ลด 50%! ชนะตลาดในปี 2025 ด้วย InvestingProรับส่วนลด

การเรียกผลประกอบการ: บริษัทนําทางตลาดด้วยการซื้อคืนเชิงกลยุทธ์และการเติบโต

เผยแพร่ 08/11/2567 04:05
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
US500
-

ในการแถลงผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้สรุปกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดําเนินงาน รวมถึงการซื้อหุ้นคืน การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน และการคาดการณ์การเติบโต Piyush Gupta ตัวแทนของธนาคารเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อคืนของบริษัทกับ JPMorgan โดยแนะนําว่าโครงการที่มีศักยภาพ 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดและการถือหุ้นของ Temasek

Gupta ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนสินทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจาก 2.2% เป็นประมาณ 3.8%-4% และคาดการณ์รายได้ที่มั่นคงแม้ว่าผลตอบแทนอาจลดลงก็ตาม ธนาคารคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์และศูนย์ข้อมูล และคาดว่าภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบด้านภาษีใหม่ทั่วโลก

ประเด็นสําคัญ

  • บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความต้องการเงินทุน
  • การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินนําไปสู่การปรับปรุงผลตอบแทน โดยมีแนวโน้มรายได้ที่มั่นคง แม้ว่าผลตอบแทนอาจลดลงก็ตาม
  • การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งในบางภาคส่วน
  • กฎระเบียบด้านภาษีทั่วโลกฉบับใหม่จะเพิ่มภาระภาษีของบริษัท 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในสิงคโปร์
  • ธนาคารได้เห็นการฟื้นตัวในภาคน้ํามันและก๊าซ บริษัทฟื้นตัว 130 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

แนวโน้มบริษัท

  • คาดว่าจะมีการเติบโตของสินเชื่อ 3% ถึง 5% ในปีหน้า
  • ภาระภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบภาษีใหม่ทั่วโลก
  • โอกาสในการเติบโตในอนาคตในการบริหารความมั่งคั่ง การค้า และ FICC
  • ความสนใจในการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในมาเลเซีย ขึ้นอยู่กับสภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์

  • อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์จะส่งผลให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 400 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า
  • รายได้ดอกเบี้ยคาดว่าจะสูญเสีย 500 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์
  • คาดว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะสูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของค่าใช้จ่ายประมาณ 5%

ไฮไลท์ Bullish

  • กู้คืน 130 ล้านดอลลาร์จากสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาสนี้
  • การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล เซมิคอนดักเตอร์ และการดูแลสุขภาพ
  • ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็นประมาณ 6% ภายในปีหน้า

พลาด

  • แม้จะมีการเติบโตของสินเชื่อใหม่อย่างมีนัยสําคัญในปี 2566 แต่การชําระคืนที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ทําให้การเติบโตโดยรวมลดลง
  • รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเผชิญกับผลรวมติดลบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Q&A

  • การซื้อหุ้นคืนอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกรอบเวลา 2-3 ปี
  • ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นหลัก $0.24 ในช่วง 3-5 ปี
  • ธนาคารถือสินทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่ 190 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่อาจดีขึ้นหากกองทุน CASA กลับมา
  • การเติบโตของการบริหารความมั่งคั่งกําลังเปลี่ยนไปสู่องค์ประกอบเงินงวดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
  • ธุรกรรมบัตรคาดว่าจะเติบโตในระดับกลางถึงสูงเพียงหลักเดียว โดยมีการชะลอตัวโดยเจตนาเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุป บริษัทกําลังนําทางสภาวะตลาดอย่างมีกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืน การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน และการเติบโตของสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วยภาคส่วน ในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นและสํารวจโอกาสในการบริหารความมั่งคั่งและการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย