RXO (สัญลักษณ์: RXO) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการรวม Coyote Logistics และการปรับขึ้นของการทํางานร่วมกันด้านต้นทุนที่คาดการณ์ไว้จาก 25 ล้านดอลลาร์เป็น 40 ล้านดอลลาร์ บริษัทโลจิสติกส์ประกาศรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 33 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้น 17.3%
แม้ปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ RXO ก็เห็นการเติบโตของ Last Mile Stop 11% เลเวอเรจของบริษัทลดลงอย่างมากหลังจากการเข้าซื้อกิจการโคโยตี้ และสรุปไตรมาสด้วยยอดเงินสด 55 ล้านดอลลาร์ RXO ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับเทศกาลวันหยุดที่เงียบสงบและสภาวะตลาดที่อ่อนแอ แต่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากขนาดและเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตในอนาคต Logistics ประเด็นสําคัญ
- RXO รวม Coyote Logistics โดยคาดการณ์ EBITDA ต้นทุนอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 สูงถึง 1.04 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์
- Last Mile Stops เพิ่มขึ้น 11% แม้ว่าปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะลดลง 5%
- เลเวอเรจลดลงกว่า 40% หลังจากการจัดหาเงินทุนสําหรับการเข้าซื้อกิจการโคโยตี้
- บริษัทมีแนวโน้มที่ระมัดระวังเนื่องจากสภาวะตลาดที่อ่อนแอ แต่มองเห็นศักยภาพในการเติบโต
แนวโน้มบริษัท
EBITDA- RXO คาดการณ์ว่าเทศกาลวันหยุดจะเงียบสงบและสภาวะตลาดโดยรวมที่อ่อนแอ
- บริษัทคาดการณ์ว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 40 ล้านถึง 45 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายฝ่ายทุนคาดการณ์ไว้ที่ 16 ล้านถึง 18 ล้านดอลลาร์ โดยค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 20 ล้านถึง 22 ล้านดอลลาร์ และอัตราภาษีประมาณ 25%
- RXO มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากบริษัทที่ควบรวมกิจการ
ไฮไลท์ Bearish
- จุดอ่อนของภาคยานยนต์ส่งผลกระทบต่อ Managed Transportation
- คาดว่าฤดูกาลท่องเที่ยวจะเงียบลง โดยคาดว่าบริการ Last Mile จะเติบโตช้าลง
- แนวโน้มในอดีตชี้ให้เห็นว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงในไตรมาสที่ 1
- บริษัทกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการถอนเงินสด Logistics ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกัน
ไฮไลท์ Bullish
- การบูรณาการ Coyote Logistics ในช่วงต้นนําไปสู่การทํางานร่วมกันด้านต้นทุนที่สูงกว่าที่คาดไว้
- บริการ Last Mile ยังคงทํางานได้ดีโดยมีการหยุดเพิ่มขึ้นทุกปี
- สถานะสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นในภาคค้าปลีกและอุตสาหกรรมอาจนําไปสู่การเติมสต็อกหากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
- คาดว่าจะมีการเติบโตในระยะยาว ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการปรับปรุง prEBITDAvity
พลาด
- รายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 550 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากบริการเสริมยังคงทรงตัวที่ 419 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประสบกับการลด EBITDA อย่างมากเนื่องจากต้นทุนการขนส่งการซื้อที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์โดยเน้นศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวหลังการเข้าซื้อกิจการโคโยตี้
- บริษัทรับทราบว่ากําไรขั้นต้นต่อโหลดในปัจจุบันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีมากกว่า 30% ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัว
- กลยุทธ์การประมูลของ RXO ได้เปลี่ยนไปเพื่อเคารพอัตราตามสัญญาเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
- กําไรขั้นต้นต่อโหลดของ Coyote ล้าหลัง RXO รุ่นเก่าเนื่องจาก custom Logistics p ที่มีอัตรากําไรต่ํากว่า>
การแถลงผลประกอบการของ RXO เผยให้เห็นบริษัทที่กําลังนําทางตลาดการขนส่งสินค้าที่ท้าทายโดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่การเติบโตในระยะยาวและความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการผสานรวม Coyote Logistics ก่อนกําหนดและการทํางานร่วมกันด้านต้นทุนที่เกินความคาดหมาย RXO จึงอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรผ่านการปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการ แม้จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังและสภาวะตลาดที่อ่อนแอ แต่ผู้บริหารของ RXO ยังคงมั่นใจในความยืดหยุ่นของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ RXO และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทายที่เน้นย้ําในรายงานผลประกอบการ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า RXO ประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของ EBITDA 44.19% สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากขนาดและเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตในอนาคต
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ EBITDAXO ที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 40 ล้านถึง 45 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความคาดหวังที่ว่ากําไรสุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งเป็นเคล็ดลับอีกประการหนึ่งของ InvestingPro
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ RXO เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน