Barclays ในงาน Bank of America Annual Financials CEO Conference ครั้งที่ 31

Barclays (BCS) ใช้โอกาสในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2026 ในงาน Bank of America 31st Annual Financials CEO Conference เพื่อนําเสนอข้อความเกี่ยวกับการเติบโตอย่างมั่นคง การกระจายความเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้น และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยอมรับถึงการแข่งขันด้านเงินฝากที่รุนแรงขึ้นและความไม่แน่นอนทางด้านกฎระเบียบ

Anna Cross ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่มีความยืดหยุ่น ความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และส่วนผสมทางธุรกิจที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นด้านเทคโนโลยีและการทําให้กระบวนการง่ายขึ้นเพื่อรองรับผลตอบแทนในอนาคต

ประเด็นสําคัญ

• Barclays คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิในสหราชอาณาจักรปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 8.2 พันล้านปอนด์ ซึ่งอยู่ในช่วงกลางของกรอบคําแนะนํา
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมของกลุ่มคาดว่าจะเกิน 13.7 พันล้านปอนด์ ซึ่งจะเป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่มีการเติบโต
• ธนาคารได้ใช้งบประมาณ RWA เพื่อการเติบโตทางธุรกิจไปแล้ว 25 พันล้านปอนด์ จากเป้าหมาย 30 พันล้านปอนด์ ในช่วง 2.5 ปีที่ผ่านมา
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารเพื่อการลงทุน ธนาคารผู้บริโภคในสหรัฐฯ และธุรกิจ Retail และองค์กรในสหราชอาณาจักรล้วนแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเชิงโครงสร้าง
• Barclays กําลังเพิ่มการลงทุนพิเศษอีก 300 ล้านปอนด์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ส่วนใหญ่เพื่อการทําให้กระบวนการง่ายขึ้น เทคโนโลยี และ AI

ผลลัพธ์ทางการเงิน

Cross กล่าวว่า Barclays กําลังมุ่งสู่ช่วงกลางของคําแนะนําปี 2026 สําหรับธุรกิจในสหราชอาณาจักร หรือ BUK ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้รวมของกลุ่ม

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ BUK คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8.2 พันล้านปอนด์สําหรับปี 2026 ภายในช่วง 8.1 พันล้านปอนด์ถึง 8.3 พันล้านปอนด์
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมของกลุ่มคาดว่าจะเกิน 13.7 พันล้านปอนด์
• นั่นจะทําให้ปี 2026 เป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต
• การเติบโตของสินเชื่อในสหราชอาณาจักรแตะ 5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยมีความแข็งแกร่งในธนาคารองค์กร

Cross กล่าวว่าการเติบโตของธนาคารส่วนใหญ่มาจากความพยายามของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่จากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค

• Barclays ได้ใช้งบประมาณ RWA เพื่อการเติบโตทางธุรกิจไปแล้ว 25 พันล้านปอนด์ จากเป้าหมาย 30 พันล้านปอนด์ ในช่วง 2.5 ปี
• ธนาคารระบุว่าไม่พบหลักฐานของผลกระทบจากการเร่งใช้สินเชื่อล่วงหน้า
• ข้อมูลของธนาคารแห่งอังกฤษแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในไตรมาสที่สองยังคงดําเนินต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม

ในด้านการคืนทุน Barclays ระบุว่าได้ส่งมอบการซื้อหุ้นคืนแล้ว 9 พันล้านปอนด์ในช่วงครึ่งแรก โดยยังมีอีกสองไตรมาสที่เหลืออยู่ พร้อมกับเงินปันผล 1.2 พันล้านปอนด์

• ธนาคารระบุว่ากําลังดําเนินการที่ระดับสูงสุดของช่วง CET1 ที่ 13% ถึง 14%
• การวางแผนทั้งหมดอิงตามสมมติฐาน CET1 ที่ 14%
• ฝ่ายบริหารระบุว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบจะเป็นตัวกําหนดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนั้นหรือไม่

ธุรกิจในสหราชอาณาจักรและการเติบโตของสินเชื่อ

Cross อธิบายว่าสภาพแวดล้อมในสหราชอาณาจักรเอื้อต่อทั้งครัวเรือนและบริษัท

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในเชิงตัวเงินอยู่เหนือ 4% ซึ่งเธอกล่าวว่าอยู่ในกลุ่มสูงสุดในยูโรโซน
• ค่าจ้างที่แท้จริงกําลังเติบโต
• การว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ํามาก
• หนี้ภาคองค์กรของสหราชอาณาจักรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ในระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สําหรับการกู้ยืมเพิ่มเติม

เธอกล่าวว่าธุรกิจในสหราชอาณาจักรของ Barclays ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Retail ที่กว้างขึ้นและการให้สินเชื่อองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น

• ธนาคาร Retail ได้เปลี่ยนจากโมเดลแบรนด์เดียวเป็นโมเดลหลายแบรนด์ในเวลาประมาณ 2.5 ปี
• Kensington ช่วยให้ Barclays เข้าถึงตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น
• ส่วนแบ่งการไหลของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 21% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสินเชื่อสูง
• ธนาคารระบุว่าได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นใน 9 จาก 10 ไตรมาสที่ผ่านมา

Cross กล่าวว่าธนาคารองค์กรก็กําลังขยายตัวจากฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งเช่นกัน

• Barclays ถือครองเงินฝากองค์กรในระดับสูงสุดในบรรดาธนาคารสหราชอาณาจักร ตามที่ฝ่ายบริหารระบุ
• อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากองค์กรในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจาก 31% เป็น 35%
• เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของคู่แข่งที่ประมาณ 50% ถึง 75% ยังมีพื้นที่สําหรับการเติบโตอีกมาก
• ธนาคารให้บริการลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงความสัมพันธ์ด้านธนาคารเพื่อการลงทุนที่ซับซ้อน

การแข่งขันด้านเงินฝากและสภาวะตลาด

Barclays ระบุว่าตลาดเงินฝากในสหราชอาณาจักรมีการแข่งขันมากกว่าในปี 2023 แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

• แรงกดดันในปัจจุบันมาจากความต้องการเงินทุนเงินฝากระยะคงที่และการออกพันธบัตรที่มีหลักประกันในปริมาณที่สูงขึ้น
• ตลาด ISA มีขนาดใหญ่ขึ้น 7% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Barclays ระบุว่าประมาณ 90% ของเงินฝาก Retail มาจากลูกค้าที่มีบัญชีกระแสรายวัน
• ประมาณ 85% ของการเติบโตล่าสุดในกลุ่มพรีเมียร์เกิดขึ้นในช่วงฤดู ISA ที่แข็งแกร่ง

Cross กล่าวว่าธนาคารมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการกําหนดราคาเชิงรุก

• อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของ BUK อยู่ที่ประมาณ 90%
• Barclays ออกพันธบัตรที่มีหลักประกันประมาณ 1 พันล้านปอนด์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
• ฝ่ายบริหารระบุว่ากลยุทธ์เงินฝากยังคงมีวินัย
• ปัจจัยตามฤดูกาลควรจะผ่อนคลายลงในช่วงปลายปีเมื่อการครบกําหนดของ ISA ผ่านพ้นไป

ผลการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการลงทุน

ธนาคารเพื่อการลงทุนเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจหลักของการนําเสนอ Cross กล่าวว่าธุรกิจมีความมั่นคงและหลากหลายมากขึ้น

• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 อยู่ที่ 15.5%
• รายได้ที่มั่นคงจากธนาคารองค์กรระหว่างประเทศและการจัดหาเงินทุนครอบคลุมประมาณ 80% ของฐานต้นทุน เพิ่มขึ้นจาก 30% ถึง 40% ก่อนหน้านี้
• ประมาณ 60% ถึง 70% ของค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อการลงทุนมาจากสหรัฐฯ
• ประมาณ 70% ของธนาคารเพื่อการลงทุนมุ่งเน้นตลาดมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยค่าธรรมเนียม
• ตลาดทุนตราสารทุนและการควบรวมและซื้อกิจการรวมกันคิดเป็น 7% ของรายได้รวมของธนาคารเพื่อการลงทุน

Cross กล่าวว่าฐานรายได้ของธนาคารพึ่งพาความผันผวนของตลาดน้อยลงกว่าเดิม

• Barclays มีส่วนร่วมใน 9 จาก 10 IPO สําคัญในไตรมาสที่สอง
• แฟรนไชส์หุ้นกําลังขยายตัว โดยเฉพาะในตราสารอนุพันธ์ตราสารทุน
• ความผันผวนตามฤดูกาลในการซื้อขายหุ้นลดลงแล้ว
• เงินทุนยังคงค่อนข้างมั่นคงมาเป็นเวลาสี่ปี
• ธนาคารเพื่อการลงทุนสร้างผลกําไรสุทธิเป็นบวก (Positive Jaws) ติดต่อกัน 10 ไตรมาส

เธอเสริมว่า ROTE ของธนาคารเพื่อการลงทุนปรับตัวดีขึ้นจากประมาณ 7% ในปี 2023 เป็นประมาณ 12% ในปี 2026 โดยยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก

อัปเดตธนาคารผู้บริโภคในสหรัฐฯ

Barclays ยังได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของธนาคารผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งอธิบายว่าเป็นแพลตฟอร์ม Retail ดิจิทัลที่สมดุลมากขึ้น

• อัตรากําไรดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้น 2.5%
• เงินฝากเติบโตมากกว่า 15%
• อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ในช่วงกลาง 40% และคาดว่าจะเคลื่อนไปสู่ช่วงต่ํา 40%
• ลูกค้า Retail ปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 25% ของส่วนผสมทางธุรกิจ

Cross กล่าวว่าธุรกิจได้เปลี่ยนจากโมเดลที่เน้นบัตรเครดิตเป็นหลักไปสู่แพลตฟอร์ม Retail ที่กว้างขึ้น

• American Airlines ถูกยกเลิกออกจากพอร์ตโฟลิโอ
• เพิ่มความสัมพันธ์กับ Best Egg และ Samsung
• การเปิดตัว Samsung เป็นระบบนิเวศหลายผลิตภัณฑ์แรกของ Barclays ครอบคลุมบัตร เงินสด และการชําระเงิน
• ธุรกิจบัตรเติบโตแบบออร์แกนิกที่ 8% และมีอายุครบ 20 ปีแล้ว
• คะแนน FICO เฉลี่ยอยู่ที่ 756

เธอกล่าวว่าธุรกิจในสหรัฐฯ ยังเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สําหรับส่วนอื่นๆ ของกลุ่ม

• Barclays ไม่มีเครือข่ายสาขาทางกายภาพในธุรกิจผู้บริโภคในสหรัฐฯ
• ฝ่ายบริหารระบุว่าโมเดลที่เน้นดิจิทัลเป็นหลักช่วยให้การปรับใช้เร็วขึ้น รวมถึงการลดเวลาการปรับใช้ลง 50% สําหรับ Samsung
• Best Egg อยู่ในกลุ่มห้าแพลตฟอร์มสินเชื่อไม่มีหลักประกันดิจิทัลชั้นนําในสหราชอาณาจักร ตามคําอธิบายของบริษัท
• Barclays ระบุว่าสภาพแวดล้อมสินเชื่อยังคงมีเสถียรภาพและไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยในพื้นฐานการไหลของสินเชื่อ

เทคโนโลยี AI และการลงทุนด้านต้นทุน

ฝ่ายบริหารระบุว่ากําลังเพิ่มการใช้จ่ายในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เพื่อรองรับการทําให้กระบวนการง่ายขึ้นและประสิทธิภาพในอนาคต

• การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีรายปีปกติอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านปอนด์ถึง 300 ล้านปอนด์
• Barclays จะเพิ่มอีก 300 ล้านปอนด์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
• การใช้จ่ายรายปีทั้งหมดสําหรับความพยายามนี้จะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านปอนด์
• การใช้จ่ายรายไตรมาสคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านปอนด์

การใช้จ่ายพิเศษส่วนใหญ่จะไปที่ธุรกิจในสหราชอาณาจักรในไตรมาสที่สาม

• ประมาณ 50% ของการจัดสรรในไตรมาสที่สามจะไปที่ BUK
• การใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
• ฝ่ายบริหารยังคงคาดว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะอยู่ในช่วงสูง 50% สําหรับปี 2026 และช่วงต่ํา 50% ภายในปี 2028
• คาดว่าจะมีผลกําไรสุทธิเป็นบวก (Positive Jaws) ในทุกปีของช่วงการวางแผน

Cross กล่าวว่าธนาคารใช้แนวทางแบบขั้นตอนต่อเทคโนโลยีและ AI

• การย้ายระบบประมวลผลบนคลาวด์เสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แล้ว
• ประมาณ 80% ของข้อมูลย้ายไปยังแพลตฟอร์มองค์กรแล้ว โดยมีเป้าหมาย 100% ภายในสิ้นปี 2028
• AI ในศูนย์ติดต่อลูกค้าช่วยลดเวลาได้ 6,000 ชั่วโมง
• เครื่องมือ AI ช่วยลดการโทรเข้าที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงได้ประมาณ 20%
• ธนาคารระบุว่าชอบใช้การเรียนรู้ของเครื่องมาตรฐานในกรณีที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือ Agentic อย่างเลือกสรร

เธอยังกล่าวว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์กําลังขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น โดยมีการตรวจจับและตอบสนองต่อช่องโหว่ที่เร็วขึ้น

เงินทุน กฎระเบียบ และค่าตอบแทน

Barclays ระบุว่ากําลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเงินทุนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการดําเนินงาน

• ธนาคารปัจจุบันอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่วง CET1 ที่ 13% ถึง 14%
• คาดว่าจะมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบเป็นขั้นตอนจนถึงปี 2027
• คาดว่าจะมีความชัดเจนด้าน Pillar 1 Basel ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
• คาดว่าการนํา Basel ไปใช้จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2027
• คาดว่าการนํา USCB A-IRB ไปใช้จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

Cross กล่าวว่าแผนของธนาคารสมมติอัตราส่วน CET1 ที่ 14% ในทุกสถานการณ์

เธอยังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของผู้รับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

• Barclays กําลังลดค่าจ้างคงที่และเพิ่มค่าจ้างผันแปร
• การเคลื่อนไหวนี้เป็นผลจากการเปิดกว้างด้านกฎระเบียบจาก Financial Conduct Authority
• ธนาคารกําลังเคลื่อนไปใกล้กับโมเด

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน