ในการแถลงผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้สรุปกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดําเนินงาน รวมถึงการซื้อหุ้นคืน การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน และการคาดการณ์การเติบโต Piyush Gupta ตัวแทนของธนาคารเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อคืนของบริษัทกับ JPMorgan โดยแนะนําว่าโครงการที่มีศักยภาพ 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดและการถือหุ้นของ Temasek
Gupta ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนสินทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจาก 2.2% เป็นประมาณ 3.8%-4% และคาดการณ์รายได้ที่มั่นคงแม้ว่าผลตอบแทนอาจลดลงก็ตาม ธนาคารคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์และศูนย์ข้อมูล และคาดว่าภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบด้านภาษีใหม่ทั่วโลก
ประเด็นสําคัญ
- บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความต้องการเงินทุน
- การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินนําไปสู่การปรับปรุงผลตอบแทน โดยมีแนวโน้มรายได้ที่มั่นคง แม้ว่าผลตอบแทนอาจลดลงก็ตาม
- การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งในบางภาคส่วน
- กฎระเบียบด้านภาษีทั่วโลกฉบับใหม่จะเพิ่มภาระภาษีของบริษัท 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในสิงคโปร์
- ธนาคารได้เห็นการฟื้นตัวในภาคน้ํามันและก๊าซ บริษัทฟื้นตัว 130 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตของสินเชื่อ 3% ถึง 5% ในปีหน้า
- ภาระภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบภาษีใหม่ทั่วโลก
- โอกาสในการเติบโตในอนาคตในการบริหารความมั่งคั่ง การค้า และ FICC
- ความสนใจในการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในมาเลเซีย ขึ้นอยู่กับสภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์
- อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์จะส่งผลให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 400 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า
- รายได้ดอกเบี้ยคาดว่าจะสูญเสีย 500 ล้านถึง 600 ล้านดอลลาร์
- คาดว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะสูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของค่าใช้จ่ายประมาณ 5%
ไฮไลท์ Bullish
- กู้คืน 130 ล้านดอลลาร์จากสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาสนี้
- การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล เซมิคอนดักเตอร์ และการดูแลสุขภาพ
- ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็นประมาณ 6% ภายในปีหน้า
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตของสินเชื่อใหม่อย่างมีนัยสําคัญในปี 2566 แต่การชําระคืนที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ทําให้การเติบโตโดยรวมลดลง
- รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเผชิญกับผลรวมติดลบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- การซื้อหุ้นคืนอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกรอบเวลา 2-3 ปี
- ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นหลัก $0.24 ในช่วง 3-5 ปี
- ธนาคารถือสินทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่ 190 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่อาจดีขึ้นหากกองทุน CASA กลับมา
- การเติบโตของการบริหารความมั่งคั่งกําลังเปลี่ยนไปสู่องค์ประกอบเงินงวดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
- ธุรกรรมบัตรคาดว่าจะเติบโตในระดับกลางถึงสูงเพียงหลักเดียว โดยมีการชะลอตัวโดยเจตนาเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
โดยสรุป บริษัทกําลังนําทางสภาวะตลาดอย่างมีกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืน การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน และการเติบโตของสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วยภาคส่วน ในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นและสํารวจโอกาสในการบริหารความมั่งคั่งและการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน