Standard Chartered ในงาน Bank of America: การเติบโต, AI และความระมัดระวัง

Standard Chartered (STAN) ใช้วันอังคารที่ 22 ก.ย. 2026 ในงาน Bank of America รายปีครั้งที่ 31 สําหรับผู้บริหารระดับสูงด้านทางการเงิน เพื่อย้ําข้อความที่คุ้นเคย นั่นคือธนาคารมองว่ากลยุทธ์ของตนกําลังได้ผล แต่จะไม่ผ่อนคลายการควบคุมความเสี่ยงหรือวินัยด้านเงินทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bill Winters กล่าวว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในธุรกิจความมั่งคั่งและการธนาคารข้ามพรมแดน แม้จะเผชิญกับการแข่งขันด้านเงินฝากที่เข้มข้นขึ้น ภัยคุกคามทาง Cybersecurity และบริบทด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด

Winters กล่าวว่ากลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเป้าหมายผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการเติบโตอย่างคัดสรร การลงทุนด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เขายังชี้ถึงจุดกดดัน ได้แก่ รายได้ที่ผันผวนเป็นครั้งคราว ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมระบุว่าระบบและงบดุลของธนาคารยังคงแข็งแกร่ง

ประเด็นสําคัญ

• Standard Chartered รายงานว่ารายได้ครึ่งปีแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยไม่รวมกําไรจาก Solv อินเดีย ในปี 2025 ขณะที่แนวทางรายได้ตลอดทั้งปียังคงอยู่ในระดับกลางของช่วง 5% ถึง 7%
• ธนาคารยืนยันเป้าหมายระยะยาวในการสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้เกิน 15% ภายในปี 2028 และ 18% ภายในปี 2030 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อ รายได้จากความมั่งคั่ง และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
• Winters เน้นย้ําถึงเครือข่ายเฉพาะของธนาคารในแอฟริกา เอเชียใต้ยกเว้นอินเดีย และอาเซียนยกเว้นสิงคโปร์ ว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญ
• ฝ่ายบริหารระบุว่า AI ถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เครื่องมือการซื้อขาย การควบคุมความเสี่ยง และคําแนะนําด้านความมั่งคั่ง ไม่ใช่เพื่อทดแทนพนักงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า Standard Chartered ได้ปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงิน Russian A7 ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยแล้ว

ผลประกอบการทางการเงินและแนวทาง

Winters อธิบายว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2024 นั้น "ยอดเยี่ยม" และกล่าวว่าธนาคารยังคงมั่นใจในแนวโน้มสําหรับปีนี้ เขากล่าวว่ารายได้ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน โดยไม่รวมกําไรจาก Solv อินเดีย ในปี 2025 และแนวทางรายได้ตลอดทั้งปียังคงอยู่ในระดับกลางของช่วง 5% ถึง 7%

• การเติบโตของรายได้ครึ่งปีแรกของปี 2024: 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยไม่รวมกําไรจาก Solv อินเดีย ในปี 2025
• แนวทางรายได้ตลอดทั้งปี: ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับกลางของช่วง 5% ถึง 7%
• เป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้: เกิน 15% ภายในปี 2028 และ 18% ภายในปี 2030
• เป้าหมายอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้: 57% โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: ประมาณ 2.3% ถึง 2.4%
• มูลค่าปัจจุบัน: ประมาณ 1.7 เท่าของมูลค่าตามบัญชี เทียบกับ 0.6 เท่าในอดีต

เขากล่าวว่าธนาคารพยายามเพิ่มรายได้ให้เร็วกว่าต้นทุน โดยคาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเติบโตเร็วกว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่า รายได้จากกระแสเงินสดเติบโตมากกว่า 10% อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 และเข้าสู่ไตรมาสที่สาม ขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้รวม ยังคงผันผวน

Winters ยังกล่าวอีกว่าสภาพแวดล้อมด้านอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า "โซน Goldilocks" ซึ่งหมายความว่าเอื้ออํานวยแต่ไม่สูงจนถึงขนาดที่จะชะลอกิจกรรมอย่างรวดเร็ว เขาเสริมว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เพิ่มเติมอาจเริ่มกดดันการเติบโต

อัปเดตการดําเนินงาน

Standard Chartered กล่าวว่าธุรกิจลูกค้าผู้มั่งคั่งยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไหลเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากความมั่งคั่ง Winters กล่าวว่าธนาคารไม่ได้พยายามดึงดูดเงินฝากด้วยการจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูง แต่ด้วยการดึงดูดลูกค้าที่ต้องการฝากเงินกับธนาคาร แล้วค่อย ๆ แปลงยอดคงเหลือเหล่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ความมั่งคั่งตามกาลเวลา

• กิจกรรมของลูกค้าผู้มั่งคั่งและกลุ่มมีฐานะดียังคงแข็งแกร่งทั่วเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
• กระแสเงินสดสุทธิที่ไหลเข้าถูกอธิบายว่าแข็งแกร่ง
• ธนาคารระบุว่าไม่ได้แข่งขันหลักในด้านเงินสดสุทธิใหม่หรือเป้าหมายสินทรัพย์ภายใต้การจัดการผ่านเงินฝาก
• เงินฝากถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสัมพันธ์ด้านความมั่งคั่งที่กว้างขึ้น
• การหมุนเวียนของลูกค้าระหว่างหุ้น ผลิตภัณฑ์แบบมีโครงสร้าง ประกันธนาคาร และเงินฝาก ถูกอธิบายว่าเป็นพฤติกรรมตลาดปกติ

Winters กล่าวว่าธุรกิจข้ามพรมแดนก็ดําเนินไปได้ดีเช่นกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของ Standard Chartered เขากล่าวว่าเครือข่ายของธนาคารทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้าสถาบันในแอฟริกา เอเชียใต้ยกเว้นอินเดีย และอาเซียนยกเว้นสิงคโปร์ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในหมู่ธนาคารระดับโลก

ในด้านตลาด ธนาคารกล่าวว่าแฟรนไชส์ของตนได้ขยายออกไปไกลเกินกว่าการมุ่งเน้นด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงก่อนหน้า และปัจจุบันครอบคลุมอัตราดอกเบี้ย สินค้าโภคภัณฑ์ การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์แบบมีโครงสร้าง Winters กล่าวว่าธุรกิจนี้ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 5 ถึง 10 ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน G3 และ G7 มีแพลตฟอร์มอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญ ธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ที่สําคัญ และได้สร้างเครื่องมือการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อกับลูกค้า

• กิจกรรมตลาดการเงินถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งอย่างยิ่ง
• รายได้จากกระแสเงินสดเติบโตมากกว่า 10%
• รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวถูกระบุว่าผันผวน แต่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับฐานที่อ่อนแอ
• ธนาคารได้เสริมความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยงด้านการดูแลทรัพย์สิน การบริหารเงินสด และการเงินการค้า เพื่อดักจับกระแสลูกค้าได้มากขึ้น
• การให้บริการและการดูแลลูกค้าได้รับการปรับปรุงเมื่อแพลตฟอร์มขยายตัวกว้างขึ้น

ในด้านการธนาคารและตลาดทุน Winters กล่าวว่า Standard Chartered มีบทบาทในการจัดหาเงินทุนสําหรับศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะในตลาดนอกโครงการ hyperscaler ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เขายังกล่าวว่าการจัดหาเงินทุนภาคเอกชนจากอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ธนาคารได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น เขากล่าวว่าไปป์ไลน์นั้น "ดี" และ "แข็งแกร่ง"

เทคโนโลยี, AI และโครงสร้างพื้นฐาน

Winters ใช้เวลาอย่างมากในการพูดถึงเทคโนโลยี โดยกล่าวว่า Standard Chartered ได้สร้างระบบธนาคารหลักที่เป็นกรรมสิทธิ์บนคลาวด์ ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมมากกว่า 50 ตลาดโดยไม่มีเหตุการณ์การโยกย้ายข้อมูลใด ๆ ณ เดือน พ.ค. 2024 โดยเกาหลี ไต้หวัน และไทย เป็นตลาดที่เหลือที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น เขากล่าวว่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลของธนาคารกระจุกตัวอยู่ที่ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยศูนย์ข้อมูลในฝั่งตะวันตกในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า

• ระบบธนาคารหลักได้รับการติดตั้งใช้งานในมากกว่า 50 ตลาด
• ไม่มีเหตุการณ์การโยกย้ายข้อมูลใด ๆ ในการดําเนินการที่เสร็จสิ้น ณ เดือน พ.ค. 2024
• สองในสามของศูนย์ข้อมูลของโลกอยู่ในตะวันออก ส่วนใหญ่คือฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามที่ Winters กล่าว
• แพลตฟอร์ม AI ServiceBench ปัจจุบันรองรับแอปพลิเคชันมากกว่า 500 รายการ
• การใช้งาน AI ได้แก่ การเติมโค้ด การทดสอบระบบ การทดสอบการควบคุม การตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เครื่องมือการซื้อขาย และคําแนะนําด้านความมั่งคั่ง

เขากล่าวว่ากลยุทธ์ AI ของธนาคารมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มรายได้ ไม่ใช่การแทนที่ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ ในด้านความมั่งคั่ง ธนาคารกําลังใช้ agentic AI เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาแทนที่จะนําพวกเขาออกจากกระบวนการ

Winters ยังกล่าวว่าความเสี่ยงด้าน Cybersecurity เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เขากล่าวว่าเวลาระหว่างที่ช่องโหว่ปรากฏขึ้นและถูกโจมตีลดลงจาก 10 ถึง 12 วัน เหลือ 10 ถึง 12 นาที ขณะที่เป้าหมายระดับการให้บริการภายในของธนาคารสําหรับการแก้ไขช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูงลดลงจากสี่วันเหลือสี่นาที

• ธนาคารได้เพิ่มการใช้จ่ายด้าน Cybersecurity เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI
• ใช้การป้องกันแบบหลายชั้น การแบ่งส่วนเครือข่าย และการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล
• เครื่องมือ AI ถูกนํามาใช้เพื่อระบุช่องโหว่ก่อนที่ผู้โจมตีจะทํา
• Winters กล่าวว่าธนาคารอาจต้องปิดช่องทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากไม่มีแพตช์และไม่มีความยืดหยุ่นในการรับมือ
• เขากล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานของการโจมตีในภาคธนาคาร แต่ระดับภัยคุกคามอยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยง, กฎระเบียบ และการตรวจสอบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

Winters กล่าวว่าพอร์ตสินเชื่อของ Standard Chartered ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน โดยมีการสูญเสียจากสินเชื่อต่ํามากและไม่มีความเสี่ยงกระจุกตัวที่สําคัญ เขากล่าวว่าธนาคารระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้ม แต่ไม่เห็นปัญหาใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอ

"เราไม่มีความเสี่ยงกระจุกตัวขนาดใหญ่ และเราไม่มีปัญหาในพอร์ต" เขากล่าว "แต่เราสามารถเห็นปัญหามากมายที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์เลวร้ายลงมาก"

• ธนาคารระบุว่ายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ
• พอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน
• การสูญเสียจากสินเชื่อยังคงต่ํามาก
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารออกจากธุรกิจค้าปลีกตลาดมวลชนที่ยึดโยงกับบัตรเครดิต เพื่อมุ่งเน้นที่ข้อเสนอที่มีความแตกต่างมากขึ้น

ในเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน Winters กล่าวถึงข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Russian A7 เขากล่าวว่า Standard Chartered ระบุและปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องก่อนที่เรื่องนี้จะเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และดําเนินการตามโปรโตคอลอาชญากรรมทางการเงินของตน

"เรามีความสุขมาก เราภูมิใจในเรื่องนี้จริง ๆ" เขากล่าวถึงระบบของธนาคาร "เรามีระบบที่ทันสมัยที่สุด แต่การฟอกเงิน โดยเฉพาะเมื่อมีคนที่ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย มันเป็นเรื่องยากที่จะจับได้ในครั้งแรก แต่เราก็จับได้"

• ธนาคารระบุว่าประมวลผลรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหลายแสนรายการต่อปี
• ไม่เคยมีการเริ่มต้นธุรกรรมกับฝ่ายที่ถูกคว่ําบาตร Winters กล่าว
• การชําระเงินผ่านธนาคารตัวแทนได้รับการตรวจสอบเพื่อหารูปแบบที่น่าสงสัย
• การปิดบัญชีอาจใช้เวลาหลายวันถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ระบุได้
• คดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ A7 ถูกปิดก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือการติดต่อจากหน่วยงานกํากับดูแล ตามที่ธนาคารระบุ

เกี่ยวกับจีน Winters กล่าวว่าการเข้มงวดกฎระเบียบล่าสุดไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของ Standard Chartered เขาอธิบายว่าการปราบปรามบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ที่ดําเนินงานในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ได้รับใบอนุญาตของธนาคาร เขายังกล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลนอกประเทศและการบังคับใช้ภาษีเป็นเรื่องปกติสําหรับเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตเต็มที่

เขากล่าวว่าธนาคารยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน