Novartis AG (นิวยอร์ก: NVS) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก ได้รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% และรายได้จากการดําเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 20% ในแง่ของสกุลเงินคงที่ บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําทางการเงินเป็นครั้งที่สามในปีนี้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Novartis ระบุว่าความสําเร็จนี้มาจากนวัตกรรมที่สําคัญ เช่น การอนุมัติของ FDA ของ Kisqali สําหรับมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น และการอนุมัติเร่งของ Fabhalta สําหรับโรคไต IgA นอกจากนี้ บริษัทกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดตัว Pluvicto ในมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจํานวนผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เป็นสามเท่า
ประเด็นสําคัญ
- Novartis รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 10% และรายได้จากการดําเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 20%
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําทางการเงินเป็นครั้งที่สามในปี 2024
- พบการเติบโตของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญใน Entresto, Cosentyx, Kesimpta, Kisqali, Pluvicto, Leqvio และ Scemblix
- ความผันผวนของสกุลเงินคาดว่าจะส่งผลเสียต่อยอดขายสุทธิและรายได้จากการดําเนินงานหลัก
- คําแนะนําระยะกลางคาดการณ์ว่ายอดขายจะเติบโต 5% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2028
- มีกําหนดการประชุมนักลงทุนในวันที่ 20-21 พฤศจิกายนในลอนดอนเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางกลางเทอมและการขาย
- บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีแม้จะมียาสามัญและแรงกดดันด้านราคาที่กําลังจะมาถึง
แนวโน้มบริษัท
- Novartis คาดการณ์อัตรากําไรจากการดําเนินงานหลักมากกว่า 40% ภายในปี 2027
- การปฏิรูปช่องว่างความครอบคลุมในปี 2025 คาดว่าจะมีผลกระทบเป็นกลางถึงลบเล็กน้อย ซึ่งนํามาพิจารณาในแนวทางระยะยาว
ไฮไลท์ Bearish
- หากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปลายเดือนตุลาคมยังคงดําเนินต่อไป จะคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบ 1% ต่อยอดขายสุทธิ และรายได้จากการดําเนินงานหลักสําหรับปี 2567 จะลดลง 3% ถึง 4%
- ในปี 2568 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์ไว้คือยอดขายสุทธิติดลบ 1% และรายได้จากการดําเนินงานหลักลดลง 2%
- การสูญเสียความพิเศษเฉพาะตัวสําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดอาจก่อให้เกิดอุปสรรค
ไฮไลท์ Bullish
- มีรายงานผลบวกระยะที่ 3 สําหรับ Kisqali และ Fabhalta
- Pluvicto PSMA ก่อนการส่งคาดว่าจะเพิ่มจํานวนผู้ป่วยอย่างมีนัยสําคัญ
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และข้อบ่งชี้คาดว่าจะให้แรงผลักดันในปี 2025
พลาด
- ความคาดหวังการเติบโตของ Pluvicto ในไตรมาสที่ 4 ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและปัจจัยตามฤดูกาล
- แรงกดดันในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของราคาอาจส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต
ไฮไลท์ Q&A
- Novartis กล่าวถึงการใช้บัตรกํานัลการทบทวนลําดับความสําคัญสําหรับ PSMAfore โดยอธิบายถึงความพึงพอใจของ FDA สําหรับความยืดหยุ่นในการทบทวน
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้จ่ายเงินและการเพิ่มเงินคืนสําหรับ Cosentyx
- คาดว่าจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับท่อส่งหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการอ่านค่า pelacarsen ระยะที่ 3 ในปี 2025
- กลยุทธ์การควบรวมกิจการของ Novartis มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ต่ํากว่า 1 พันล้านดอลลาร์และระมัดระวังในการเข้าสู่ตลาดโรคอ้วน
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Novartis AG และแนวโน้มในแง่ดีสําหรับไตรมาสต่อๆ ไป แม้จะมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากยาสามัญและความผันผวนของสกุลเงิน สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและไปป์ไลน์นวัตกรรม นักลงทุนและชาวลอนดอนสามารถตั้งตารอการประชุมนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงในลอนดอนเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีการเติบโตของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มในแง่ดีของ Novartis AG ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 8.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของบรรทัดบนสุดที่สม่ําเสมอ การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 75.77% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของ Novartis ในการรักษาอํานาจการกําหนดราคาและประสิทธิภาพการดําเนินงานแม้จะกดดันจากตลาด
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทถูกเน้นย้ําด้วยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 17.07 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของ Novartis ที่ 16.28% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ฐานสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งเพิ่มเติม:
1. Novartis ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.2% การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้น 6.88% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
2. หุ้นของบริษัททําผลงานได้ดีกว่าตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 20.75% ผลการดําเนินงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Novartis
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Novartis สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 20 ข้อสําหรับ Novartis โดยให้ข้อมูลมากมายเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน