CIBC ในงาน Scotiabank Annual Financials Summit ครั้งที่ 27: มุ่งเน้นการเติบโตเป็นอันดับแรก

เมื่อวันพุธที่ 9 ก.ย. 2026 CIBC (CM) ได้ใช้เวที Scotiabank Annual Financials Summit ครั้งที่ 27 เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Harry กล่าวว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานที่มั่นคงและฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง แม้จะเผชิญกับตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนตัวลงในบางส่วนของแคนาดาและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งดิจิทัล

ประเด็นสําคัญ

• CIBC กล่าวว่ากําลังมุ่งสู่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง โดยไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 16.8%
• ธนาคารมีเงินทุนส่วนเกินประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์แคนาดาเหนือเกณฑ์ขั้นต่ําตามกฎระเบียบ และไม่มีแผนการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่
• ฝ่ายบริหารมองว่าการเติบโตในธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ การบริหารความมั่งคั่ง และธนาคารสําหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนในแคนาดาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
• เทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนด้านผลิตภาพ การบริหารความเสี่ยง และการประหยัดต้นทุน
• Investor Day ในวันที่ 9 ธ.ค. คาดว่าจะมีการนําเสนอเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริ่มด้านประสิทธิภาพ

ผลประกอบการทางการเงิน

Harry กล่าวว่าผลการดําเนินงานล่าสุดของ CIBC สะท้อนมากกว่าแค่การฟื้นตัวในระยะสั้น เขาอธิบายว่าธนาคารเป็น "แฟรนไชส์ที่ยอดเยี่ยม" ที่มีรากฐานย้อนไปถึงปี 1867 และกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีลักษณะเชิงโครงสร้างมากกว่าวัฏจักรมากขึ้นเรื่อยๆ

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแตะระดับ 16.8% ในไตรมาสล่าสุด
• อัตราส่วนประสิทธิภาพลดลงต่ํากว่า 53%
• ธนาคารบันทึก 12 ไตรมาสติดต่อกันที่มีเลเวอเรจจากการดําเนินงานเป็นบวกเมื่อเทียบกับปีก่อน
• ธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจมีรายได้เติบโต 9%
• ส่วนงานดังกล่าวยังมีการเติบโตก่อนสํารองหนี้สูญและก่อนภาษี 10% และการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้อื่น 17%

Harry กล่าวว่าธนาคารมุ่งหวังโปรไฟล์ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในขณะที่ยังคงสนับสนุนการเติบโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Rob Sedran ได้ให้คํามั่นเป้าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 15% ขึ้นไป และฝ่ายบริหารกล่าวว่ากําลังมุ่งสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง

ธนาคารยังชี้ให้เห็นถึงสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง

• CIBC กล่าวว่ามีเงินทุนส่วนเกินประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์แคนาดาเหนือเกณฑ์ขั้นต่ํา
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าอัตราส่วน CET1 ยังคงอยู่ในระดับที่ดี
• ธนาคารคาดว่าเงินทุนจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง 13% ในระยะใกล้
• ในระยะยาว ฝ่ายบริหารคาดว่าการนําเงินทุนไปใช้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความต้องการสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นในปี 2027 และ 2028 และหลังจากนั้น

อัปเดตการดําเนินงาน

Harry กล่าวว่า CIBC โดดเด่นในวัฏจักรสินเชื่อปัจจุบันเนื่องจากวินัยในการรับประกันสินเชื่อและการมุ่งเน้นลูกค้า เขาเรียกธนาคารว่าเป็นผู้ที่โดดเด่นในเชิงบวก และกล่าวว่าผลการดําเนินงานด้านสินเชื่อมีความคาดเดาได้แม้ว่าบางตลาดจะอ่อนแอลง

• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าพอร์ตสินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง
• ความเครียดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่มหานครโตรอนโตและมหานครแวนคูเวอร์ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการตั้งสํารองสําหรับการสูญเสียสินเชื่อ
• ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของรายได้ส่วนบุคคลและพาณิชย์
• ธนาคารกล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงผ่านความรู้ด้านลูกค้าที่ดีขึ้นและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่

ในด้านธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ CIBC พึ่งพากลยุทธ์กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโต

• Imperial Service ยังอยู่ในสิ่งที่ Harry เรียกว่า "อินนิ่งที่สามหรือสี่" ของการพัฒนา
• ลูกค้าหลักประมาณ 1 ล้านรายถูกมองว่าเป็นผู้มีศักยภาพสําหรับ Imperial Service
• ลูกค้า Imperial Service มีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่าลูกค้าหลักมาก
• แพลตฟอร์มนี้มีที่ปรึกษาทางการเงิน 2,500 คนและผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน 1,250 คน
• CIBC AdvisorAssist ช่วยเพิ่มผลิตภาพของที่ปรึกษาได้ 50% ตามที่ฝ่ายบริหารระบุ

ความร่วมมือกับ Costco ยังคงเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์นั้น

• โปรแกรมดังกล่าวสร้างบัญชีบัตรเครดิตได้ 3 ล้านบัญชี
• CIBC มองเห็นลูกค้าที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีก 8 ล้านรายผ่านความสัมพันธ์นี้
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าความร่วมมือดําเนินไปได้ดีกว่าแผนที่วางไว้
• คีออสก์ Costco ถูกอธิบายว่ามีประสิทธิผลสูง
• Harry กล่าวว่าตัวเลขแฟรนไชส์จากความร่วมมือนี้ "แข็งแกร่งมาก"

ในส่วนของสหรัฐฯ CIBC กล่าวว่าธุรกิจนี้ขณะนี้มีส่วนสนับสนุนประมาณ 20% ของรายได้รวม โดยแบ่งคร่าวๆ ระหว่างธุรกิจพาณิชย์และการบริหารความมั่งคั่งในด้านหนึ่ง และตลาดทุนในอีกด้านหนึ่ง

• แพลตฟอร์มพาณิชย์และการบริหารความมั่งคั่งในสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้รวม
• ตลาดทุนในสหรัฐฯ ยังมีส่วนสนับสนุนประมาณ 10%
• ธนาคารต้องการจําลองโมเดลพาณิชย์ที่เน้นความสัมพันธ์แบบแคนาดาในสหรัฐฯ
• กําลังขยายตัวในศูนย์กลางสําคัญของสหรัฐฯ ผ่านการจ้างผู้จัดการความสัมพันธ์แบบออร์แกนิก
• ฝ่ายบริหารมองเห็นโอกาสในการเพิ่มการเจาะตลาดด้านการบริหารความมั่งคั่งในกลุ่มลูกค้าพาณิชย์

Harry ยังกล่าวว่าการแบ่งส่วนธุรกิจใหม่ของธนาคารได้ปรับปรุงความโปร่งใสและการจัดสรรเงินทุน

• ธุรกิจพาณิชย์ขณะนี้ถูกจัดแนวในทิศทางเหนือ-ใต้
• การเปลี่ยนแปลงนี้มุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการประสานงานข้ามพรมแดน
• ยังให้ฝ่ายบริหารมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าข้ามพรมแดน
• โครงสร้างนี้มุ่งหมายเพื่อนําทรัพยากรไปยังพื้นที่ที่มีผลตอบแทนสูงสุด

เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และการแข่งขัน

CIBC กล่าวว่าได้ระบุแผนริเริ่มด้านประสิทธิภาพขนาดใหญ่มากกว่า 15 รายการที่จะดําเนินการในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเป้าหมายคือการลดต้นทุน ลดความซับซ้อนของการดําเนินงาน และปรับปรุงผลิตภาพโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ

• AI ถูกนํามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง การหาลูกค้า การป้องกันการฉ้อโกง และเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ
• โมเดลการดําเนินงานใหม่ในธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจได้รับการออกแบบเพื่อลดชั้นและความซับซ้อน
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นทั้งเครื่องมือเชิงรับและเชิงรุก
• เป้าหมาย AI เพิ่มเติมคาดว่าจะถูกหารือใน Investor Day

Harry เน้นย้ํา CIBC AdvisorAssist เป็นตัวอย่างของการผลักดันด้านเทคโนโลยีของธนาคาร

• เครื่องมือนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มีผลิตภาพสูงขึ้น 50%
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าประโยชน์อาจมากกว่านี้สําหรับพนักงานใหม่
• Harry กล่าวว่า "หากเราสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ 50% กับทหารผ่านศึก 35 ปีของเรา คุณลองนึกภาพดูว่าเราจะทําอะไรได้กับพนักงานใหม่ของเรา?"

ธนาคารยังได้กล่าวถึงการแข่งขันจากบริษัทดิจิทัลล้วน

• Alternative Solutions Group, Simplii Financial และ Investor’s Edge ถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องมือทั้งเชิงรับและเชิงรุก
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่า Simplii Financial จะเป็นจุดสนใจสําหรับการพัฒนาเพิ่มเติม
• CIBC กล่าวว่าตระหนักดีว่าลูกค้าบางรายที่ชอบจัดการด้วยตนเองอาจยังคงเลือกวิธีนั้นต่อไปขณะที่สร้างความมั่งคั่ง
• ธนาคารเชื่อว่าแนวทางการบริหารความมั่งคั่งแบบบูรณาการยังสามารถดึงดูดลูกค้าเหล่านั้นได้ในระยะยาว

แนวโน้มในอนาคต

มองไปข้างหน้า CIBC กล่าวว่ากลยุทธ์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการดําเนินงาน การปรับปรุงให้ทันสมัย และพลังรายได้ที่สูงขึ้น Investor Day ของธนาคารในวันที่ 9 ธ.ค. คาดว่าจะแสดงเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงผลตอบแทน

• ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะนําเสนอเป้าหมายทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
• ธนาคารจะระบุว่าคาดว่าจะเพิ่มพลังรายได้อย่างไร
• แผนริเริ่มด้านประสิทธิภาพและการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะเป็นหัวข้อหลัก
• เลเวอเรจจากการดําเนินงานเชิงบวกคาดว่าจะดําเนินต่อไปบนพื้นฐานรายปี

ในด้านการนําเงินทุนไปใช้ Harry กล่าวว่าไม่มีความต้องการในการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่

• "ไม่มีความต้องการสําหรับธุรกรรม M&A ขนาดใหญ่" เขากล่าว
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดในเรดาร์สําหรับการทําดีลขนาดใหญ่
• การเติบโตแบบออร์แกนิกยังคงเป็นการใช้เงินทุนอันดับต้น
• การเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่เพิ่มผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและเหมาะสมทางวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารคาดว่าฐานเงินทุนจะลดลงในระยะยาวเมื่อความต้องการทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น

• CIBC กล่าวว่าระดับเงินทุนปัจจุบันให้ความยืดหยุ่น
• คาดว่าจะมีการนําเงินทุนไปใช้มากขึ้นเมื่อความต้องการสินเชื่อกลับมา
• ธนาคารมองเห็นโอกาสในการลด CET1 อย่างมีนัยสําคัญในระยะยาว

ในสหรัฐฯ ธนาคารมองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธนาคารพาณิชย์ การบริหารความมั่งคั่ง และตลาดทุน

• การเคลื่อนย้ายลูกค้าข้ามพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ ยังคงเป็นโอกาสสําคัญ
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าการไหลของเงินทุนระหว่างสองประเทศนั้น "ลึกซึ้งมาก"
• ธนาคารคาดว่าจะขยายตัวต่อไปในตลาดสําคัญของสหรัฐฯ ผ่านการจ้างงานและธนาคารเชิงความสัมพันธ์

ในธนาคารค้าปลีกของแคนาดา CIBC กล่าวว่าโอกาสในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนยังคงมีขนาดใหญ่

• Imperial Service ยังมีพื้นที่เติบโตอีกมาก
• ความร่วมมือกับ Costco คาดว่าจะสนับสนุนการหาลูกค้าและส่วนแบ่งกระเป๋าเงินต่อไป
• Simplii Financial กําลังเตรียมพัฒนาเพิ่มเติมในฐานะผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
• ธนาคารต้องการป้องกันตัวจากคู่แข่งดิจิทัลในขณะที่ดึงดูดลูกค้าที่มั่งคั่งมากขึ้นตลอดวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมด

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ Harry ย้ําว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ 16.8% ไม่ควรถูกมองว่าเป็นประโยชน์ครั้งเดียว เขากล่าวว่าธนาคารกําลังมุ่งสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง แม้ว่าจะต้องสมดุลเป้าหมายนั้นกับการเติบโต

• ฝ่ายบริหารกล่าวว่า 12 ไตรมาสของเลเวอเรจจากการดําเนินงานเชิงบวกสะท้อนทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและผลกําไรเชิงโครงสร้าง
• Harry กล่าวว่าธนาคารพอใจกับระดับ CET1 ปัจจุบัน
• เขายังกล่าวว่าเงินทุนส่วนเกินให้ CIBC มีพื้นที่ในการนําเงินไปใช้เมื่อโอกาสเกิดขึ้น

คําถามยังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจในสหรัฐฯ และการเปิดรับอสังหาริมทรัพย์

• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงสถาบันเป็นพื้นที่ที่ธนาคารถอนตัวออกมาอย่างมีกลยุทธ์
• จุดสนใจในสหรัฐฯ คือความสัมพันธ์เชิงลึกมากกว่าการขยายตัวในวงกว้าง
• การบูรณาการด้านการบริหารความมั่งคั่งและพาณิชย์ในสหรัฐฯ ถูกอธิบายว่าเป็นโอกาสสร้างมูลค่าที่สําคัญ

ในด้านที่อยู่อาศัย Harry กล่าวว่าธนาคารไม่กังวลเกี่ยวกับความเครียดปัจจุบันในตลาดมหานครโตรอนโตและมหานครแวนคูเวอร์

• การเปิดรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่อนข้างน้อยภายในส่วนผสมธุรกิจโดยรวม
• ฝ่ายบริหารกล่า

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน