โตรอนโต - CI Financial Corp. (TSX: CIX) ได้เปิดเผยข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ Mubadala Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการสินทรัพย์ทางเลือกของ Mubadala Investment บริษัท เพื่อเป็นส่วนตัวในการทําธุรกรรมที่สําคัญ ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่า CI ที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงให้เห็นถึงมูลค่าองค์กรเกือบ 12.1 พันล้านดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นพร้อมที่จะรับเงินสด 32.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นพรีเมี่ยม 33% จากราคาปิดล่าสุด และพรีเมี่ยม 58% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 60 วันในตลาดหลักทรัพย์ โตรอนโต หุ้น
คณะกรรมการของ CI ยกเว้นกรรมการที่สนใจได้รับรองการทําธุรกรรมอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งได้รับการแนะนําอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระ พวกเขาแนะนําให้ผู้ถือหุ้น CI ลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้อตกลง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีเงินสดพรีเมี่ยมและความแน่นอนสําหรับผู้ถือหุ้น
Kurt MacAlpine ซีอีโอของ CI จะยังคงเป็นผู้นําบริษัทต่อไป ซึ่งจะรักษาโครงสร้างปัจจุบัน ทีมผู้บริหาร และความเป็นอิสระจากธุรกิจพอร์ตโฟลิโออื่นๆ ของ Mubadala Capital ธุรกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่อเนื่องของ CI ในการเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ชั้นนํา และให้เงินทุนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัท
ธุรกรรมนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ CI ในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งดําเนินงานภายใต้แบรนด์ CI จะยังคงรักษาสํานักงานใหญ่ในแคนาดาและดําเนินงานและโครงสร้างในแคนาดาต่อไป รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและการปกป้องข้อมูล
การเข้าซื้อกิจการที่เสนอจะดําเนินการตามแผนการจัดการ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น CI ในการประชุมพิเศษที่คาดว่าจะมีในเดือนมกราคม 2025 ตลอดจนการกวาดล้างของศาลและกฎระเบียบ ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปี 2025
CI ได้ตกลงตามเงื่อนไขตามจารีตประเพณี รวมถึงพันธสัญญาไม่ชักชวนด้วยบทบัญญัติ "ความไว้วางใจ" ทําให้ CI สามารถพิจารณาข้อเสนอที่เหนือกว่า โดย Mubadala Capital ยังคงมีสิทธิ์ในการจับคู่ ค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างถูกกําหนดไว้ที่ 150 ล้านดอลลาร์ที่ CI จ่าย และค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างแบบย้อนกลับ 225 ล้านดอลลาร์ที่ Mubadala Capital ต้องชําระภายใต้เงื่อนไขบางประการโตรอนโต
หุ้นของ CI จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตหลังปิดตลาด แต่คาดว่าจะยังคงเป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่รายงานเนื่องจากหุ้นกู้และตั๋วเงินที่คงค้างอยู่ การจัดหาเงินทุนสําหรับธุรกรรมมีโครงสร้างเพื่อรักษาอันดับหนี้อันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนของ CI
ข่าวนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลได้รับการนําเสนอโดยไม่มีอคติหรือภาษาส่งเสริมการขาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน