Scotiabank ในงานประชุมรายปีทางการเงิน: บรรลุเป้าหมาย ROE ก่อนกําหนด

วันพุธที่ 9 กันยายน 2026 — Scotiabank (BNS) ใช้เวทีการประชุม Annual Financials Summit ครั้งที่ 27 ประกาศว่าการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ระยะยาวเริ่มให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 14% ได้ก่อนกําหนดถึงสองปี ผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงอัตรากําไรที่แข็งแกร่งขึ้น การปรับสัดส่วนธุรกิจให้ดีขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุว่าความเสี่ยงด้านการค้าและภาษีศุลกากรยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม และการเติบโตต่อไปขึ้นอยู่กับการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง

ประเด็นสําคัญ

• Scotiabank รายงาน ROE ที่ 14.2% ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ และผู้บริหารระบุว่าระดับดังกล่าวยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด
• ธุรกิจธนาคารในแคนาดายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับปรุง โดย ROE อยู่เหนือ 19% และยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มเติมในปีหน้า
• ธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศกําลังเปลี่ยนผ่านจากการลดต้นทุนสู่การเติบโต ขณะที่ธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุน รวมถึงการบริหารความมั่งคั่ง กําลังสร้างพลังในการทํากําไรมากขึ้น
• เทคโนโลยี โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม AI ชื่อ Scotia Navigator กําลังช่วยให้ธนาคารเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนในอัตราเดียวกัน
• การจัดสรรเงินทุนจะให้ความสําคัญกับการเติบโตแบบออร์แกนิกก่อน ตามด้วยการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากหุ้นของธนาคารยังซื้อขายในราคาต่ํากว่าคู่แข่ง

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์

ผู้บริหารระบุว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ดําเนินมาสามปีครึ่งมุ่งเน้นสามเป้าหมายหลัก ได้แก่ การเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล การปรับปรุงสัดส่วนธุรกิจ และการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพยายามดังกล่าวครอบคลุมทั้งสี่แผนกหลัก ได้แก่ ธุรกิจธนาคารในแคนาดา ธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศ การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุน

• ธนาคารระบุว่าได้เปลี่ยนจากแนวทางที่เน้นปริมาณมาสู่แนวทางที่เน้นคุณค่า
• ได้ปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์แบบเดี่ยวที่ให้ผลตอบแทนต่ํา ไปสู่สินเชื่อเชิงพาณิชย์และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
• ยังได้เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก เงินฝาก และการขายข้ามผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งเครือข่าย

Scott Thomson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Scotiabank กล่าวว่าการดําเนินงานเริ่มต้นด้วยการซ่อมแซมงบดุลและการมองเงินฝากและสินเชื่ออย่างสมดุลมากขึ้น พร้อมระบุว่าธนาคารกําลังเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

ผลประกอบการทางการเงิน

Scotiabank รายงานว่าไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นการปรับปรุงในวงกว้างทั่วทั้งธุรกิจ ตัวเลขที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่:

• ROE รวมของกลุ่มอยู่ที่ 14.2% สูงกว่าเป้าหมายระยะกลางของธนาคาร
• ROE ของธุรกิจธนาคารในแคนาดาอยู่เหนือ 19% เพิ่มขึ้น 200 basis points จากปีก่อนหน้า
• ROE ของธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศอยู่ที่ 16% เมื่อไม่รวมรายการพิเศษจากบราซิล เพิ่มขึ้นจาก 13% เมื่อสามปีก่อน
• กําไรของธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุนอยู่ที่ 647 ล้านดอลลาร์แคนาดา สูงกว่าช่วงรายไตรมาสในอดีตที่ 475 ล้านดอลลาร์แคนาดา ถึง 500 ล้านดอลลาร์แคนาดา
• กําไรของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเติบโตที่อัตรา 17% ต่อปีแบบทบต้นตลอดสามปี
• การปรับปรุงอัตราส่วนเงินกองทุนและการระดมทุน รวมถึงอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 116 มาอยู่ที่ 103 และการระดมทุนขายส่งที่ปรับตัวดีขึ้น 200 basis points
• สํารองหนี้สงสัยจะสูญที่ยังไม่ด้อยค่าอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาในช่วงสามปี

ผู้บริหารระบุว่าผลการดําเนินงานด้านสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอยู่ที่ประมาณ 53 basis points ใกล้กับระดับสูงสุดของช่วงเป้าหมายของธนาคารเมื่อต้นปี นอกจากนี้ยังระบุว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรมีจํากัดและไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานด้านสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารในแคนาดา: เครื่องยนต์หลักของการเติบโต

ธุรกิจธนาคารในแคนาดาถูกนําเสนอในฐานะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่ากลยุทธ์กําลังได้ผล Thomson กล่าวว่าแผนกนี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับปรุง ROE และปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อสองปีก่อนอย่างมีนัยสําคัญ

• อัตรากําไรที่ปรับตามความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 10 basis points เมื่อเทียบปีต่อปี
• สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเติบโตที่ 5% ถึง 10%
• สินเชื่อเชิงพาณิชย์ตลาดกลางเติบโตที่ 5% ถึง 7%
• การรับสมัครบัตรเครดิตระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 45%
• รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัยเติบโตประมาณ 10%
• Mortgage Plus คิดเป็น 95% ของการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมด
• ลูกค้า Mortgage Plus ประมาณ 85% ต่ออายุสัญญา และ 70% มีบัญชีธุรกรรมประจําวัน
• ผู้ถือสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบเดี่ยวลดลงจาก 20% เหลือ 15% ในช่วงสามปี

Thomson กล่าวว่าธนาคารคาดว่าจะมีการปรับปรุง ROE เพิ่มเติมอีก 200 basis points ในธุรกิจธนาคารในแคนาดาในช่วงปีหน้า พร้อมระบุว่าการเติบโตในขั้นต่อไปควรมาจากสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า การปรับปรุงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ และการรักษาแรงส่งด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

เขาอธิบาย Mortgage Plus ที่เปิดตัวเมื่อสามปีก่อนว่าเป็น "โฮมรันของธนาคารแห่งนี้" โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยกระชับความสัมพันธ์และยกระดับยอดเงินฝาก

ธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศ: เปลี่ยนจากการลดต้นทุนสู่การเติบโต

Scotiabank ระบุว่าธุรกิจระหว่างประเทศได้ผ่านพ้นช่วงการลดต้นทุนและเข้าสู่ช่วงการเติบโตแล้ว ธนาคารระบุว่าได้ลดต้นทุนไปแล้วประมาณ 800 ล้านดอลลาร์แคนาดาผ่านการปรับโครงสร้างตามภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ และขณะนี้คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการเพิ่มรายได้

• รายได้ของธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 11% ในไตรมาสล่าสุด
• กําไรเพิ่มขึ้น 11% ในไตรมาสเดียวกัน
• เงินฝากเพิ่มขึ้น 6%
• การเติบโตของลูกค้าหลักอยู่ที่ 10%
• สินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโตในอัตราสองเท่าของสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ผู้บริหารระบุว่าแผนกนี้กําลังนําความสามารถด้านธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุนไปใช้ในหลายประเทศมากขึ้น รวมถึง Services ตลาดทุนและวาณิชธนกิจ โดยยกตัวอย่างจาเมกา บราซิล และเม็กซิโก ในฐานะตัวอย่างของแนวทางใหม่

• Scotiabank เป็นผู้นําในการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาในจาเมกา ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 134 ปีของธนาคาร
• ดําเนินการธุรกรรมตลาดตราสารหนี้ครั้งแรกในบราซิล ซึ่งเป็นตลาดที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อมาโดยตลอด
• ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักในการออกพันธบัตรรัฐบาลล่าสุดในเม็กซิโก

Thomson กล่าวว่าธนาคารมองเห็นเป้าหมาย ROE ที่ 18% สําหรับธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศในระยะยาว โดยมีการเติบโตของรายได้ที่ 7% ถึง 8% การเติบโตของค่าใช้จ่ายประมาณ 4% และการเติบโตของกําไรประมาณ 10% พร้อมระบุว่าอาจมีการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมในเม็กซิโกหากสภาวะการค้าและเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีเสถียรภาพ

ธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุน: เครื่องยนต์สร้างกําไรที่ใหญ่ขึ้น

ธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กรและตลาดทุน หรือ GBM กลายเป็นผู้สนับสนุนกําไรที่ใหญ่ขึ้นมาก แผนกนี้รายงานกําไร 647 ล้านดอลลาร์แคนาดาในไตรมาสล่าสุด สูงกว่าอัตราการดําเนินงานในอดีตอย่างมาก

• กําไรรายไตรมาสเพิ่มขึ้นจากประมาณ 350 ล้านดอลลาร์แคนาดาเมื่อสี่ปีก่อน มาอยู่ที่ 650 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปัจจุบัน
• ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์สูงกว่าเมื่อสามถึงสี่ปีก่อนประมาณสามเท่าบนพื้นฐานที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน
• เงินฝากของ GBM เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี

ผู้บริหารระบุว่าธุรกิจได้รับประโยชน์จากชุดผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและสภาวะตลาดที่ดีขึ้น โดยได้พัฒนาความสามารถด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ สินเชื่อแบบมีเลเวอเรจ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ตลอดสามปีที่ผ่านมา

Thomson กล่าวว่าธนาคารกําลังนําความสามารถเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก พร้อมชี้ให้เห็นว่าดีลพันธบัตรรัฐบาลจาเมกาเป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายธนาคารสามารถทําได้มากขึ้นเพียงใด นอกจากนี้ยังระบุว่าธนาคารกําลังขยายตัวในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในภาคพลังงาน การทําเหมือง ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว

การบริหารความมั่งคั่ง: การเติบโตและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของธนาคาร กําไรเติบโตในอัตรา 17% ต่อปีแบบทบต้นตลอดสามปี และแผนกนี้ได้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในแคนาดา

• Scotiabank เลื่อนอันดับจากที่หกขึ้นมาอยู่ที่สามในด้านยอดขายกองทุนรวมระยะยาวในแคนาดานับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
• การส่งต่อลูกค้าจากธุรกิจธนาคารในแคนาดาสู่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์แคนาดานับตั้งแต่ต้นปี เพิ่มขึ้นจาก 11,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อนหน้า
• การส่งต่อลูกค้าเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 4,500 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า
• ธนาคารเพิ่มพนักงานประจํา 800 คนในทีมขายบริหารความมั่งคั่งแนวหน้า
• เครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาทํางานได้ 24,000 วันทํางานในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในช่วงไตรมาสครึ่งที่ผ่านมา

ผู้บริหารระบุว่าธุรกิจบริหารความมั่งคั่งกําลังกลายเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นในสัดส่วนกําไรโดยรวม และอาจยังคงเติบโตต่อไป พร้อมระบุว่าธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่อันดับสองในด้านยอดขายกองทุนรวมในแคนาดา

เทคโนโลยีและ AI

Scotiabank ระบุว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อสนับสนุนการเติบโตและประสิทธิภาพ ธนาคารกําลังใช้แพลตฟอร์ม AI ชื่อ Scotia Navigator ทั่วทั้งองค์กร

• Scotia Navigator ได้รับการนําไปใช้โดยพนักงาน 95% ขององค์กร
• นักเขียนโค้ดและวิศวกรประมาณ 5,000 คนกําลังใช้เครื่องมือ AI อย่างแข็งขัน
• ผู้บริหารระบุว่าระบบดังกล่าวช่วยให้ธนาคารขยายกิจกรรมแนวหน้าโดยไม่ต้องเพิ่มพนักงานสนับสนุนในอัตราเดียวกัน

Thomson กล่าวว่าธนาคารกําลังนําเงินออมจากการปรับโครงสร้างไปลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในบทบาทแนวหน้า พร้อมระบุว่าเป้าหมายคือการรักษาแรงส่งด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานเชิงบวกโดยไม่ชะลอการเติบโต

เงินทุน มูลค่าหุ้น และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารระบุว่าการจัดสรรเงินทุนจะยังคงดําเนินตามลําดับที่ชัดเจน ได้แก่ การเติบโตแบบออร์แกนิกก่อน ตามด้วยการซื้อหุ้นคืน ธนาคารระบุว่ายังคงพบโอกาสที่น่าสนใจในการใช้เงินทุนภายในธุรกิจ

• Scotiabank ระบุว่าหุ้นของธนาคารซื้อขายในราคาต่ํากว่าคู่แข่งประมาณสองเท่า
• การซื้อหุ้นคืนอยู่ในระดับต่ํากว่าคู่แข่ง
• ธนาคารกําลังซื้อหุ้นคืนที่ระดับเงินกองทุน 13%

Thomson กล่าวว่าธนาคารไม่ได้มองหาการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ แต่อาจพิจารณาดีลขนาดเล็กแบบ tuck-in เช่น การซื้อ MapleMark Bank ในเท็กซัส ซึ่งให้ความสามารถด้านประกันภัย FDIC ที่ช่วยเพิ่ม

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน