SEI Investments ที่งานประชุม UBS: กลยุทธ์และการมุ่งเน้นด้าน AI

เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 บริษัท SEI Investments Company (แนสแด็ก:SEIC) ได้นําเสนอมุมมองเชิงกลยุทธ์ในงานประชุม UBS Financial Services Conference 2026 การอภิปรายนําโดย Sean Denham ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ SEI ได้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการผสานรวม AI และกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน แม้จะมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเติบโตและการปรับปรุงอัตรากําไรของ SEI แต่ก็มีการรับรู้ถึงความท้าทายต่างๆ เช่น การลดลงของอัตรากําไรในส่วนธุรกิจ IMS

ประเด็นสําคัญ

• SEI Investments มุ่งเพิ่มอัตรากําไร 25-50 เบสิสพอยต์ต่อปีผ่านระบบอัตโนมัติและ AI
• ส่วนธุรกิจ IMS ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจหลัก กําลังปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้น 70% ไปที่การลงทุนทางเลือก
• SEI วางแผนที่จะดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง โดยคืนกระแสเงินสดอิสระให้ผู้ถือหุ้นสูงถึง 100%
• การเข้าซื้อกิจการ Stratos ล่าสุดคาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการมีอยู่ของ SEI ในพื้นที่การให้คําปรึกษา
• ผู้นําใหม่ในการจัดการสินทรัพย์กําลังผลักดันการมุ่งเน้นไปที่ ETF และการมีส่วนร่วมกับสถาบันขนาดใหญ่

ผลประกอบการทางการเงิน

ธุรกิจ IMS:

• ส่วนธุรกิจ IMS ซึ่งถือเป็น "เพชรเม็ดงาม" ของ SEI ประกอบด้วยการลงทุนทางเลือก 70%
• คาดการณ์การลดลงของอัตรากําไรในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากต้นทุนต่างๆ แต่ไม่เกินการลดลง 200 เบสิสพอยต์

Private Banking:

• อัตรากําไรปัจจุบันอยู่ที่ 18% โดยมุ่งเน้นที่บริการวิชาชีพและการขยายไปยังธนาคารภูมิภาค
• บันทึกยอดขายบริการวิชาชีพ 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนในยอดขายรวม 150 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025

ทั้งบริษัท:

• อัตรากําไรปรับตัวดีขึ้น 140 เบสิสพอยต์ในปี 2025
• SEI ใช้เงิน 600 ล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นคืนในปีที่แล้ว โดยยังคงมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

การอัปเดตการดําเนินงาน

ธุรกิจ IMS:

• SEI อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารกองทุนชั้นนําระดับโลกพร้อมกับโอกาสการจ้างภายนอกที่แข็งแกร่ง

Private Banking:

• ส่วนธุรกิจนี้กําลังขยายบริการ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีและการจัดการการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง

การจัดการสินทรัพย์:

• SEI กําลังเปิดตัว ETF ใหม่ 7-8 กองในปี 2026 และได้รับงานจัดการสินทรัพย์ที่สําคัญในปี 2025

การเข้าซื้อกิจการ Stratos:

• การเข้าซื้อกิจการกําลังเสริมความสามารถในการให้คําปรึกษาของ SEI โดยได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากที่ปรึกษาในช่วงแรก

โครงการ AI:

• การลงทุนใน AI ผ่านการร่วมทุนเช่น TIFIN และ Axyon AI มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน

มุมมองในอนาคต

ธุรกิจ IMS:

• SEI คาดว่าจะมีการชนะงานใหม่ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากบริษัทต่างๆ เปลี่ยนจากการดําเนินการเองไปสู่การจ้างบริหารกองทุนภายนอก

Private Banking:

• ได้รับแรงบันดาลใจจากกลยุทธ์ของ IMS ส่วนธุรกิจนี้พยายามระบุและนําเสนอบริการนวัตกรรม

การจัดการสินทรัพย์:

• มีการวางแผนการขยายข้อเสนอ ETF อย่างต่อเนื่อง

การเข้าซื้อกิจการ Stratos:

• คาดว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมหลังไตรมาสที่ 1

AI และอัตรากําไร:

• SEI มอง AI เป็นปัจจัยสําคัญในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงอัตรากําไร

การจัดสรรเงินทุน:

• บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและเปิดกว้างสําหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์

ไฮไลท์ช่วงถาม-ตอบ

• ธุรกิจ IMS มีความสําคัญต่อ SEI โดยมีการเปลี่ยนผ่านการจ้างภายนอกกําลังดําเนินการอยู่
• การย้ายของ Sanjay Sharma มานําทีม Private Banking คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโต
• การจัดการสินทรัพย์ของ SEI กําลังปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดภายใต้ผู้นําใหม่
• แพลตฟอร์ม Stratos ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นผู้นําและศักยภาพในพื้นที่การให้คําปรึกษา

โดยสรุป SEI Investments ได้นําเสนอกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าในงานประชุม UBS Financial Services Conference โดยเน้นย้ําการเติบโตผ่านนวัตกรรมและการจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย สําหรับการอภิปรายโดยละเอียด โปรดดูที่บทสรุปฉบับเต็มด้านล่าง

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน