ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Banco Bradesco SA (BBDC4.SA) รายงานรายได้สุทธิประจําเพิ่มขึ้น 11% เป็น 5.2 พันล้านเรียลบราซิลในไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 30.6 พันล้านเรียลบราซิล เติบโต 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
บัญชีเงินกู้ของธนาคารบราซิลขยายตัว 3.5% แตะเกือบ 944 พันล้านเรียลบราซิล โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งของสินเชื่อสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดกลาง (SMEs) และบุคคลทั่วไป การให้ความสําคัญกับสินเชื่อที่มีหลักประกันคุณภาพสูงของธนาคารนําไปสู่อัตราส่วนการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีขึ้นและสํารองผลขาดทุนของเงินกู้ที่ลดลง
Bradesco ยังกําหนดเป้าหมายบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงด้วยการเปิดตัวกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า Bradesco Principle โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดลูกค้า 45,000 ถึง 50,000 รายภายในเดือนมกราคม 2025
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิประจําของ Bradesco เพิ่มขึ้น 11% เป็น 5.2 พันล้านเรียลบราซิลในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเป็น 30.6 พันล้านเรียลบราซิล
- บัญชีสินเชื่อเพิ่มขึ้น 3.5% โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในสินเชื่อ SME และสินเชื่อส่วนบุคคล
- ธนาคารมุ่งเน้นไปที่สินเชื่อที่มีหลักประกันคุณภาพสูง ซึ่งส่งผลให้อัตราการผิดนัดชําระหนี้ดีขึ้น
- Bradesco เปิดตัวคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Cielo ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
- กลุ่มใหม่สําหรับบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง Bradesco Principle กําลังเปิดตัว
แนวโน้มบริษัท
- Bradesco คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเติบโต 3% ในปี 2023 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเงินฝืดอยู่ที่ 4.5% และการว่างงานที่ 6.7%
- ธนาคารคาดการณ์การเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะชะลอตัวลงที่ 2% ถึง 2.1% ในปี 2024
- Bradesco ตั้งเป้าที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และขยายข้อเสนอและฐานลูกค้า
ไฮไลท์ Bearish
- คําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Cielo ส่งผลเสียต่อผลประกอบการรายไตรมาส
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 9.1% ในช่วงเก้าเดือน
ไฮไลท์ Bullish
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มประกันภัยเกือบ 24%
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) เติบโตร้อยละ 6.8 และคาดว่าจะสูงถึง 8-9%
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้น 55 พันล้านเรียลบราซิล
- ธนาคารขยายฐานด้วยจุดขายใหม่ 1,041 แห่ง และเพิ่มลูกค้า 1.8 ล้านราย
พลาด
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นได้รับผลกระทบในทางลบจากการรวมกิจการจาก Cielo
ไฮไลท์ Q&A
- Marcelo Noronha กล่าวถึงการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอและความสามารถในการทํากําไร โดยเน้นย้ําถึงแนวทางการให้กู้ยืมอย่างระมัดระวังท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ
- ธนาคารกําลังลงทุนในเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและประสบการณ์ของลูกค้า
- ฝ่ายบริหารมั่นใจในการเติบโตของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงและลูกค้าในตลาดมวลชน
การเน้นยุทธศาสตร์ของ Bradesco เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงนั้นเห็นได้ชัดในส่วนสําคัญของการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน พอร์ตโฟลิโอบัตรเครดิตของธนาคารได้เปลี่ยนไปสู่ลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง ซึ่งช่วยลดการพึ่งพากลุ่มผู้มีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้รับการควบคุม โดยมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มประกันภัยยังคงแข็งแกร่ง
ในภาค SME Bradesco กําลังเพิ่มการเจาะตลาดและคุณภาพความเสี่ยงโดยการขยายสาขาและปรับปรุงเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ โปรแกรม ProCred ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักประกันสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอพของธนาคาร
ภาคประกันภัยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจในผลกําไรของการประกันสุขภาพและผลกําไรของ PNC ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในทุกสายผลิตภัณฑ์และอัตราส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น Bradesco มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการรักษาวิถีการเติบโตนี้ในอนาคต
ธนาคารยังใช้เครื่องจําลองผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแบบไดนามิก (RAR) สําหรับการโต้ตอบกับลูกค้าและโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ความคิดริเริ่มด้านการธนาคารดิจิทัลและการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนการเปลี่ยนแปลงของ Bradesco
ในแง่ของการได้มาซึ่งลูกค้า Bradesco ประสบความสําเร็จในลูกค้ากฎหมายที่หักลดหย่อนเงินเดือนและกลยุทธ์การขายต่อเนื่อง ธนาคารคาดว่าผลการดําเนินงานจะดีขึ้นในปี 2025 โดยใช้ประโยชน์จากการเจาะตลาดในสายธุรกิจต่างๆ ฝ่ายบริหารยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการคาดการณ์สําหรับปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนที่เป็นกลางในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Banco Bradesco S.A. ตามที่รายงานในประกาศผลประกอบการ สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การให้ความสําคัญกับสินเชื่อคุณภาพสูงและอัตราส่วนการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีขึ้นของธนาคารสะท้อนให้เห็นในสุขภาพทางการเงินแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง
จากข้อมูลของ InvestingPro Banco Bradesco มีมูลค่าตามราคาตลาด 24.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวางตําแหน่งให้เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการธนาคาร การมีอยู่ในตลาดที่สําคัญนี้สนับสนุนความสามารถของธนาคารในการเปิดตัวความคิดริเริ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มหลักการ Bradesco สําหรับบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง
อัตราส่วน P/E ของธนาคารที่ 7.6 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับรายงานของธนาคารที่รายงานรายได้สุทธิประจํา 11%
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Banco Bradesco ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากธนาคารให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ดังที่กล่าวไว้ในแนวโน้มของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารได้แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้รวม 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสและขยาย 3.5% ของบัญชีเงินกู้
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับ Banco Bradesco ซึ่งสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน