเงินไหลออก และการได้รับมอบหมายการบริหารเงินสดมูลค่า 1 พันล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักรผ่าน Platform Insight
เขากล่าวว่าธุรกิจยังมีงานที่ต้องทําอีกมาก เนื่องจากในอดีตมีลักษณะแยกส่วนมากกว่าและเชื่อมต่อกับส่วนอื่นของ BNY น้อยกว่า แต่เขากล่าวว่าโอกาสในการขายข้ามผลิตภัณฑ์กับ Asset Servicing และ Wealth Solutions นั้นมีขนาดใหญ่ และการเจาะกลุ่มลูกค้าระหว่างธุรกิจเหล่านั้นในปัจจุบันยังใกล้ศูนย์
ในด้าน Market and Wealth Solutions BNY รายงานว่าสินทรัพย์ใหม่สุทธิเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่ 3 สูงกว่าคําแนะนําก่อนหน้าของบริษัทที่คาดการณ์การเติบโตในระดับหลักเดียวกลาง McDonogh กล่าวว่าธุรกิจ Wealth Solutions ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Pershing กําลังได้รับประโยชน์จากอัตลักษณ์ BNY ที่กว้างขึ้น และจากการที่ลูกค้าตระหนักว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงความสามารถของบริษัทได้มากขึ้นผ่าน Platform เดียว
เขากล่าวว่าธุรกิจมีตําแหน่งที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรที่ดี และ Adam Vos นํามุมมองใหม่มาสู่ขั้นตอนการเติบโตต่อไป BNY ยังกล่าวว่า Platform การกระจายสินค้าในเอเชียเริ่มให้ผลลัพธ์แก่ลูกค้าแล้ว
แนวโน้มในอนาคตและกลยุทธ์
McDonogh กล่าวว่า BNY มองธุรกิจในระยะ 10 ปี แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะผลประกอบการรายไตรมาส เขากล่าวว่าเป้าหมายหลักของบริษัทคือการสร้าง Platform ที่ปรับขนาดได้และมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ
เขาอธิบายกลยุทธ์ว่าสร้างขึ้นบนเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น การบริหารบริษัทให้ดีขึ้น และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขากล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก Bank of New York Mellon มาเป็น BNY สะท้อนถึงการปรับตําแหน่งที่กว้างขึ้นนี้
มองไปข้างหน้า McDonogh กล่าวว่าบริษัทมองเห็นพื้นที่การเติบโตหลายด้าน ได้แก่
- การขายข้ามผลิตภัณฑ์มากขึ้นระหว่าง Asset Servicing, Investment and Wealth Management และ Wealth Solutions
- การเจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน
- การเติบโตเพิ่มเติมในสินทรัพย์ดิจิทัล การ tokenization และ Services ที่เกี่ยวข้องกับ AI
- การปรับปรุงอัตรากําไรและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
เขากล่าวว่ากลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลของ BNY ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเลือกของลูกค้า บริษัทต้องการให้บริการทั้งลูกค้าแบบดั้งเดิมและลูกค้าที่เป็น digital native พร้อมเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ stablecoins, tokenized deposits และ tokenized money market funds
"สิ่งที่เราต้องการทําคือมอบทางเลือกให้กับผู้คน" McDonogh กล่าว "ตลาดกําลังมุ่งสู่การทํางานตลอดเวลา และเรากําลังส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและ rails ระดับ GSIB เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ Services เหล่านั้น"
เขากล่าวว่า BNY ไม่พบการสูญเสียความสามารถในการทํากําไรในความสัมพันธ์กับลูกค้า digital-native และไม่พบความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ที่นักลงทุนบางส่วนเคยกังวล เขาเสริมว่าโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรูปแบบการเงินใหม่และแบบดั้งเดิม
ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ
ในช่วงถามตอบ McDonogh กลับมาที่ประเด็นการดําเนินงานระยะยาวหลายครั้ง เขากล่าวว่าบริษัทพอใจกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แต่ไตรมาสนี้ควรถูกมองว่าเป็นหมุดหมายมากกว่าจุดสิ้นสุด
เกี่ยวกับ Investment and Wealth Management เขากล่าวว่าธุรกิจกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่การฟื้นตัวใช้เวลานานกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น เขากล่าวว่าการผสมผสานระหว่างผลการดําเนินงานของกองทุนที่ดีขึ้น การได้รับมอบหมายการบริหารเงินสดใหม่ และโมเดล Platform ที่แข็งแกร่งขึ้น ควรสนับสนุนการปรับปรุงในอนาคต
เกี่ยวกับโมเดลการดําเนินงานแบบ Platform เขากล่าวว่าประโยชน์ต่างๆ กําลังชัดเจนขึ้นเมื่อระลอกล่าสุดเติบโตเต็มที่ เขากล่าวว่า Platform ที่เริ่มต้นก่อนแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่า Platform ใหม่ล่าสุด และบริษัทคาดว่าระลอกหลังจะตามทันในช่วง 18 ถึง 24 เดือนข้างหน้า
เกี่ยวกับราคา McDonogh กล่าวว่าตําแหน่งของบริษัทดีขึ้นเพราะลูกค้ามองว่า BNY เป็นพันธมิตรมากกว่าผู้จัดจําหน่าย เขากล่าวว่าในหลายกรณี Services ที่ดีกว่าและผลลัพธ์ที่ดีกว่ามีความสําคัญมากกว่าราคา
เกี่ยวกับตําแหน่งในการแข่งขัน เขากล่าวว่า BNY อยู่ในอันดับหนึ่งหรือสองในธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ยังมีพื้นที่สําหรับการปรับปรุงในผลิต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
