East West Bank ในงาน Barclays: การเติบโต ค่าธรรมเนียม และเงินทุน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2026 East West Bank (EWBC) ได้ใช้เวที Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่ออย่างสม่ําเสมอ การเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม และการบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีวินัย ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นจุดแข็งที่ชัดเจนด้านเงินทุน ความสามารถในการทํากําไร และการธนาคารข้ามพรมแดน พร้อมยอมรับแรงกดดันจากการกําหนดราคาเงินฝาก ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาค และการแข่งขันที่ยังคงดุเดือด

ธนาคารระบุว่ายังคงเป็นสถาบันการเงินที่เน้นสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่สําคัญ และยังคงพึ่งพาการเติบโตจากภายในองค์กรมากกว่าการควบรวมกิจการ ผู้บริหารยังกล่าวว่า East West มองเห็นโอกาสในการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งรายใหญ่ โดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียตอนใต้และในตลาดที่ให้บริการชุมชนชาวเอเชีย

ประเด็นสําคัญ

• East West ระบุว่าสามารถรักษาผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) ไว้ที่ประมาณ 17% ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้จะผ่านช่วงที่มีแรงกดดันด้านสภาพคล่อง ความไม่แน่นอนด้านภาษีนําเข้า และความผันผวนของราคาน้ํามัน
• ฝ่ายบริหารอธิบายว่าธนาคารเป็นทางเลือกที่ "แข็งแกร่งเกินกว่าจะล้มเหลว" เมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยสินเชื่อและเงินฝากส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อได้รับการปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง และธนาคารคาดว่าจะมีแนวโน้มเชิงบวกในสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยว อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
• รายได้จากค่าธรรมเนียมกําลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญมากขึ้น นําโดยการบริหารความมั่งคั่ง บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการเงินฝากเชิงพาณิชย์
• ธนาคารรักษาฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยได้ปรับเพิ่มเงินปันผลขึ้น 33% ในช่วงต้นปีนี้ และยังมีพื้นที่สําหรับการปรับเพิ่มเพิ่มเติมหรือการซื้อหุ้นคืน

ผลการดําเนินงานทางการเงินและกลยุทธ์งบดุล

Chris Del Moral-Niles ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า East West สามารถสร้างผลกําไรอย่างสม่ําเสมอแม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) อยู่ใกล้ระดับ 17% ตลอดสามปีที่ผ่านมา
• ธนาคารปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสที่สอง และยังคาดว่าจะเติบโตในสายสินเชื่อหลักทั้งสามประเภท
• เงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย (Non-interest-bearing deposits) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องประมาณหกไตรมาส และปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 24% ถึง 25% ของเงินฝากทั้งหมด
• ฝ่ายบริหารระบุว่าสัดส่วนดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นระดับพื้นฐานที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
• บัตรเงินฝาก (CD) มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ถึง 13,000 ล้านดอลลาร์จะมีการปรับราคาใหม่ทุกไตรมาส ทําให้ธนาคารต้องบริหารจัดการแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
• East West กําหนดราคา CD อายุ 6 เดือนที่ 3.65% CD อายุ 9 เดือนที่ 3.75% และ CD อายุ 12 เดือนที่ 3.80%
• อัตราดังกล่าวถูกอธิบายว่าต่ํากว่าตลาดประมาณ 25 จุดพื้นฐานหรือมากกว่า ซึ่งคู่แข่งมักเสนออัตราใกล้ระดับ "สี่จุด"

Del Moral-Niles กล่าวว่าธนาคารมุ่งเน้นการรักษาลูกค้ามากกว่าการแข่งขันด้านส่วนแบ่งเงินฝาก พร้อมเสริมว่ากลยุทธ์ปัจจุบันอาจทําให้ East West อยู่ในตําแหน่งที่ดีหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากได้ล็อกแหล่งเงินทุนระยะยาวไว้ที่ระดับที่น่าสนใจแล้ว

ธนาคารยังระบุว่าการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีนําเข้าสร้างกระแสเงินสดประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินฝากหลายร้อยล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสที่สอง และคาดว่าจะมีจํานวนใกล้เคียงกันในไตรมาสที่สาม

อัปเดตการดําเนินงาน

East West ระบุว่าความพยายามในการระดมเงินฝากยังคงพึ่งพาการเข้าถึงชุมชนโดยตรงและบริการเฉพาะทางสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก

• พนักงานธนาคาร Retail กําลังใช้สิ่งที่ฝ่ายบริหารเรียกว่า "กลยุทธ์รองเท้าหนัง" โดยเยี่ยมชมชุมชนตามแนว Valley Boulevard, Rosemead Boulevard และพื้นที่สําคัญอื่นๆ
• ความร่วมมือกับ Worldpay ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์รับบัตรและเครื่องชําระเงินสําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กในราคาที่แข่งขันได้
• ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจากการเข้าถึงส่วนตัว บริการร้านค้า และเครื่องมือออนไลน์ที่ดีขึ้น
• ธนาคารระบุว่าให้บริการชุมชนชาวเอเชียได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าได้ครองส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคหลักของตน
• สัดส่วนเงินฝากปรับตัวดีขึ้นจากระดับพื้นฐาน 24% ถึง 25% ไปสู่ช่วงกลางถึงสูงของ 20% ในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

ในด้านสินเชื่อ East West ระบุว่าพอร์ตโฟลิโอยังคงมีความหลากหลายในสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยว อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

• การเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยวยังคงแข็งแกร่งแม้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะปรับตัวสูงขึ้น
• โปรแกรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องวางเงินดาวน์ 50% ของธนาคารยังคงให้บริการผู้กู้ที่มีรายได้ไม่สม่ําเสมอหรือประวัติเครดิตจํากัด
• ฝ่ายบริหารระบุว่าโปรแกรมดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงเลยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา
• อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ดูน่าสนใจมากขึ้นที่ผลตอบแทนเกิน 6.25% เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมก่อนหน้าที่ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 5%
• ยอดสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกําลังลดลงในส่วนของสินเชื่อ CDFI และที่เกี่ยวข้องกับ Private Equity แต่การเติบโตของสินเชื่อ C&I หลักกําลังชดเชยแรงกดดันดังกล่าว
• ไม่มีกลุ่มย่อย C&I ใดที่เกิน 5% ของงบดุล
• ธนาคารยังคงมุ่งเป้าให้สินเชื่อแต่ละประเภทในสามหมวดหลักคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของงบดุล

ฝ่ายบริหารระบุว่าความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ประเภทสํานักงาน (Office CRE) ยังคงจํากัด

• ธนาคารมีสินเชื่อสํานักงานที่มีมูลค่าเกิน 30 ล้านดอลลาร์จํานวน 10 รายการ รวมมูลค่า 387 ล้านดอลลาร์
• ผู้บริหารระบุว่ากําลังติดตามตลาดสํานักงานอย่างใกล้ชิด แต่ไม่เห็นวัฏจักรอุตสาหกรรมในวงกว้างที่จะสร้างความกังวลหลักนอกเหนือจากกลุ่มนั้น

รายได้จากค่าธรรมเนียม การบริหารความมั่งคั่ง และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นประเด็นหลักของการประชุม ฝ่ายบริหารระบุว่ากําลังเติบโตเร็วกว่าที่นักลงทุนหลายรายคาดไว้ โดยการบริหารความมั่งคั่งนําหน้า

• East West เพิ่งเปิดตัวที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) ของตนเองหลังจากไม่สามารถซื้อกิจการพันธมิตรด้านการบริหารความมั่งคั่งได้
• ผู้บริหารระบุว่าธนาคารมองเห็นโอกาสขนาดใหญ่ในตลาดในประเทศ ซึ่งสินทรัพย์ของลูกค้ามักถูกโอนไปยัง Morgan Stanley, Merrill Lynch, Fidelity และ Schwab
• Del Moral-Niles เรียกโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งว่า "น่าเหลือเชื่อ"
• ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งกําลังถูกสร้างขึ้นจากฐานลูกค้าผู้บริโภค ความสัมพันธ์ด้าน Private Banking และลูกค้าบริหารเงินสดองค์กร

ธนาคารยังเน้นย้ําการเติบโตในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการเชิงพาณิชย์

• East West เพิ่งเปิดตัวความสามารถในการซื้อขาย FX ออนไลน์
• ลูกค้าบางกลุ่มสามารถใช้การประมวลผลตรงผ่าน (Straight-through processing) สําหรับธุรกรรม FX ได้แล้ว
• แพลตฟอร์ม Mobile รองรับการจัดการบัญชีหลายสกุลเงินในหลายเขตอํานาจศาล
• ลูกค้าสามารถโอนเงินระหว่างยูโร ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง และดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านแอปพลิเคชัน
• ฝ่ายบริหารระบุว่ามีเพียงธนาคารสหรัฐอเมริกาไม่กี่แห่งที่เสนอฟังก์ชันการจัดการหลายสกุลเงินที่เทียบเคียงได้
• ค่าธรรมเนียมการบริหารเงินฝากและกิจกรรม FX ต่างปรับตัวดีขึ้นหลังการรวมแพลตฟอร์มล่าสุด

เทคโนโลยีและการลงทุนดิจิทัล

การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และเครื่องมือสําหรับลูกค้าที่ดีขึ้น

• Cybersecurity และการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Multifactor authentication) เป็นลําดับความสําคัญสูงสุด
• การปรับปรุง Mobile มุ่งเป้าให้การโอนเงินข้ามพรมแดนง่ายขึ้น
• ปัญญาประดิษฐ์ถูกนํามาใช้เพื่อปรับปรุงอีเมล การจัดเตรียมเอกสาร และความสม่ําเสมอของการนําเสนอ
• เครื่องมือข้อมูลปัจจุบันช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกําหนดเองและรายงาน Power BI ได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์
• ฝ่ายบริหารระบุว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังสามารถสร้างแดชบอร์ดบางส่วนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทีม IT มากนัก
• Del Moral-Niles กล่าวว่า East West เป็นธนาคารที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดที่เขาเคยทํางานด้วย

ตําแหน่งทางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

East West ระบุว่าการรวมตัวของอุตสาหกรรมและการออกจากตลาดของธนาคารบางแห่งช่วยให้ได้เปรียบมากขึ้น

• ฝ่ายบริหารอ้างถึงการเปลี่ยนชื่อของ Union Bank และ Bank of the West รวมถึงการเปลี่ยนชื่อของ Hanmi Financial เป็นตัวอย่างของตลาดที่กําลังเปลี่ยนแปลง
• ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งได้ออกจากตลาดไปโดยสิ้นเชิง
• การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสร้างโอกาสในการสรรหาบุคลากรและดึงดูดลูกค้า
• ธนาคารกําลังเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านโรงเรียนชาร์เตอร์ อวกาศและการบิน และบันเทิง
• กําลังจ้างงานเพิ่มเติมในด้านสินเชื่อและการจัดสรรสินเชื่อในแคลิฟอร์เนียตอนใต้

Del Moral-Niles กล่าวว่า East West แข่งขันหลักกับธนาคารขนาดใหญ่สี่แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสําหรับลูกค้าที่ต่ํากว่าระดับ Fortune 1000 เขาอธิบายว่าธนาคารเป็นทางเลือกที่ "แข็งแกร่งเกินกว่าจะล้มเหลว" ซึ่งได้ประโยชน์จากความมั่นคง สภาพคล่อง เงินทุน และความสามารถในการทํากําไร

เขายังเน้นย้ําบทบาทข้ามพรมแดนของธนาคาร

• ประมาณ 94% ของสินเชื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา
• ระหว่าง 92% ถึง 97% ของเงินฝากและยอดดอลลาร์อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารช่วยเหลือลูกค้าในกิจกรรมทางธุรกิจและธุรกรรมในต่างประเทศ ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

แนวโน้มในอนาคต

ฝ่ายบริหารระบุว่าคาดว่าการเติบโตจะดําเนินต่อไป แม้จะยังคงเลือกสรรและมีวินัย

• การเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยวควรดําเนินต่อไปในไตรมาสที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนจากการมองเห็นในท่อสัญญาการปิดดีล
• การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ทรงตัว
• การเติบโตของ C&I หลักควรยังคงเป็นบวกแม้สินเชื่อ Private Equity และ CDFI บางส่วนจะชําระคืน
• เงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางถึงสูงของ 20% หากอัตราดอกเบี้ยยังคงเสถียร
• หากอัตราดอกเบี้ยลดลง สัดส่วนอาจปรับตัวดีขึ้นอีก หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อาจลดลงกลับไปสู่ระดับพื้นฐาน 24% ถึง 25%
• ระยะเวลาของ CD คาดว่าจะเปลี่ยนไปสู่อายุ 9 เดือนและ 12 เดือนมากขึ้น
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารกําลังล็อกต้นทุนเงินทุนไว้ที่ 3.75% ถึง 3.80% ในขณะที่รักษาความยืดหยุ่นของงบดุล

รายได้จากค่าธรรมเนียมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยการบริหารความมั่งคั่งถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุด

• แพลตฟอร์ม RIA ใหม่คาดว่าจะสนับสนุนการจ้างงานและรายได้เพิ่มเติม
• FX และบริการเชิงพาณิชย์ควรเพิ่มรายได้ส่วนเพิ่มเมื่อเครื่อง

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน