M&T Bank ในงานประชุม Barclays: การเติบโต เทคโนโลยี และวินัยด้านเงินทุน

วันพุธที่ 16 ก.ย. 2026 — M&T Bank (MTB) ใช้เวที Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่ยึดหลักการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การสร้างเงินทุนอย่างต่อเนื่อง และการขยายบทบาทของเทคโนโลยี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร René Jones กล่าวว่าธนาคารกําลังเห็นการเติบโตของสินเชื่อในวงกว้างและรายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง แต่เขายังเตือนด้วยว่าเลเวอเรจที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินยังคงเป็นความเสี่ยง

ประเด็นสําคัญ

• M&T Bank ระบุว่าการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 6% เมื่อเทียบรายปี โดยมีความแข็งแกร่งในด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อผู้บริโภค
• ธนาคารยังคงสร้างเงินทุนได้เร็วกว่าที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ขณะที่ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ใกล้ระดับ 17%
• เทคโนโลยีกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา และพนักงาน 16,000 คนจากทั้งหมด 22,000 คนได้รับการฝึกอบรมในการใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• Jones กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจแข็งแกร่ง แต่เขากําลังจับตาดูเลเวอเรจที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะในการปล่อยกู้แบบมาร์จิ้นและการลงทุนที่ใช้หนี้เป็นฐาน
• ธนาคารเห็นโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในตลาดที่ยังไม่มีตําแหน่งติดสามอันดับแรก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคมิด-แอตแลนติก

ผลประกอบการทางการเงินและการสร้างเงินทุน

Jones กล่าวว่า M&T กําลังสร้างเงินทุนในอัตราที่เกินกว่าโอกาสการเติบโตของงบดุล ซึ่งทําให้ธนาคารสามารถคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นได้ในขณะที่ยังสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ

• การเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่ง Jones อธิบายว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเห็นในอาชีพการงาน
• ธนาคารซื้อหุ้นคืน 9% ในปี 2025 ที่ราคาประมาณ $183 ถึง $184 ต่อหุ้น
• แนวทางอัตรากําไรสุทธิจากดอกเบี้ยสําหรับทั้งปี 2026 ยังคงอยู่ในช่วงสูงของ 3.6%
• รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และคาดว่าจะสิ้นสุดปี 2026 ที่ระดับบนสุดของช่วงที่ธนาคารเคยคาดการณ์ไว้
• สินทรัพย์ที่ถูกวิจารณ์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และการตัดหนี้สูญอยู่ที่ระดับต่ําสุดของความคาดหวัง
• M&T กําลังเข้าใกล้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประเภทสามัญที่ 10% และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนจากการเปลี่ยนแปลง Basel III Endgame
• เป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 17% ซึ่ง Jones กล่าวว่าเป็นระดับที่เหมาะสม แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าผลตอบแทนในปัจจุบันอาจบ่งชี้ว่าธุรกิจกําลังลงทุนน้อยเกินไป

Jones ยังกล่าวอีกว่าแพลตฟอร์มสินเชื่อจํานองเชิงพาณิชย์ของธนาคารได้กลายเป็นแหล่งธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ในปี 2025 M&T วางสินเชื่อจํานองเชิงพาณิชย์มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล และซินดิเคทอีก 6.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาด

ส่วนผสมทางธุรกิจและกิจกรรมในตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าปี 2026 มีความแตกต่างอย่างมากจากปี 2025 ในปีที่แล้ว การเติบโตขับเคลื่อนโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและศูนย์ข้อมูลเป็นหลัก แต่ในปีนี้ เขากล่าวว่าการเติบโตมีฐานที่กว้างขึ้น

• สินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสินเชื่อผู้บริโภค ต่างมีส่วนร่วมในการเติบโตในปี 2026
• ธุรกิจผู้บริโภคคงที่ตลอดปี 2025 และยังคงดําเนินการได้ดี
• ยอดเงินฝากในบัญชีเช็คของผู้บริโภคเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ยอดเงินฝากเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย
• ราคาเงินฝากปรับขึ้นเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ
• สินเชื่อรถยนต์แสดงให้เห็นความอ่อนแอเพียงเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง
• บริษัทขนาดกลางกําลังใช้จ่ายอย่างแข็งขันและขับเคลื่อนความต้องการสินเชื่อ
• ตลาดทุนยังคงแข็งแกร่ง ช่วยเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในหลายธุรกิจ

Jones กล่าวว่าตลาดสินเชื่อเอกชนมีความระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันสูงมากในปี 2025 เมื่อความกังวลด้านสภาพคล่องเปลี่ยนพฤติกรรมของนักลงทุน เขากล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง โดยไม่มีจุดอ่อนที่ชัดเจนในฐานลูกค้าของธนาคาร

อัปเดตการดําเนินงาน

M&T ใช้เวลาหลายปีในการปรับรูปแบบการดําเนินงาน Jones กล่าว โดยปัจจุบันเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์กลางของแนวทางของธนาคาร เขากล่าวว่าธนาคารได้เปลี่ยนจากผู้ให้กู้แบบดั้งเดิมไปสู่แพลตฟอร์มการเงินที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมธุรกิจค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่งขึ้นและฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิม

• ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากประมาณ 300 ล้านดอลลาร์เมื่อหกปีที่แล้วเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปีล่าสุด
• ทีมวิศวกรรมเติบโตจากศูนย์วิศวกรเมื่อหกปีที่แล้วเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
• กิจกรรมการเปิดตัวเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากประมาณ 15,000 ครั้งเมื่อห้าถึงหกปีที่แล้วเป็น 65,000 ครั้งในปีล่าสุด
• ธนาคารได้ขยายโปรแกรมบุคลากรจากหนึ่งหรือสองโปรแกรมเป็นหลายเส้นทางเฉพาะทางที่มุ่งเน้นด้านสินเชื่อและเทคโนโลยี
• โปรแกรมความเป็นเลิศด้านการดําเนินงานกําลังดําเนินการอยู่ในธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นที่ความรวดเร็ว ความเรียบง่าย และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสําหรับลูกค้า
• M&T ระบุว่าพนักงาน 16,000 คนจากทั้งหมด 22,000 คน หรือคิดเป็น 73% ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม
• ธนาคารได้เสร็จสิ้นการรวมระบบเงินฝากและลดหนี้ทางเทคนิค ซึ่งธนาคารกล่าวว่าจะช่วยให้สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์การชําระเงินใหม่ได้เร็วขึ้น
• M&T Nota ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มุ่งเป้าไปที่ทนายความที่เป็นเจ้าของคนเดียวที่จัดการบัญชี Nostro ปัจจุบันเป็นแหล่งสร้างเงินฝากที่เติบโตเร็วที่สุดของธนาคาร

Jones กล่าวว่าปรัชญาการจ้างงานของธนาคารยังคงมุ่งเน้นที่พื้นฐาน "หากคุณนําพนักงานเข้ามา พวกเขาไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องธนาคารเลย" เขากล่าว "แต่ถ้าพวกเขาฉลาด มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขามีการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ เราสามารถสอนธนาคารให้พวกเขาได้ และเราสามารถสอนพื้นฐานให้พวกเขาได้ และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดได้"

เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าธนาคารได้ทําให้การตรวจสอบสินเชื่อเป็นทางการมากขึ้น ด้วยการทบทวนพอร์ตโฟลิโอรายสัปดาห์ในทุกกลุ่มหลัก เปลี่ยนจากการติดตามแบบคัดเลือกไปสู่กระบวนการที่เป็นประจํา

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี AI และนวัตกรรม

Jones กล่าวว่า M&T กําลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังแต่กระตือรือร้นต่อปัญญาประดิษฐ์ เขาอธิบายวิธีการของธนาคารว่า "ไปช้าๆ เพื่อไปให้เร็ว" หมายความว่ากําลังทดสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะขยายเครื่องมือใหม่

• กลยุทธ์ AI มีสามส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน การประเมินเทคโนโลยีภายนอก และการทดลองภายในกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่
• การใช้ AI ถูกนําไปใช้กับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การตรวจจับการฉ้อโกง และการพิจารณาสินเชื่อ
• ธนาคารกําลังปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาดและตรวจจับความผิดปกติได้เร็วขึ้น
• บริการธนาคารแบบฝังตัวและการจัดการเงินสดกําลังได้รับการขยายเพื่อลดความยุ่งยากสําหรับลูกค้า
• เงินฝากแบบโทเค็นและเครื่องมือการชําระเงินใหม่กําลังได้รับการพัฒนาร่วมกับพันธมิตร โดยความเร็วขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทางเทคนิคของธนาคาร

Jones กล่าวว่าสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เรียบง่ายกว่าของธนาคารให้ข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่มีระบบซับซ้อนกว่า เขายังกล่าวด้วยว่าสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในปัจจุบันสนับสนุนนวัตกรรมมากกว่าในยุค Dodd-Frank เมื่อเขาเชื่อว่าธนาคารถูกจํากัดในขณะที่ผู้เข้าใหม่เคลื่อนไหวได้เร็วกว่า

ในขณะเดียวกัน เขาเตือนว่าหาก AI ทําให้การธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 20% ประโยชน์อาจไม่ตกอยู่กับธนาคาร "ถ้าเราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแล้วพบว่าคุณสามารถบริหารธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 20% และรู้สึกว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ใช่ไหม? โอกาสส่วนใหญ่ สิ่งนั้นจะตกไปอยู่กับลูกค้า" เขากล่าว "เพราะทุกคนสามารถทําได้มันกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นในจุดนั้น คุณจะเริ่มเห็นอัตรากําไรหดตัวลงสําหรับทุกคน"

การนําเงินทุนไปใช้และการควบรวมกิจการ

M&T กล่าวว่ายังคงเปิดรับการเข้าซื้อกิจการ โดยเฉพาะในตลาดที่ยังไม่ได้ครองตําแหน่งสามอันดับแรก Jones กล่าวว่าธนาคารมีความพร้อมในการซื้อสถาบันต่างๆ เนื่องจากมีการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง หนี้ทางเทคนิคต่ํา และความสามารถในการรองรับธนาคารอื่นโดยไม่เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่

• ความสนใจในการเข้าซื้อกิจการแข็งแกร่งที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคมิด-แอตแลนติก
• ธนาคารมุ่งเน้นที่ดีลภายในตลาดที่เหมาะกับพื้นที่ดําเนินงานที่มีอยู่
• Jones กล่าวว่าแพลตฟอร์มการดําเนินงานของธนาคารจะช่วยให้สามารถรวมธนาคารอื่นได้อย่างค่อนข้างง่าย

เขากล่าวว่าการนําเงินทุนไปใช้จะยังคงสมดุลระหว่างการเติบโตแบบออร์แกนิก เงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน เขายังกล่าวด้วยว่า Basel III Endgame อาจให้ความยืดหยุ่นด้านเงินทุนเพิ่มเติม แม้ว่าระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและอัตราการสร้างเงินทุน

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ Jones ได้ขยายความในหลายประเด็นที่กําหนดกลยุทธ์ของ M&T

• เขากล่าวว่าการระดมเงินฝากอาจกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นเมื่อการกําหนดราคาโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งจะบังคับให้ธนาคารต้องแข่งขันกันมากขึ้นในด้านบริการและเทคโนโลยี
• เขาโต้แย้งว่าข้อจํากัดด้านกฎระเบียบในช่วงก่อนหน้าป้องกันไม่ให้ธนาคารใช้เทคโนโลยีใหม่ ในขณะที่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันสนับสนุนมากกว่า
• เขากล่าวว่าการชําระคืนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มักถูกเข้าใจผิด เพราะประโยชน์ที่แท้จริงมาจากการเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่สร้างค่าธรรมเนียม ไม่ใช่จากขนาดงบดุลเพียงอย่างเดียว
• เขากล่าวว่าควรรวมผลกําไรจาก Bayview Asset Management ไว้ในการวิเคราะห์รายได้ เพราะสะท้อนถึงความสามารถด้าน Asset Management ที่แข็งแกร่ง
• เขากล่าวว่า Wilmington Trust มุ่งเน้นการรักษาความมั่งคั่งในอดีต แต่เห็นโอกาสในการให้บริการผู้สร้างความมั่งคั่งตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต เมื่อความต้องการของพวกเขาแตกต่างออกไป
• เขาอธิบายว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กล่าวว่าตลาดสินเชื่อเอกชนมีความก้าวร้าวน้อยลงหลังจากความกังวลด้านสภาพคล่องในปี 2025
• เขากล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเห็นคือเลเวอเรจที่ซ่อนอยู่ ไม่ใช่แค่เลเวอเรจที่มองเห็นได้ และเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเข้าใจความเสี่ยงของคู่สัญญา

แนวโน้ม

Jones กล่าวว่าเขาคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะยังคงอยู่ในระดับสูง รายได้ค่าธรรมเนียมจะยังคงแข็งแกร่ง และค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป เขากล่าวว่าธนาคารจะยังคงลงทุนในความเป็นเลิศด้านการดําเนินงานและ AI ในขณะที่รักษาท่าทีด้านสินเชื่อที่ระ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน