Chefs' Warehouse (สัญลักษณ์: CHEF) ผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพิเศษชั้นนํา รายงานไตรมาสที่สามในเชิงบวกสําหรับปี 2024 ด้วยการเติบโตแบบออร์แกนิกของยอดขายสุทธิและอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2024 บริษัทได้เน้นย้ําถึงการเติบโตแบบออร์แกนิก 5.6% ในยอดขายสุทธิ สูงถึง 931.5 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 24.1% ยอดขายเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 7.5% โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโต 4.7% ในบัญชีลูกค้าที่ไม่ซ้ํากัน
แม้อุปสงค์จะอ่อนตัวลงในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาลและพายุเฮอริเคนเบริล แต่บริษัทยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยอัปเดตคําแนะนําทางการเงินทั้งปีโดยคาดการณ์ยอดขายสุทธิระหว่าง 3.710 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.775 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 210 ล้านดอลลาร์ถึง 219 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 5.6% เป็น 931.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 58 จุดพื้นฐานเป็น 24.1%
- ยอดขายเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 7.5% และบัญชีลูกค้าที่ไม่ซ้ํากันเพิ่มขึ้น 4.7%
- การเดินทางตามฤดูกาลและพายุเฮอริเคนเบริลส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ประมาณ 1%
- คําแนะนําทางการเงินทั้งปีที่อัปเดตคาดการณ์การขายสุทธิ EBITDAeen 3.710 พันล้านดอลลาร์และ 3.775 พันล้านดอลลาร์
- คาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วว่าจะอยู่ระหว่าง 210 ล้านถึง 219 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- สภาพคล่องรวมอยู่ที่ 221.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีหนี้สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ 651 ล้านดอลลาร์
- บริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจดําเนินการต่อขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
- มีการหารือเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาว $EBITDAllion ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 โดยมีอัตราคูปองลดลง
- IntegrEBITDAof Hardee's คาดว่าจะปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA ขึ้น 20 ถึง 30 จุดพื้นฐาน
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด EBITDAring บุคลากรฝ่ายขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- มีเป้าหมายการปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA รายปีที่ 20 ถึง 25 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจมหภาค
- การรวมเส้นทางและประสิทธิภาพการดําเนินงานเป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุ EBEBITDAargin ที่ปรับปรุงแล้ว 6.5% ภายในปี 2028
แนวโน้มบริษัท
- Chefs' Warehouse คาดว่าจะรักษาการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกไว้ที่ 6% ถึง 7%
- กลยุทธ์ของบริษัทเน้นประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด
- เป้าหมายอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตั้งไว้ที่ 6.5% ถึง 7% ภายในปี 2028
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ของเดือนกรกฎาคมได้รับผลกระทบในทางลบจากการเดินทางระหว่างประเทศตามฤดูกาลและพายุเฮอริเคนเบริล
- การบูรณาการของ Hardee กําลังทําให้อัตรากําไรขั้นต้นลดลง 20 ถึง 25 จุดพื้นฐาน
ไฮไลท์ Bullish
- แนวโน้มเชิงบวกที่สังเกตได้ในเดือนกันยายนและตุลาคม
- บริษัทกําลังใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงด้านราคาและการดําเนินงานเพื่อกําจัดธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ํา
- ความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของ Chefs' Warehouse ในฐานะซัพพลายเออร์อาหารพิเศษชั้นนํา
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงพลาดเฉพาะในบริบทที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคต่อเป้าหมายการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้น
- การลงทุนในแผนกต่างๆ ได้เพิ่มขีดความสามารถ โดยเน้นที่การรวมคลังสินค้าเพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงานเป็นพิเศษ
- แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบจําลองทางการเงินในปัจจุบัน แต่บริษัทยังคงเปิดราคาเปิดรับการเข้าซื้อกิจการแบบฉวยโอกาส
ผู้บริหารของ Chefs' Warehouse นําเสนอมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ในขณะที่รับทราบผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น พายุเฮอริเคนเบริลและการเดินทางตามฤดูกาล พวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในเชิงบวกและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริการแบบไฮทัชและข้อเสนอระดับพรีเมียมได้รับการย้ําอีกครั้ง ซึ่งทําให้ Chefs' Warehouse เป็นผู้นําในภาคอาหารพิเศษ แนวทางทางการเงินที่อัปเดตและโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตในระยะยาวของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Chefs' Warehouse สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทในยอดขายสุทธิและอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 19.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและแนวทางทางการเงินที่อัปเดต
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Chefs' Warehouse มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการจัดจําหน่ายอาหารพิเศษ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทที่ 35.69 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของบริษัท อาจเป็นเพราะแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาด
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Chefs' Warehouse ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.44 นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สําหรับการขยายส่วนแบ่งการตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน ความผันผวนนี้อาจเกิดจากปัจจัยที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ เช่น ผลกระทบของการเดินทางตามฤดูกาลและเหตุการณ์สภาพอากาศที่มีต่อรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีความผันผวนนี้ แต่ Chefs' Warehouse ก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro รายงานผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 116.43%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Chefs' Warehouse เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน