Wells Fargo ในงาน Barclays Global Financial Services Conference: การเติบโตขยายวงกว้าง

เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ย. 2026 Wells Fargo (WFC) ได้ใช้เวที Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอภาพของธนาคารที่กําลังเติบโตเร็วขึ้น ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบที่น้อยลงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Mike Santomassimo กล่าวว่าบริษัทกําลังเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งทั้งจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แต่เขายังชี้ให้เห็นถึงต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น ธุรกิจที่ยังอยู่ในช่วงเร่งตัว และความจําเป็นในการรักษาวินัยในการดําเนินงาน

สารที่ส่งออกมาในภาพรวมเป็นเชิงบวก Wells Fargo กล่าวว่าการยกเลิกเพดานสินทรัพย์ในเดือน มี.ค. 2023 ได้เปิดประตูสู่การเติบโตแบบออร์แกนิกในธุรกิจหลักแทบทุกประเภท แม้ว่าฝ่ายบริหารจะคงแนวทางค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีไว้ไม่เปลี่ยนแปลง และยอมรับว่าบางธุรกิจยังอยู่ในช่วงต้นของวัฏจักรกําไร

ประเด็นสําคัญ

• Wells Fargo กล่าวว่าการเติบโตของสินเชื่อในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าแนวทางเดิมที่คาดไว้ในระดับกลางหลักเดียวอย่างมาก
• ธนาคารคงเป้าหมายรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตลอดทั้งปีที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าแรงกดดันต่อส่วนต่างในไตรมาสที่สามควรจะอยู่ในระดับปานกลาง
• วาณิชธนกิจและการบริหารความมั่งคั่งยังคงได้รับแรงส่งต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับที่ดี
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าสภาพแวดล้อมหลังการยกเลิกเพดานสินทรัพย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ธนาคารกําลังเห็นผลลัพธ์จากการจ้างงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายฐานลูกค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
• ปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินฝาก และการคืนทุนยังคงเป็นศูนย์กลางของแผนประสิทธิภาพและการเติบโตของธนาคาร

ผลการดําเนินงานทางการเงิน

Wells Fargo กล่าวว่าผลการดําเนินงานทางการเงินในช่วงครึ่งแรกของปีแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เมื่อต้นปี 2026

• การเติบโตของสินเชื่อรวมอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงครึ่งแรก เทียบกับแนวทางเริ่มต้นที่คาดการณ์การเติบโตในระดับกลางหลักเดียว
• การเติบโตกระจายตัวในวงกว้างทั้งในพอร์ตบัตรเครดิต รถยนต์ และสินเชื่อเชิงพาณิชย์
• พอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังเติบโตอย่างสม่ําเสมอหลังจากผ่านการปรับขนาดมาหลายปี
• ธนาคารพาณิชย์ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มนายธนาคารหลายร้อยคนในช่วงสองปีที่ผ่านมาและการได้ลูกค้าใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น
• ธนาคารยังคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อตลอดทั้งปีจะชะลอตัวลงจากอัตราในช่วงครึ่งแรก แต่จะยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างยังคงเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจ

• Wells Fargo คงแนวทางรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตลอดทั้งปีที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจตลาด
• ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาสที่สามคาดว่าจะลดลงประมาณ 1 basis point ถึงทรงตัว ดีกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3 ถึง 4 basis points
• ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาสที่สองลดลง 4 basis points
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าพอร์ตสินเชื่อของธนาคารควรจะทรงตัวจากไตรมาสที่สองถึงไตรมาสที่สี่
• ธนาคารยังคงมีความอ่อนไหวต่อสินทรัพย์ในระดับปานกลาง หมายความว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points จะเป็นประโยชน์ แม้จะไม่มากนัก

ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียม Wells Fargo กล่าวว่าสัดส่วนธุรกิจกําลังดีขึ้น

• ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจแตะระดับสูงกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากระดับไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ก่อนที่ธนาคารจะเริ่มการจ้างงานเชิงรุก
• กําไรจากพอร์ตการลงทุนในธุรกิจร่วมทุนอยู่ที่ประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรก
• กําไรจากธุรกิจร่วมทุนในไตรมาสที่สามคาดว่าจะทรงตัวโดยประมาณ
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของตลาดและธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่ดึงดูดสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
• ค่าธรรมเนียมเงินฝากยังคงเติบโตต่อเนื่องไปพร้อมกับแฟรนไชส์ที่กว้างขึ้น

อัปเดตการดําเนินงาน

ฝ่ายบริหารย้ําประเด็นเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่า นั่นคือการสิ้นสุดของเพดานสินทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีการดําเนินงานของบริษัท

• เพดานสินทรัพย์ถูกยกเลิกในเดือน มี.ค. 2023 และคําสั่งยินยอมสุดท้ายก็ถูกยกเลิกด้วย
• Santomassimo กล่าวว่าบริษัทอยู่ใน "สถานะที่แตกต่างอย่างมาก" Now เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้
• เขากล่าวว่าธนาคารได้ใช้เวลา 4 ถึง 6 ปีในการสร้างแผนการลงทุนที่กําลังเริ่มแสดงผลลัพธ์
• การเติบโตของงบดุลเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่การยกเลิกเพดาน
• Wells Fargo กล่าวว่ากําลังเห็นการเติบโตในทุกหมวดธุรกิจหลักในช่วงครึ่งแรก ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย

แนวโน้มการดําเนินงานหลายประการโดดเด่นขึ้น:

• การเติบโตของบัญชีเช็คหลักแสดงการเพิ่มขึ้นที่ดี
• เงินฝากในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
• เงินฝากเชิงพาณิชย์กําลังเติบโตอีกครั้งหลังจากถูกจํากัดมาหลายปี
• กิจกรรมตลาดและการมีส่วนร่วมของลูกค้ายังคงแข็งแกร่ง
• ผลิตภาพของสาขาผู้บริโภคดีขึ้น เช่นเดียวกับผลิตภาพของบัตรเครดิต

ในด้านธนาคารพาณิชย์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าธนาคารยังคงได้รับประโยชน์จากการเพิ่มนายธนาคารในตลาดที่มีโอกาสสูงกว่า

• มีการเพิ่มนายธนาคารเชิงพาณิชย์หลายร้อยคนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
• การจ้างงานดังกล่าวช่วยขับเคลื่อนการได้ลูกค้าใหม่และการเติบโตของสินเชื่อ
• ลูกค้าเชิงพาณิชย์ยังคงมีสภาพคล่องที่ดี
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าไม่มีความกังวลด้านสินเชื่อเชิงระบบในพอร์ตเชิงพาณิชย์

Wells Fargo ยังได้เน้นย้ําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการชําระเงินข้ามพรมแดน

• ผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบโทเคนไนซ์กําลังจะเข้าสู่การผลิตในสัปดาห์ถัดไป
• ผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าในสหรัฐฯ ที่ต้องการความสามารถในการชําระเงินข้ามพรมแดน
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าควรจะปรับปรุงความโปร่งใสและลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาการชําระเงิน
• ธนาคารกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้เปิดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ขนาดใหญ่กว่าระบบการชําระเงินแบบดั้งเดิมมาก
• Santomassimo กล่าวว่าเป้าหมายคือการมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่การเพิ่มประสิทธิภาพภายใน

แนวโน้มในอนาคต

ฝ่ายบริหารบรรยายภาพเศรษฐกิจในวงกว้างว่ามีสุขภาพดี แม้จะไม่ปราศจากจุดกดดัน

• การใช้จ่ายของผู้บริโภคถูกบรรยายว่า "แข็งแกร่ง" ไม่ใช่แค่ยืดหยุ่นได้
• การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตสูงกว่าปีก่อน 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์
• Wells Fargo กล่าวว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในรูปแบบการใช้จ่าย
• บริษัทคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 2 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้
• การว่างงานคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ํา และค่าจ้างยังคงทันกับเงินเฟ้อสําหรับลูกค้าส่วนใหญ่
• ระดับหนี้สินต่อรายได้ถูกบรรยายว่า "ดีมาก"
• ฝ่ายบริหารไม่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญ

ในด้านเงินฝาก ธนาคารคาดว่าสัดส่วนจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป

• การเติบโตกําลังดําเนินไปเกินกว่า Target ระดับกลางหลักเดียว
• เงินฝากที่มีดอกเบี้ย โดยเฉพาะจากลูกค้าเชิงพาณิชย์ กําลังเติบโตเร็วกว่ายอดคงเหลือที่ไม่มีดอกเบี้ย
• การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวกําลังผลักดันต้นทุนเงินฝากให้สูงขึ้น
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเงินฝากที่มีต้นทุนสูงกว่ายังคงน่าสนใจเพราะมาพร้อมกับความสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาวและโอกาสในการขายต่อเนื่อง
• ในระยะเวลาต่อมา ธนาคารคาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นในเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา

Wells Fargo ยังให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อและการเติบโตของธุรกิจ

• การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะชะลอตัวลงจากอัตรา 12 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งแรก
• แม้กระนั้น ฝ่ายบริหารกล่าวว่าระดับกิจกรรมยังคง "ค่อนข้างดี"
• การเติบโตควรจะดําเนินต่อไปในธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจองค์กร บัตรเครดิต และรถยนต์
• ฝ่ายบริหารบรรยายช่วงเวลาปัจจุบันว่าเป็น "ช่วงต้น" ของโอกาสการเติบโตแบบออร์แกนิกขนาดใหญ่กว่ามาก

วาณิชธนกิจและตลาด

หนึ่งในสัญญาณความก้าวหน้าที่ชัดเจนที่สุดมาจากวาณิชธนกิจและตลาด ซึ่ง Wells Fargo กล่าวว่าการจ้างงานมาหลายปีกําลังเริ่มให้ผลตอบแทน

• ธนาคารได้จ้างผู้อํานวยการอาวุโสระดับ Managing Director ประมาณ 150 คนในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา
• ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นจากไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสเป็นมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
• อันดับของ Wells Fargo ในตารางผู้นํา M&A ที่ประกาศแล้วดีขึ้นจากอันดับที่ 14 เป็นอันดับที่ 6
• ส่วนแบ่งตลาดวาณิชธนกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระดับต่ํากว่า 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 4.3 เปอร์เซ็นต์
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่ายังมีอีกมากที่ต้องทําและธุรกิจมีความทะเยอทะยานที่ใหญ่กว่านี้

ธุรกิจตลาดยังคงเป็นพื้นที่การเติบโต

• รายได้ตลาดและค่าธรรมเนียมการซื้อขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระดับกลางหลักเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อน
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าธุรกิจกําลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการหักกลบที่ดีขึ้นและการดําเนินการ sponsored repo
• ธนาคารมุ่งเน้นหลักที่ลูกค้าในสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีกิจกรรมบางส่วนนอกประเทศ
• กล่าวว่าความต้องการของลูกค้าที่จะทําธุรกิจกับ Wells Fargo มากขึ้นยังคงแข็งแกร่ง

การบริหารความมั่งคั่งและบัตรเครดิต

การบริหารความมั่งคั่งยังคงมีส่วนสนับสนุนต่อเรื่องราวการเติบโตในวงกว้างของธนาคาร

• เงินฝากในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาดและการเติบโตแบบออร์แกนิก
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าการสรรหาบุคลากรและกระแสเงินทุนของลูกค้าบนแพลตฟอร์มยังคงแข็งแกร่ง

ธุรกิจบัตรเครดิตยังอยู่ในช่วงการสร้าง

• ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในชุดปัจจุบันเป็นสิ่งใหม่สําหรับแพลตฟอร์ม
• ธนาคารกล่าวว่าวินเทจบัตรเครดิตมักใช้เวลาสองถึงสามปีในการเติบโตเต็มที่
• การมีส่วนร่วมในกําไรควรจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าเมื่อต้นทุนเริ่มต้นลดลง
• คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มตลาดมวลชน
• ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในภายหลังคาดว่าจะมีต้นทุนเริ่มต้นต่ํากว่าการเปิดตัวก่อนหน้า

คุณภาพสินเชื่อ

สินเชื่อยังคงเป็นหนึ่งในส่วนที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในการหารือ

• หนี้ค้างชําระของผู้บริโภคมีผลการดําเนินงานดีกว่าที่แบบจําลองคาดไว้
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าไม่เห็นความเครียดในกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มที่ไหลต่อ
• พอร์ตเชิงพาณิชย์มีขนาดใหญ่ แต่ยังไม่แสดงความกังวลเชิงระบบ
• มีปัญหาเฉพาะบริษัทบางประการ แต่ไม่ใช่ความเครียดในวงกว้าง
• อัตราส่วนความครอบคลุมมีเสถียรภาพในพอร์ตส่วนให

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน