Nordea ในงาน Bank of America 31th Annual Financials CEO Conference: ขนาดและความได้เปรียบด้านดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 23 ก.ย. 2026 Nordea (0N4T) ได้ใช้เวที Bank of America 31th Annual Financials CEO Conference เพื่อส่งสารที่ชัดเจน: ธนาคารสินเชื่อแห่งนอร์ดิกแห่งนี้มองเห็นโอกาสสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องอาศัยการลงทุนในเครื่องมือดิจิทัล วินัยด้านการกําหนดราคา และประสิทธิภาพด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Ian Smith กล่าวว่าขนาดของธนาคารในระดับภูมิภาคถือเป็นจุดแข็ง แม้ว่าเงินเฟ้อ การแข่งขัน และแรงกดดันด้านอัตรากําไรในบางส่วนยังคงเป็นข้อจํากัดที่แท้จริง

ธนาคารระบุว่ากลยุทธ์จนถึงปี 2030 ยึดอยู่บนสี่ด้านหลักของลูกค้า ได้แก่ การออม Payments สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อองค์กร รวมถึงการผลักดันอย่างกว้างขวางเพื่อเปลี่ยนฐานที่มั่นในนอร์ดิกให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ฝ่ายบริหารยังชี้ให้เห็นภาพรวมที่หลากหลาย ได้แก่ สภาวะตลาดที่แข็งแกร่งในบางส่วนของภูมิภาค โดยเฉพาะในนอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก แต่ก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นและตลาดธนาคารที่มีการแข่งขันสูง

ประเด็นสําคัญ

• Nordea ตั้งเป้าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ 40% ถึง 42% ภายในปี 2030 เทียบกับ 45% เมื่อเริ่มต้นกลยุทธ์
• Nordic Scale Program อาจสร้างผลประโยชน์ 800 ล้านยูโร โดยหักลบกับการลงทุน 350 ล้านยูโร คิดเป็นผลประโยชน์สุทธิ 250 ล้านยูโร
• ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลยังคงเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันหลักของธนาคาร โดยเฉพาะในธุรกิจธนาคารรายย่อยของสวีเดน
• ธุรกิจธนาคารรายย่อยในนอร์เวย์เป็นจุดมุ่งเน้นของการเติบโต โดยสินเชื่อในไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 2% เงินฝากเพิ่มขึ้น 7% รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 15% และธุรกิจการออมเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ฝ่ายบริหารระบุว่าคุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่งและสภาวะด้านเงินทุนมีความสมดุล โดยมีปัจจัยบวกบางส่วนจากฟินแลนด์และเดนมาร์ก

ผลลัพธ์ทางการเงินและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ

Smith กล่าวว่า Nordea ได้คืบหน้าอย่างมากด้านประสิทธิภาพแล้ว โดยลดอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลงประมาณ 10 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่าขั้นตอนถัดไปยากกว่า เนื่องจากธนาคารเผชิญกับเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องในด้านค่าจ้างและเทคโนโลยี

• แนวทางอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 44% ถึง 45% บนพื้นฐานที่ไม่รวมกฎระเบียบ
• เป้าหมายระยะยาวคือ 40% ถึง 42% ภายในปี 2030
• Nordic Scale Program มีศักยภาพสร้างผลประโยชน์ 800 ล้านยูโร
• โปรแกรมดังกล่าวต้องการการลงทุน 350 ล้านยูโร
• ธนาคารคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์สุทธิ 250 ล้านยูโร

Smith กล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสําคัญ เขาระบุว่าประมาณ 60% ของฐานต้นทุนได้รับผลกระทบจากการเจรจาค่าจ้าง ซึ่งเริ่มต้นแต่ละปีด้วยการปรับขึ้น 4% ต้นทุนด้านเทคโนโลยีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยในบางปีที่ผ่านมาเห็นเงินเฟ้อสองหลัก

เขากล่าวว่า Nordea ได้ประกาศการปรับโครงสร้างครั้งสําคัญแล้ว โดยคาดว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะปรากฏในปีหน้า ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงลงทุนในการเติบโตและในสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

"เงินเฟ้อสําหรับเราคือ 60% ของฐานต้นทุน เริ่มต้นทุกปีด้วยการปีนเขา 4% ในแง่ของการเจรจาค่าจ้างและสิ่งอื่นๆ หมวดต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดถัดมาคือเทคโนโลยี ซึ่งประสบกับเงินเฟ้อสองหลักเป็นครั้งคราวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา" Smith กล่าว

อัปเดตการดําเนินงานแยกตามตลาด

ความคิดเห็นของ Nordea แสดงให้เห็นว่าผลการดําเนินงานแตกต่างกันไปตามประเทศ แต่ธนาคารมองเห็นโอกาสทั่วทั้งภูมิภาค

สวีเดน

• Nordea ระบุว่ายังคงได้รับส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของสวีเดน โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• ธนาคารใช้กลยุทธ์การกําหนดราคาแบบพรีเมียมและระบุว่ายังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไว้ได้
• ฝ่ายบริหารระบุว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลมอบความเร็ว ความพร้อมใช้งาน และความง่ายในการใช้งานที่คู่แข่งยังตามไม่ทัน
• ในธุรกิจธนาคารองค์กร ธุรกิจ SME ยังคงเป็น "เครื่องยนต์การเติบโตที่สม่ําเสมอและทํากําไรได้"
• หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากการมุ่งเน้นมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงผู้นํา รวมถึงกิจกรรมในด้านการป้องกันประเทศ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และ AI

Smith กล่าวว่าธุรกิจธนาคารรายย่อยในสวีเดนของธนาคารถูกสร้างขึ้นบนฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง "เราสามารถส่งมอบสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความลับของความสําเร็จนั้นคือ ผมคิดว่า โดยพื้นฐานแล้วคือฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งมาก" เขากล่าว

เขาเสริมว่าความได้เปรียบของ Nordea ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเอง แต่เป็นวิธีที่ทําให้การธนาคารง่ายขึ้นสําหรับลูกค้า "มันคือการมีความเป็นผู้นําด้านดิจิทัล ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับรากฐานด้านเทคโนโลยีหรือสิ่งอื่นๆ เหล่านั้น เรามีความเป็นผู้นําด้านดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวกับวิธีที่คุณทําให้ตัวเองง่ายต่อการทําธุรกิจด้วย" เขากล่าว

Nordea ยังได้กล่าวถึงการแข่งขันจาก SBAB ผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของสวีเดน Smith กล่าวว่า SBAB เป็นคู่แข่งที่มีนัยสําคัญในช่วงวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนหนึ่งผ่านข้อเสนอเงินฝากที่ใจกว้าง แต่เขากล่าวว่าไม่ได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในตลาด เขาเสริมว่าโมเดลแพน-นอร์ดิกของ Nordea ช่วยลดการเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ในสวีเดน

นอร์เวย์

• โครงการ "Grow Norway" เป็นหนึ่งในหกลําดับความสําคัญการเติบโตหลักในกลยุทธ์ปี 2030
• Nordea ได้ซื้อกิจการลูกค้า 2.5 แสนรายจากพอร์ตโฟลิโอธนาคารรายย่อยของ Danske Bank ซึ่งเป็นฐานสําหรับการขยายตัวต่อไป
• ผลลัพธ์ไตรมาสสองในนอร์เวย์รวมถึงการเติบโตของสินเชื่อ 2% การเติบโตของเงินฝาก 7% การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม 15% และการเติบโตของธุรกิจการออม 24%
• ฝ่ายบริหารระบุว่าจุดมุ่งเน้นอยู่ที่เงินฝากและสัดส่วนรายได้เสริมที่สูงขึ้น
• คุณภาพสินเชื่อในนอร์เวย์ถูกอธิบายว่า "ดีเยี่ยม"

Smith กล่าวว่า Nordea ไม่ได้ไล่ตามการเติบโต "ทุกวิถีทาง" ในนอร์เวย์ แต่เขากล่าวว่าธนาคารต้องการอัตรากําไรที่ดีขึ้น เงินฝากที่แข็งแกร่งขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้นจากบริการอื่นๆ "เมื่อเรานําธุรกิจธนาคารรายย่อยในนอร์เวย์ของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลหรือธนาคารรายย่อยของเรา เมื่อเราเปรียบเทียบกับธุรกิจธนาคารรายย่อยอื่นๆ อีกสี่แห่งของเรา ชัดเจนมากว่าสองสิ่งที่เราต้องปรับปรุงในนอร์เวย์คือเงินฝากและสัดส่วนรายได้เสริม" เขากล่าว

เขายังกล่าวว่าธนาคารยินดีที่จะลงทุนในอัตรากําไรเพื่อกําหนดราคาเงินฝากที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น หากสิ่งนั้นช่วยกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนการขายต่อเนื่อง ธนาคารอธิบายสิ่งนี้ว่า "การแต่งตัวลูกค้า" หมายความว่ามีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา

ฟินแลนด์

• Nordea ระบุว่าฟินแลนด์กําลังเปลี่ยนจากช่วงการเติบโตที่อ่อนแอไปสู่ช่วงที่มีพลวัตมากขึ้น
• การเติบโตได้รับการสนับสนุนจากการส่งออก โดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยี
• ธนาคารระบุว่ายังคงเป็นผู้นําตลาดและมองเห็นโอกาสที่แข็งแกร่งในอนาคต
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบได้มอบผลประโยชน์ด้านเงินทุน

ฝ่ายบริหารระบุว่าตลาดฟินแลนด์ตอนนี้มีความคึกคักมากขึ้น มีความเชื่อมั่นขององค์กรมากขึ้นและกระแสดีลที่แข็งแกร่งขึ้น ธนาคารมองว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลังจากช่วงเวลาที่การเติบโตช้าลง

เดนมาร์ก

• เดนมาร์กถูกอธิบายว่าเป็นตลาดที่แข็งแกร่งพร้อมพื้นหลังทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวย
• เสถียรภาพทางการเมืองถูกเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับการวางแผนระยะยาว
• Nordea ระบุว่าการแข่งขันยังคงรุนแรง แต่ตลาดมีความน่าดึงดูด
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบยังได้มอบผลประโยชน์ด้านเงินทุนเช่นกัน

Smith กล่าวว่าความต่อเนื่องของรัฐบาลเดนมาร์กสนับสนุนเสถียรภาพด้านนโยบาย ซึ่งช่วยให้ธนาคารวางแผนล่วงหน้าได้ เขากล่าวว่าตลาดยังคงมีการแข่งขัน แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ

ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธีมหลักของการประชุมคือความเชื่อของ Nordea ที่ว่าคุณภาพบริการดิจิทัล ไม่ใช่แค่ช่วงผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าภักดี ธนาคารระบุว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ธนาคารหลักผ่านมือถือได้รับการโหวตให้เป็นที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันอย่างสม่ําเสมอ

• Nordea มองเห็นช่องว่างในผลิตภัณฑ์การออม ซึ่งประสบการณ์ของลูกค้ายังตามหลังแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
• ธนาคารกําลังนําการลงทุนที่สําคัญไปปิดช่องว่างนั้น
• ธนาคารยังกําลังสร้างข้อเสนอสําหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยอิงหลักการดิจิทัลเดียวกับที่ใช้ในธนาคารรายย่อย
• Nordea Asset Management กําลังขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินเชื่อเอกชนและการลงทุนทางเลือก
• การประสานงาน Payments ทั่วทั้งภูมิภาคนอร์ดิกเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ เนื่องจากช่วยยึดความสัมพันธ์กับลูกค้า

Smith กล่าวว่าคู่แข่งก็กําลังลงทุนเช่นกัน รวมถึงธนาคารแบบดั้งเดิมและบริษัทฟินเทคเช่น Nordnet และ Avanza Bank อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าขนาดของ Nordea ช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปในสี่ประเทศ

เขากล่าวว่าความได้เปรียบของธนาคารไม่ใช่แค่การมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ แต่ในการใช้แพลตฟอร์มนั้นเพื่อทําให้การธนาคารง่ายขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น "การเป็นที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นที่ดีที่สุดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง" เขากล่าว

ตําแหน่งในการแข่งขันและการจัดสรรเงินทุน

Nordea อธิบายตลาดธนาคารนอร์ดิกว่ารุนแรงแต่เป็นระเบียบ โดยระบุว่าการแข่งขันมาจากคู่แข่งแบบดั้งเดิมเช่น Danske, SEB และ DNB รวมถึงธนาคารต่างชาติและคู่แข่งดิจิทัล แม้กระนั้น ฝ่ายบริหารระบุว่าขนาดและการลงทุนด้านดิจิทัลของธนาคารมอบพื้นที่สําหรับการปรับปรุงต่อไป

• Nordea ระบุว่าให้ความสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพด้านเงินทุนมากกว่าการเติบโตด้านปริมาณล้วนๆ
• ธนาคารระบุว่าใช้เกณฑ์สูงก่อนการใช้เงินทุนในตลาดที่มีอัตรากําไรถูกบีบ
• คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบัฟเฟอร์นโยบายมหภาคในระยะใกล้
• ภาพด้านเงินทุนมีความสมดุล โดยมีปัจจัยบวกบางส่วนจากฟินแลนด์และเดนมาร์ก

Smith กล่าวว่าธนาคารกําลังมี "การสนทนาที่ยากลําบาก" เกี่ยวกับการใช้เงินทุนที่ไหน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผลตอบแทนอยู่ภายใต้แรงกดดัน เขากล่าวว่าทีมผู้บริหารต้องการหลีกเลี่ยงการไล่ตามการเติบโตในที่ที่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนอ่อนแอ

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ Smith กลับมาหลายครั้งในธีมเดิม ได้แก่ การเติบโตในนอร์ดิก ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัล การกําหนดราคาอย่างมีวินัย และคุณค่าของขนาด

• เกี่ยวกับการเติบโตในนอร์ดิก เขากล่าวว่าภูมิภาคนี้เติบโตเร็วกว่าส่วนที่เหลือของยุโรปในอดีต โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทที่นําโดยการส่งออก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่แข็งแกร่ง ความเต็มใจของผู้บริโภคในการลงทุน การสนับสนุนทางการคลัง และเสถียรภาพทางการเมือง
• เกี่ยวกับการแข่งขันในธนาคารรายย่อยของสวีเดน เขากล่าวว่าความได้เปรียบด้านดิจิทัลของ Nordea ยังคงทนทาน เ

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน