Datadog, Inc. (DDOG) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนําสําหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับคลาวด์ ได้รายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยมีการเติบโต 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 690 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่าคําแนะนําของบริษัทเอง การเรียกผลประกอบการซึ่งจัดขึ้นใน [วันที่เฉพาะ] นําโดยผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Olivier Pomel และ CFO David Obstler เปิดเผยว่าบริษัทได้เพิ่มลูกค้าใหม่ประมาณ 2,400 ราย ปัจจุบันฐานลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 29,200 ราย โดยมีลูกค้า 3,490 รายที่บริจาครายได้ประจําประจําปี (ARR) 100,000+ ดอลลาร์ คิดเป็น 88% ของ ARR ทั้งหมด กระแส Datadogash ของบริษัทแข็งแกร่งที่ 204 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากําไร 30%
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Datadog สูงถึง 690 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทเพิ่มลูกค้าใหม่ประมาณ 2,400 ราย รวมเป็นประมาณ 29,200 ราย
- กระแส Datadogsh ของบริษัทอยู่ที่ 204 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 30%
- การนําแพลตฟอร์มของ Datadog มาใช้อย่างแข็งแกร่ง โดย 83% ของลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สองรายการขึ้นไป
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการตรวจสอบสําหรับ Oracle Cloud และบริการ On Call
- Datadog ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําใน Gartner Magic Quadrant ประจําปี 2024 สําหรับแพลตฟอร์ม obseDatadogty
- ปัจจุบันลูกค้าที่ใช้ AI มีสัดส่วนมากกว่า 6% ของ ARR ไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการเติบโต
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 709 ล้านถึง 713 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2.656 พันล้านถึง 2.660 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Datadog คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการย้ายระบบคลาวด์
- ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะลงทุนในนวัตกรรมและการขยายแพลตฟอร์ม โดยมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าด้าน AI
- บริษัทคาดว่าจะรักษาความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและการจัดการบริการ
ไฮไลท์ Bearish
- ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ RDatadog เช่น RPO มีการชะลอตัวลงเนื่องจากระยะเวลาของสัญญาระยะยาว
- การใช้จ่ายของลูกค้าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่นวัตกรรม โดยทรัพยากรบางส่วนถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโครงการ AI
- รูปแบบรายได้ที่ผันผวนในหมู่ลูกค้า AI ซึ่งอาจนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในอนาคต
ไฮไลท์ Bullish
- ข้อเสนอด้านความปลอดภัยของ Datadog กําลังเติบโตเต็มที่ โดยนําเสนอโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์
- ผลิตภัณฑ์ On Call ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
- กําลังการผลิตสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขาย โดยมีแผนการขยายตัวในตลาดที่เจาะไม่ถึง เช่น I Datadog p>
พลาด
- ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถในการขายและวิศวกรรม
- แม้ว่าลูกค้าองค์กรจะเปิดตัวแอปพลิเคชันดิจิทัล แต่ Datadogre เป็นแนวทางการลงทุนที่ระมัดระวัง
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมองเห็นศักยภาพที่สําคัญสําหรับการเติบโตในตลาดรัฐบาลกลาง โดยมีการดําเนินการ Datadog การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ที่กําลังดําเนินการอยู่
- Datadog มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าในขณะที่รักษาอัตรากําไร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ cDatadog ในเชิงบวก
- ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดคาดว่าจะมีรายได้เกิน 50 ล้านดอลลาร์ โดยบางผลิตภัณฑ์อาจเกิน 100 ล้านดอลลาร์หรือแม้แต่ 1 พันล้านดอลลาร์
ทีมงาน maDatadogt ของ Datadog ได้แสดงความมั่นใจในวิถีของบริษัท โดยอ้างถึงการนําแพลตฟอร์มของพวกเขามาใช้อย่างแข็งแกร่งและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต ด้วยไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาส Datadogurth และแนวโน้มการเติบโตของลูกค้าที่มั่นคง Datadog จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชันการสังเกตการณ์และ AI ในดิจิทัล Datadogscape ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ประสิทธิภาพในไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ Datadog ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 43.93 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในพื้นที่การตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบคลาวด์ การเติบโตของรายได้ของ Datadog ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 26.18% เมื่อเทียบกับ tDatadog สิบสองเดือน ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโต 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 อย่างใกล้ชิด
หนึ่งในเคล็ดลับที่โดดเด่นของ InvestingPro เน้นย้ําถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Datadog สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่แสดงอัตรากําไรขั้นต้น 81.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 202Datadogrscoring ประสิทธิภาพของบริษัทในการให้บริการ อัตรากําไรที่สูงนี้สนับสนุนความสามารถของ Datadog ในการลงทุนในนวัตกรรมและการขยายแพลตฟอร์ม ดังที่ได้กล่าวไว้ในแนวโน้มของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกข้อสังเกตว่า Datadog "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดอิสระของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 204 ล้านดอลลาร์ และสนับสนุนความสามารถในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มการเติบโต รวมถึงความก้าวหน้าของ AI และการขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น อินเดีย
เป็นที่น่าสังเกตว่า Datadog กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 262.98 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของฐานลูกค้าที่ขยายตัวและการนําแพลตฟอร์มมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Datadog ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับลูกค้าที่ใช้ AI และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กําลังพัฒนาในระบบคลาวด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและภูมิทัศน์ของการสังเกตการณ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน