ในการเคลื่อนไหวที่สําคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หุ้น Pactiv Evergreen Inc. (แนสแด็ก:P TVE) พุ่งขึ้น 19.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากการประกาศว่า Novolex ซึ่งเป็นบริษัทของ Apollo Global Management จะเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในข้อตกลงมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการประกาศเมื่อวันจันทร์
ราคาซื้อกิจการ 18.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นแสดงถึงพรีเมี่ยม 32.4% จากราคาปิดของ Pactiv ในวันที่ 2 ธันวาคม 2022 ซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้ายก่อนมีรายงานว่า Novolex กําลังสํารวจการซื้อบริษัท
ข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่าง Novolex และ Pactiv Evergreen จะรวมธุรกิจเสริมสองธุรกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งสร้างสถานะที่สําคัญในภาคอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์พิเศษ การควบรวมกิจการครั้งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างหนึ่งในข้อเสนอพื้นผิวที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางซึ่งรวมถึงแบรนด์มากกว่า 250 แบรนด์และ 39,000 SKU หน่วยงานที่รวมกันจะมีรอยเท้าการผลิตจํานวนมากและเครือข่ายการจัดจําหน่ายขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย
Stan Bikulege ประธานและซีอีโอของ Novolex แสดงความกระตือรือร้นต่อการควบรวมกิจการ โดยระบุว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความยั่งยืน และการมุ่งเน้นลูกค้า เขาเน้นย้ําถึงลักษณะการเสริมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Pactiv Evergreen และค่านิยมร่วมกันของทั้งสองบริษัท
Michael King ประธานและซีอีโอของ Pactiv Evergreen ยังกล่าวถึงข้อตกลงดังกล่าว โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของธุรกรรมในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุดและความคืบหน้าที่ Pactiv Evergreen ได้ทําในการเปลี่ยนแปลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ธุรกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนที่จัดการโดยบริษัทในเครือของ Apollo และคณะกรรมการการลงทุนแผนบําเหน็จบํานาญของแคนาดา (CPP Investments) ซึ่งจะลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สําคัญในบริษัทที่ควบรวมกิจการ
ข้อตกลงซึ่งรวมถึงหนี้สุทธิของ Pactiv Evergreen ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 เสนอพรีเมี่ยม 49% จากราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของปริมาณที่ไม่ได้รับผลกระทบสองเดือน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2024 หลังจากเสร็จสิ้นการทําธุรกรรม Pactiv Evergreen จะกลายเป็นบริษัทเอกชน และหุ้นสามัญจะถูกเพิกถอนจาก Nasdaq บริษัทที่ควบรวมกันจะดําเนินต่อไปภายใต้การนําของ Stan Bikulege ของ Novolex
คณะกรรมการบริหาร Pactiv Evergreen ได้อนุมัติการทําธุรกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ ข้อตกลงนี้ยังได้รับการอนุมัติจาก Packaging Finance Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pactiv Evergreen และไม่ต้องการการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในกลางปี 2025 และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดหาเงินทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน